O objeto de pedido armazena informações sobre compras de comércio eletrônico no HubSpot. Por exemplo, quando um comprador adiciona um conjunto de produtos ao seu carrinho e faz uma compra, essa compra é armazenada no HubSpot como um pedido.
Exibir e editar o registro de pedido
Para exibir os registros de pedido:
- Na parte superior esquerda, clique em Contatos > Pedidos.
- Na página de índice de registros, localize o registro com o qual deseja trabalhar e clique no nome.
O registro de pedido é idêntico aos outros registros de objetos no HubSpot. Você pode interagir com o registro, exibir atividades na linha do tempo do registro e associar outros objetos a ela, como contatos, empresas e pedidos. Você também pode:
Criar uma lista de registros de pedidos
Você também pode criar uma lista de registros de pedidos. Para fazer isso:
- Clique em Criar lista.
- Selecione Baseado em pedido.
- Insira um nome para a lista e clique em Criar.
- Clique em Adicionar filtro e selecione qualquer Propriedade de pedido. Você também pode filtrar qualquer objeto associado.
- Clique em Salvar lista.
Usando uma combinação de filtros, você pode criar uma lista de contatos que compraram um produto específico em um pedido:
- Crie uma lista baseada em pedido para localizar todos os pedidos com um item de linha específico.
- Crie uma lista baseada em contato para filtrar todos os contatos que têm pedidos associados na lista acima.
Gerenciar o pipeline de pedidos
Você pode criar e personalizar pipelines de pedidos para gerenciar e rastrear seus pedidos ao longo do tempo.
Para criar um novo pipeline de pedidos:
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Pedidos.
- Clique na guia Pipelines.
- Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione Criar pipeline.
Há três colunas no pipeline: nome da fase, status e total do pedido.
Os totais do pedido são calculados usando a seguinte lógica:
- O total baseia-se no valor na moeda da empresa. Isso é calculado utilizando a taxa de câmbio da moeda da empresa sobre o preço na moeda original.
- Se a taxa de câmbio na Data de criação do pedido não estiver disponível, o padrão será a taxa de câmbio na Data/hora de criação do objeto.
- Se essa informação não estiver disponível, o padrão será a taxa de câmbio atual.
- Se a moeda usada no pedido não estiver configurada em sua conta da HubSpot, a taxa de câmbio usada será um.
Editar ou excluir pipelines de pedidos
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Pedidos.
- Clique na guia Pipelines.
- Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione um pipeline.
- À direita, clique no menu suspenso Ações e selecione uma das seguintes opções:
-
- Renomear este pipeline: alterar o nome do pipeline. Na caixa de diálogo, insira o novo nome e clique em Renomear.
- Reordenar pipelines: alterar a ordem dos seus pipelines. Na caixa pop-up, arraste os pipelines para movê-los para uma nova posição e clique em Salvar.
- Gerenciar acesso: gerencie quais usuários podem visualizar e editar o pipeline.
- Excluir este pipeline: exclua o pipeline. Na caixa de diálogo, clique em Excluir pipeline para confirmar. Não é possível excluir um pipeline se ele contiver pedidos. Você precisará excluir ou mover os pedidos para outro pipeline antes de excluí-lo.
- Clique em Personalizar visualização de quadro e cartão para selecionar as propriedades que são exibidas no quadro e nos cartões para o pipeline.
Adicionar, editar ou excluir fases de pedido em um pipeline
Você pode usar fases de pedido para categorizar e acompanhar o progresso dos pedidos em andamento no HubSpot. Você também pode adicionar fases ou editar e excluir fases existentes. Para personalizar as fases de um pipeline:
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
- Clique na guia Pipelines.
- Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline, em seguida, selecione o pipeline para editar.
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Para adicionar uma nova fase de pedido:
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Nas fases de pedido existentes, clique em + Adicionar fase.
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Insira um nome de fase de pedido e clique no menu suspenso na coluna Status e selecione um status.
- Para alterar o nome de uma fase de negócio existente, clique no nome da fase e insira um novo nome na caixa de texto.
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Para reordenar os estágios, clique em estágio e arraste-o para uma nova posição.
- Para ver o nome interno de um estágio do negócio, passe o cursor do mouse sobre o estágio e clique no code ícone do código. O nome interno é usado pelas integrações e pela API.
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Para excluir um estágio, passe o cursor do mouse sobre ele e clique em Excluir. Caso haja pedidos na fase que você está excluindo, você precisará mover esses pedidos existentes para outra fase.
- Após concluir a edição, clique em Salvar.