Compartilhe faturas criadas com seus compradores

Depois de criar faturas para seus compradores, você pode compartilhá-las por e-mail, usando um link direto, baixando um PDF ou inserindo faturas ao compor mensagens em registros do CRM e na caixa de entrada de conversas. 

Este artigo explica como compartilhar faturas com seus compradores. Para obter ajuda com suas próprias faturas da HubSpot, saiba como exibir, baixar e pagar sua fatura da HubSpot.

Enviar faturas por e-mail

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Faturas. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Faturas.
2. Clique no nome da fatura.
3. No canto superior direito, clique em Ações e selecione Enviar por email.
4. Na guia Enviar e-mail de fatura , configure seu e-mail:
   • O campo Para será preenchido automaticamente com o endereço de e-mail do contato associado à fatura. Para alterar este endereço de e-mail, clique no menu suspenso e selecione um contato . Você também pode digitar um novo endereço de email e o HubSpot criará automaticamente um registro do contato após o envio.
   • Para adicionar um endereço de email ao campo Cc, clique em Adicionar destinatários Cc. Clique no menu suspenso e selecione os contatos ou insira endereços de e-mail personalizados. Você pode adicionar até nove endereços de e-mail no campo Cc.
   • Se um endereço de e-mail padrão tiver sido definido nas configurações da fatura, o campo De será preenchido automaticamente com o endereço de e-mail padrão. Caso contrário, será preenchido com seu endereço de e-mail pessoal. Se um endereço de e-mail padrão tiver sido definido, mas a configuração para permitir que os usuários enviem faturas de seus e-mails pessoais ou de outros e-mails da equipe estiver ativada, você poderá selecionar um endereço de e-mail diferente.
   • Se nenhum endereço de e-mail padrão tiver sido definido, o endereço de e-mail selecionado se tornará o endereço padrão para futuros envios de faturas, mas poderá ser alterado antes de cada envio.
   • As respostas a este e-mail serão encaminhadas para o endereço De . Se você selecionar um endereço de e-mail que está sendo usado para uma caixa de entrada conectada, incluindo caixas de entrada de e-mail da equipe compartilhadas, você poderá gerenciar o acompanhamento na caixa de entrada de conversas do HubSpot.
   • Edite seu assunto.
   • Adicione o corpo da mensagem de e-mail.
5. À medida que você atualiza os campos, uma visualização em tempo real é exibida à direita dos campos. Para enviar o e-mail:
   • Clique em Enviar e-mail de fatura para enviar o e-mail como mostrado. O comprador receberá um e-mail contendo os detalhes da fatura com um link para visualizá-la em seu navegador, juntamente com uma versão em PDF da fatura em anexo.
   • Para escrever manualmente um e-mail com um link para a fatura, clique em Criar e-mail personalizado em seu CRM

Enviar faturas por meio de um link ou PDF

Observação: se você enviar uma fatura em um email escrito manualmente ou inserindo um link, a última propriedade de data enviada não será atualizada. Saiba mais sobre propriedades de fatura.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Faturas. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Faturas.
2. Clique no nome da fatura.
3. No canto superior direito, clique em Ações e selecione uma opção:
   • Copiar link: copie o link da NFF.
   • Download: faça o download de uma versão em PDF da fatura.

Encontre e envie faturas usando o Customer Agent

Observação: para usar ações com seu Customer Agent, um Superadministrador deve inscrever-se sua conta na Nova biblioteca de ações: Ações do CRM da HubSpot, Fluxos de trabalho e Ações do Shopify para a versão beta do seu Agente de atendimento ao cliente.

Configure seu Customer Agent para encontrar e enviar faturas aos clientes. Se um cliente perguntar sobre uma fatura anterior ou futura, o Customer Agent fornecerá detalhes sobre a fatura, enviará uma cópia e incluirá um checkout seguro incorporado para faturas com pagamentos pendentes. As respostas podem ser enviadas na mesma janela de chat, por e-mail ou pelo WhatsApp. As faturas exigem verificação por e-mail.

Para adicionar ações de fatura a um Customer Agent:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Serviço > Customer Agent. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Serviço > Customer Agent.

2. Se você ainda não tiver feito isso, configure um Customer Agent .

3. No menu da barra lateral esquerda, clique em Treinar > ações.

4. Clique em Exibir todas as ações.

   

5. Clique na ação Receba pagamentos rapidamente com links de pagamento .

   

6. Clique em Prosseguir para a configuração.

7. Na seção Descreva a ação, defina como e quando o Customer Agent deve executar a ação:

   • No campo Nome , insira um nome para a ação.

   • No campo Descrição , insira uma breve descrição do que a ação faz.

   • O menu suspenso Nível de proteção da ação está definido para Verificar e-mail e não pode ser alterado.

   • Em Frases de Gatilho, revise as frases sugeridas. Para adicionar outro gatilho, clique em add Adicionar gatilho.

   • Para excluir um gatilho, clique no delete ícone Excluir.
     
     

8. Na seção Instruções de resposta, insira uma resposta que o Customer Agent deve enviar após a conclusão da ação.
   
   

9. Na parte superior, clique em Visualizar para visualizar a ação.

10. No canto superior direito, clique em Publicar para publicar a ação.

Saiba como gerenciar as ações do Customer Agent para atendimento ao cliente.

Inserir faturas em e-mails ou mensagens individuais na caixa de entrada de conversas

Para inserir uma fatura em um e-mail ou mensagem individual na caixa de entrada de conversas:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Caixa de entrada. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Caixa de entrada.
2. No canto inferior esquerdo, clique em Redigir.
3. No compositor de mensagens, clique em Inserir e selecione Faturas.
4. Selecione uma fatura ou clique em Gerenciar para navegar até a página de índice de faturas.

Depois de selecionar uma fatura, um hiperlink para a fatura será adicionado à mensagem.

Próximas etapas

• Crie contratos para gerenciar o contrato dos compradores e automatizar o faturamento.
• Use faturas com integrações contábeis desenvolvidas pelo HubSpot, como QuickBooks e Xero.
• Saiba mais sobre como gerenciar pagamentos, incluindo como revisar taxas de transação, tentar novamente pagamentos com falha e solicitar um novo método de pagamento de um contato. Você também pode baixar relatórios de pagamento e de pagamentos e exportar dados de pagamento.
• Crie e envie orçamentos para seus compradores.