为买家创建发票后，您可以通过电子邮件、直接链接、下载 PDF 文件，或在 CRM 记录及对话收件箱中撰写消息时插入发票等方式与买家分享发票。
本文将介绍如何与买家共享发票。如需有关您自身 HubSpot 发票的帮助，请了解如何查看、下载和支付您的 HubSpot 发票。
通过电子邮件发送发票
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 发票。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到收入 > 发票。
- 点击发票名称。
- 在右上角，点击“操作”，然后选择“通过电子邮件发送”。
- 在“发送发票电子邮件”选项卡中，设置您的电子邮件：
- “收件人”字段 将自动填入与该发票关联的联系人的电子邮件地址。若要更改此电子邮件地址，请点击下拉菜单并选择一位联系人。您也可以输入新的电子邮件地址，HubSpot 将在发送后自动创建联系人记录。
- 若要在“抄送”字段 中添加电子邮件地址，请点击“添加抄送收件人”。点击下拉菜单选择联系人，或手动输入自定义电子邮件地址。您最多可在“抄送”字段中添加九个电子邮件地址。
- 如果在发票设置中已设置默认电子邮件地址 ，“发件人”字段将自动填入该默认电子邮件地址。 否则，该字段将填入您的个人电子邮件地址。如果已设置默认电子邮件地址，但“允许用户通过个人电子邮件或其他团队电子邮件发送发票”的设置已开启，则您可以选择其他电子邮件地址。
- 如果未设置默认电子邮件地址，您所选的电子邮件地址将成为未来发送发票时的默认地址，但每次发送前均可进行更改。
- 对此邮件的回复将转发至“发件人”地址 。如果您选择的邮箱地址正在用于关联收件箱（包括共享的团队邮箱收件箱），您可以在HubSpot 的“对话”收件箱中管理后续跟进。
- 编辑主题。
- 添加邮件正文。
- 当您更新字段时，字段右侧会显示实时预览。要发送电子邮件：
- 点击“发送发票邮件”即可按当前显示的内容发送邮件。买家随后将收到一封包含发票详细信息的邮件，其中包含一个可在浏览器中查看发票的链接，以及作为附件的发票 PDF 版本。
- 若要手动撰写一封包含发票链接的一对一电子邮件，请在您的 CRM 中点击“创建自定义电子邮件”。
通过链接或 PDF 发送发票
请注意：如果您通过手动撰写的电子邮件或插入链接的方式发送发票，“最后发送日期”属性将不会更新。了解有关发票属性的更多信息。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 发票。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到收入 > 发票。
- 点击发票名称。
- 在右上角，点击“操作”，然后选择一个选项：
- 复制链接：复制 发票链接。
- 下载：下载发票的 PDF 版本。
使用客户代理查找并发送发票（测试版）
如果您是超级管理员，可以将您的账户加入“客户代理”测试版中的“查找发票”操作。
配置您的客户代理，以便查找并向客户发送发票。如果客户询问过往或即将到期的发票，客户代理将提供发票详情、发送副本，并为未结清的发票附上嵌入式安全支付链接。回复可通过同一聊天窗口、电子邮件或 WhatsApp 发送。
- 发票功能需要邮箱验证。
- 客户服务机器人仅能查找和发送发票。
向客户服务机器人添加发票操作：
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在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户代理。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户代理。
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如果您尚未设置客户服务机器人，请先进行设置。
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在左侧边栏菜单中，点击“培训”>“操作”。
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点击“查看所有操作”。
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点击“通过支付链接快速收款”操作。
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点击“继续设置”。
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在“描述操作”部分，定义客户服务专员应如何以及何时执行该操作：
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在“响应说明”部分 ，输入客户服务代表在操作完成后应发送的响应内容。
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在顶部，点击“预览”以预览该操作。
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在右上角，点击“发布”以发布该操作。
了解如何管理客户服务专员的操作。
将发票插入对话收件箱中的点对点电子邮件或消息中
要在对话收件箱中的一对一电子邮件或消息中插入发票：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 收件箱。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 收件箱。
- 在左下角，点击“撰写”。
- 在消息编辑器中，点击“插入”，然后选择“发票”。
- 选择一张发票，或 点击“管理”以跳转至发票列表页面。
选择发票后，系统会将该发票的超链接添加到消息中。
后续步骤
Invoices
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