Criar e gerenciar ordens

O objeto de pedido armazena informações sobre compras de comércio eletrônico no HubSpot. Por exemplo, quando um comprador adiciona um conjunto de produtos ao seu carrinho e faz uma compra, essa compra é armazenada no HubSpot como um pedido. 

Criar um registro de ordem

Para criar um novo registro de ordem: 

1. Na parte superior direita, clique em Criar ordem.
2. No painel direito, insira os detalhes da ordem.

4. Na seção Associar pedido a , procure e selecione os registros aos quais o pedido está relacionado.
5. Clique em Criar Ordem. Para criar outra ordem, clique em Criar e adicione outra.

Observe: não é possível adicionar itens de linha ao criar pedidos manualmente. 

Exibir e editar o registro de pedido

Para exibir os registros de pedido:

1. Na página de índice de registros, localize o registro com o qual deseja trabalhar e clique no nome.

• Personalizar o layout do registro.
• Editar ou criar novas propriedades de carrinho. 
• Criar exibições de registro. 
• Criar relatórios personalizados baseados em pedidos.

Criar um segmento de registros de ordem

Você também pode criar um segmento de registros de ordem. Para fazer isso:

1. Na parte superior direita, clique em Criar segmento. 
2. Selecione Pedidos. Em seguida, no canto superior direito, clique em Avançar. 
3. No canto superior esquerdo, insira um nome para o segmento.
4. Clique em Adicionar filtro e selecione qualquer Propriedade de pedido. Você também pode filtrar qualquer objeto associado. 
5. No canto superior direito, clique em Revisar e Salvar para revisar o segmento. 
6. Para salvar o segmento, clique em Salvar e processe o segmento. 

Usando uma combinação de filtros, você também pode criar um segmento de contatos que compraram um produto específico de um pedido:

1. Crie um segmento baseado em ordem para localizar todas as ordens com um item de linha específico.
2. Crie um segmento baseado em contato para filtrar todos os contatos que têm ordens associadas no segmento acima. 

Gerenciar o pipeline de pedidos

Você pode criar e personalizar pipelines de pedidos para gerenciar e rastrear seus pedidos ao longo do tempo. 

Para criar um novo pipeline de pedidos:

1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Pedidos.
2. Clique na guia Pipelines.
3. Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione Criar pipeline.
4. Digite um nome para a pipeline.
5. Clique em Criar pipeline . 

Há três colunas no pipeline: nome da fase, status e total do pedido. 

Os totais do pedido são calculados usando a seguinte lógica:

• O total baseia-se no valor na moeda da empresa. Isso é calculado utilizando a taxa de câmbio da moeda da empresa sobre o preço na moeda original.
• Se a taxa de câmbio na Data de criação do pedido não estiver disponível, o padrão será a taxa de câmbio na Data/hora de criação do objeto. 
• Se essa informação não estiver disponível, o padrão será a taxa de câmbio atual.
• Se a moeda usada no pedido não estiver configurada em sua conta da HubSpot, a taxa de câmbio usada será um. 

Editar ou excluir pipelines de pedidos

1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Pedidos. 
2. Clique na guia Pipelines.
3. Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione um pipeline. 
4. À direita, clique no menu suspenso Ações e selecione uma das seguintes opções:

• • Renomear este pipeline: alterar o nome do pipeline. Na caixa de diálogo, insira o novo nome e clique em Renomear.
  • Reordenar pipelines: alterar a ordem dos seus pipelines. Na caixa pop-up, arraste os pipelines para movê-los para uma nova posição e clique em Salvar.

• • Gerenciar acesso: gerencie quais usuários podem visualizar e editar o pipeline.
  • Excluir este pipeline: exclua o pipeline. Na caixa de diálogo, clique em Excluir pipeline para confirmar. Não é possível excluir um pipeline se ele contiver pedidos. Você precisará excluir ou mover os pedidos para outro pipeline antes de excluí-lo.

6. Clique em Personalizar painel de discussão e exibição de cartão para selecionar as propriedades exibidas no painel de discussão e nos cartões de painel de discussão da pipeline . 

Adicionar, editar ou excluir fases de pedido em um pipeline

Você pode usar fases de pedido para categorizar e acompanhar o progresso dos pedidos em andamento no HubSpot. Você também pode adicionar fases ou editar e excluir fases existentes. Para personalizar as fases de um pipeline:

1. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Pedidos.
2. Clique na guia Pipelines.
3. Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline, em seguida, selecione o pipeline para editar.
4. Para adicionar uma nova fase de pedido:

• • Nos estágios de ordem existentes, clique em + Adicionar estágio.
  • Insira um nome de estágio da ordem e clique no menu suspenso na coluna StatusGerenciarStatus e selecione a guiaStatus. 

6. Para alterar o nome de uma fase de negócio existente, clique no nome da fase e insira um novo nome na caixa de texto. 
7. Para reordenar os estágios, clique em estágio e arraste-o para uma nova posição.
8. Para ver o nome interno de um estágio do negócio, passe o cursor do mouse sobre o estágio e clique no code ícone do código. O nome interno é usado pelas integrações e pela API.
9. Para excluir um estágio, passe o cursor do mouse sobre ele e clique em Excluir. Caso haja pedidos na fase que você está excluindo, você precisará mover esses pedidos existentes para outra fase.
10. Após concluir a edição, clique em Salvar.