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Personalize a coluna intermediária de registros

Ultima atualização: Maio 21, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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No coluna do meio de um registro , há guias que agrupam informações e cartões em cada guia que incluem dados ou ações específicas. Por padrão, em cada registro você pode acessar uma linha do tempo das atividades do registro e um resumo das informações do registro no Visão geral aba. Dependendo da sua assinatura, você também pode personalizar guias e cartões para incluir as informações específicas que sua equipe precisa ao trabalhar em registros.

A seguinte personalização é suportada com base na sua assinatura do HubSpot:

No exemplo de registro de contato abaixo, existem as guias padrão Visão geral Atividades, bem como a guia personalizada Vendas. Na guia Vendas, existem cartões personalizados que destacam propriedades específicas de vendas e negócios associados. No canto superior direito de cada cartão, você pode clicar no settings ícone de configurações para editar os detalhes do cartão.

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Observe: há um novo editor de registros que permite personalizar o registro completo, incluindo a barra lateral esquerda, a barra lateral direita e a coluna do meio. O editor atualizado está atualmente em versão beta pública e será lançado em breve para substituir os editores separados. Se você tiver acesso à versão beta, consulte Este artigo para obter instruções sobre como personalizar seus registros. Se desejar obter acesso aos recursos mais atualizados, você pode inclua sua conta no Editor de página de registro unificado beta.

Editar o layout e o conteúdo da coluna central

Você pode personalizar o layout padrão para todos os usuários ou configurar visualizações personalizadas para usuários específicos. equipes. Os usuários devem ter Personalize o layout da coluna do meio , Acesso à conta , ou Superadministrador permissões para personalizar a coluna intermediária de um registro.

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos, em seguida, selecione o objeto você gostaria de editar a coluna do meio. 

  • Clique na guia Personalização do registro.

  • Clique em Personalizar a coluna central.
  • Para editar a exibição padrão, clique em Exibição padrão no painel direito. A exibição padrão é mostrada para todos os usuários que não pertencem a uma equipe atribuída.
  • Para criar ou editar um equipe visualizar (Profissional e Empreendimento somente), clique Criar visualização de equipe ou clique no nome de uma visão existente. Uma visualização de equipe é exibida apenas para usuários atribuídos ao selecionado equipe. Você pode criar até 1.000 visualizações de equipe.
    • Na parte superior do editor, insira um nome para a vista.
    • Para selecionar as equipes que terão acesso à exibição, no canto superior direito, clique em Atribuir equipes. Na caixa de diálogo, marque as caixas de seleção das equipes e clique em Concluído.
  • Criar ou atualizar as guias e os cartões que são mostrados na coluna central.
  • Clique em Salvar no canto superior direito para salvar o seu progresso a qualquer momento, ou clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Gerenciar guias na coluna central

As guias organizam as informações do registro em grupos separados. Cada guia contém cartões com dados específicos sobre o registro. Por exemplo, o padrão Visão geral guia inclui destaques de dados, comunicações recentes e cartões de associações, enquanto o Atividades contém cartões para cada uma das interações do registro.

Todas as contas da HubSpot podem alterar a ordem das guias e mudar o nome da guia Visão geral, mas apenas as contas com uma assinatura do Sales Hub ou Service Hub Enterprise podem adicionar ou editar guias personalizadas.

  • Navegue até o editor da coluna do meio e selecione o visualizar você deseja editar as guias.
  • Para editar, alterar o nome ou excluir uma guia existente, acesse a guia e, em seguida, clique no nome. No menu suspenso:
    • Para editar o nome da guia, clique em Editar rótulo da guia, atualize o rótulo e clique em Concluído.
    • Para excluir uma guia, clique em Excluir guia e, na caixa de diálogo, clique em Excluir guia para confirmar.

Observação: a guia Atividades não pode ser editada nem excluída.

  • Para reorganizar as guias, clique em Gerenciar guias e selecione Alterar a ordem das guias. No painel direito, clique e arraste um aba para atualizar sua posição e clique em Salvar.

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  • Para adicionar uma nova guia (somente Sales Hub ou Service Hub Enterprise), clique no ícone + ao lado das guias existentes. Na caixa de diálogo, insira um nome para a guia e clique em Concluído. Você pode ter no máximo cinco guias, incluindo a Visão geral aba. Aprender como adicionar e editar cartões em uma guia.
  • Clique em Salvar no canto superior direito para salvar o seu progresso a qualquer momento, ou clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Depois de organizar as guias, saiba como gerenciar os cartões em uma guia.

Gerenciar os cartões na coluna central

Os cartões armazenam conteúdo, incluindo dados sobre o registro, bem como ações que você pode realizar para o registro. Você pode personalizar os cartões para mostrar informações específicas da guia em que você está ou utilizar os mesmos cartões em várias guias.

