생성된 청구서를 구매자와 공유하세요

구매자를 위한 청구서를 생성한 후에는 이메일, 직접 링크, PDF 다운로드, 또는 CRM 레코드 및 대화 수신함에서 메시지를 작성할 때 청구서를 삽입하는 방법을 통해 청구서를 공유할 수 있습니다.

이 문서에서는 구매자와 청구서를 공유하는 방법을 설명합니다. HubSpot 청구서 관련 도움이 필요하시면, HubSpot 청구서를 확인, 다운로드 및 결제하는 방법을 알아보세요.

이메일을 통해 청구서 보내기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 인보이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 인보이스로 이동하세요.
2. 청구서 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단의 ‘작업’을 클릭한 다음 ‘이메일로 보내기’를 선택합니다.
4. '청구서 이메일 보내기 ' 탭에서 이메일을 설정하세요:
   • '받는 사람' 필드에는 청구서와 연결된 연락처의 이메일 주소가 자동으로 입력됩니다. 이 이메일 주소를 변경하려면 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 선택하세요. 새로운 이메일 주소를 직접 입력할 수도 있으며, 이 경우 HubSpot은 발송 후 자동으로 연락처 레코드를 생성합니다.
   • '참조(Cc)' 필드에 이메일 주소를 추가하려면 '참조 수신자 추가'를 클릭하세요. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 연락처를 선택하거나 사용자 지정 이메일 주소를 입력하세요. '참조(Cc )' 필드에는 최대 9개의 이메일 주소를 추가할 수 있습니다.
   • 청구서 설정에서 기본 이메일 주소가 설정되어 있는 경우, ‘보내는 사람’ 필드에는 기본 이메일 주소가 자동으로 입력됩니다. 그렇지 않은 경우, 귀하의 개인 이메일 주소가 입력됩니다. 기본 이메일 주소가 설정되어 있더라도, 사용자가 개인 이메일이나 다른 팀 이메일로 청구서를 보낼 수 있도록 허용하는 설정이 켜져 있다면 다른 이메일 주소를 선택할 수 있습니다.
   • 기본 이메일 주소가 설정되어 있지 않은 경우, 선택한 이메일 주소가 향후 청구서 발송 시 기본 주소로 사용되지만, 매번 발송하기 전에 변경할 수 있습니다.
   • 이 이메일에 대한 답장은 '보낸 사람' 주소로 전달됩니다. 공유 팀 이메일 수신함을 포함하여 연결된 수신함에 사용 중인 이메일 주소를 선택한 경우, HubSpot의 대화 수신함에서 후속 조치를 관리할 수 있습니다.
   • 제목을 편집하세요.
   • 이메일 본문을 입력하세요.
5. 필드를 업데이트하면 필드 오른쪽에 실시간 미리보기가 표시됩니다. 이메일을 보내려면:
   • '청구서 이메일 보내기'를 클릭하면 표시된 대로 이메일이 발송됩니다. 그러면 구매자는 청구서 세부 정보가 포함된 이메일을 받게 되며, 이 이메일에는 브라우저에서 청구서를 확인할 수 있는 링크와 첨부 파일로 된 PDF 버전의 청구서가 포함됩니다.
   • 대신 청구서 링크가 포함된 일대일 이메일을 직접 작성하려면 CRM에서 ‘맞춤 이메일 작성’을 클릭하세요.

링크 또는 PDF를 통해 청구서 보내기

참고: 수동으로 작성한 이메일이나 링크를 삽입하여 청구서를 발송하는 경우, ‘최종 발송일’ 속성은 업데이트되지 않습니다. 청구서 속성에 대해 자세히 알아보세요.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 인보이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 인보이스로 이동하세요.
2. 청구서 이름을 클릭하세요.
3. 오른쪽 상단의 ‘작업’을 클릭한 다음, 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:
   • 링크 복사: 청구서 링크를복사합니다 .
   • 다운로드: 청구서의 PDF 버전을 다운로드합니다.

고객 에이전트를 사용하여 청구서 찾기 및 전송(베타)

슈퍼 관리자라면, 고객 상담원 베타 버전의 ‘청구서 찾기’ 기능에 계정을 등록할 수 있습니다.

고객 에이전트를 구성하여 청구서를 검색하고 고객에게 전송하세요. 고객이 과거 또는 향후 청구서에 대해 문의할 경우, 고객 에이전트가 청구서 세부 정보를 제공하고 사본을 전송하며, 미결제 청구서의 경우 보안 결제 링크를 포함합니다. 응답은 동일한 채팅 창, 이메일 또는 WhatsApp을 통해 전송할 수 있습니다.

• 청구서 기능을 사용하려면 이메일 인증이 필요합니다.
• 고객 상담원은 청구서를 조회하고 발송하는 기능만 사용할 수 있습니다.

고객 상담원에 청구서 기능을 추가하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 서비스 > 고객 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 서비스 > 고객 에이전트로 이동하세요.

2. 아직 설정하지 않으셨다면 고객 상담원을 설정하세요.

3. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘훈련’ > ‘작업’을 클릭하세요.

4. '모든 작업 보기'를 클릭합니다.

   

5. '결제 링크를 통해 빠르게 대금 수령하기 ' 작업을 클릭합니다.

   

6. '설정을 계속'을 클릭합니다.

7. '작업 설명' 섹션에서 고객 상담원이 해당 작업을 수행하는 방법과 시기를 정의합니다.

   • '이름' 필드에 작업 이름을 입력합니다.

   • '설명' 필드에 해당 작업의 기능을 간략하게 입력하세요.

   • '작업 보호 수준 ' 드롭다운 메뉴는 '이메일 확인 '으로 설정되어 있으며 변경할 수 없습니다.

   • '트리거 문구'에서 제안된 문구를 확인하십시오. 다른 트리거를 추가하려면 ' add '의 '트리거 추가'를 클릭하십시오 .

   • 트리거를 삭제하려면 delete 삭제 아이콘을 클릭하십시오.
     
     

     

8. '응답 지침' 섹션에서 , 작업이 완료된 후 고객 상담원이 보내야 할 응답을 입력합니다.
   
   

   

9. 상단에서 ‘미리 보기( Preview )’를 클릭하여 작업을 미리 확인하세요.

10. 오른쪽 상단에서 ‘게시( Publish )’ 를 클릭하여 작업을 게시하십시오.

고객 상담원 작업을 관리하는 방법을 알아보세요.

대화 수신함의 일대일 이메일이나 메시지에 청구서 삽입하기

대화 수신함의 일대일 이메일이나 메시지에 청구서를 삽입하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 메시지함으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 메시지함으로 이동하세요.
2. 왼쪽 하단에서 '작성'을 클릭합니다.
3. 메시지 작성 창에서 '삽입'을 클릭한 다음 '청구서'를 선택합니다.
4. 청구서를 선택하거나 ‘관리’를 클릭하여 청구서 목록 페이지로 이동합니다.

청구서를 선택하면 메시지에 해당 청구서로 연결되는 하이퍼링크가 추가됩니다.

다음 단계

• 계약서를 작성하여 구매자의 계약을 관리하고 청구서 발행을 자동화하세요.
• QuickBooks 및 Xero와 같은 HubSpot 기반 회계 통합 기능을 사용하여 청구서를 활용하세요.
• 환불, 영수증, 보고서, 지급 및 내보내기를 포함한결제를 관리하세요.
• 견적서를 작성하여 구매자에게발송하세요.