Todas as contas da HubSpot podem adicionar, reordenar, editar ou remover cartões no Visão geral aba. Se sua conta tiver um Centro de vendas ou Centro de serviços Empreendimento conta, você também pode adicionar e editar cartões em guias personalizadas.

Tipos de cartões de dados

Existem seis tipos de cartões que podem ser incluídos em uma guia:

  • Tabela de associação : exibe uma tabela de registros associados e as propriedades dos registros.
  • Listas de rótulos de associação : exibe uma lista de registros associados organizados por seus rótulo de associação.
  • Destaques de dados: mostra os valores de até quatro propriedades do objeto.
  • Lista de propriedades : exibe uma lista de até 24 propriedades editáveis.
  • Relatório : exibe um relatório de objeto único que pode filtrar dados automaticamente com base no registro atual, nas associações do registro atual ou em todos os registros do objeto selecionado para o relatório.
  • Rastreador de palco : exibe a progressão de um registro através de um processo. Para contatos e empresas, o rastreador mostrará a progressão através fases do ciclo de vida. Para negócios, tickets e objetos personalizados, o rastreador mostrará a progressão através de um gasoduto. Para Contatos e ofertas em Profissional e Empreendimento contas, o cartão também exibirá valores de propriedades calculados do estágio, como o tempo gasto no estágio atual.
  • Totais de atividades : exibe o número total de atividades de entrada ou saída do registro.

No exemplo a seguir, a guia inclui o Destaques de dados, Tabela de associações , e Relatório tipos de cartão.

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Observação: as seguintes limitações aplicam-se ao cartão Relatório:

  • Os relatórios filtrados com base nos registros associados serão exibidos apenas se existirem associações entre o registro atual e os registros no relatório, e só serão filtrados automaticamente se houver um associação definida entre os objetos. Por exemplo:
    • Se você exibir um relatório de negócios em um registro de contato, mas o contato não tiver negócios associados, o relatório não exibirá nenhum dado.
    • Se você exibir um objeto personalizado baseado relatório (por exemplo, animais de estimação) em um registro de contato, mas o objeto personalizado não pode ser associado a contatos (por exemplo, nenhuma associação definida), o relatório será exibido sem filtro.
  • Você não pode exibir relatórios de widgets personalizados em um boletim escolar.
  • Para registros de objetos personalizados, você não pode exibir relatórios de atividades, conversas ou inscrição em sequência.

Adicionar, editar ou excluir cartões

Em cada visualização da coluna intermediária, você pode adicionar novos cartões, editar ou excluir cartões existentes ou reorganizar a ordem dos cartões. Cada visualização da coluna intermediária pode incluir até 20 cartões.

  • Navegue até o editor da coluna do meio e selecione a visualização na qual deseja adicionar ou editar cartões.
  • Para adicionar um cartão, clique na guia desejada e, em seguida, clique em Adicionar cartões. No painel direito:
    • Para incluir um cartão existente na exibição, marque a caixa de seleção ao lado do nome do cartão. Clique no X no canto superior direito para retornar ao editor da coluna do meio.
    • Para criar e adicionar um cartão personalizado, clique em Criar cartão no canto superior direito.

personalizar coluna do meio

  • Ao criar um cartão, selecione o tipo de cartão no painel direito.
    • Insira um nome interno e um título para o cartão. O nome interno só é visível para os superadministradores, mas o título do cartão é mostrado no registro. 
    • Dependendo do tipo de carta , preencha os detalhes adicionais do cartão: 
      • Cartão de mesa de associação : selecione o associado objeto para exibir no cartão (por exemplo, selecionando Contatos mostrará os contatos associados ao registro) e selecione propriedades para exibir como colunas na tabela de associação e selecione filtros rápidos que aparecerá para filtrar os registros da tabela. Cada cartão da tabela de associação pode incluir até 12 propriedades e cinco filtros rápidos. Propriedades necessárias (por exemplo, Primeiro nome , Sobrenome para contatos) e o Etiqueta de associação filtro são incluídos por padrão e contam para os limites.
      • Lista de rótulos de associação: selecione o objeto associado para mostrar no cartão (por exemplo, selecione Contatos para mostrar os contatos associados ao registro) e, em seguida, selecione os rótulos para mostrar na lista.
      • Cartão de destaques de dados : selecione os propriedades para exibir como propriedades destacadas. Você pode incluir até quatro propriedades.
      • Lista de propriedades : selecione os propriedades para exibir na lista. Você pode incluir um total de 24 propriedades.
      • Relatório : selecione o único objeto relatório você deseja exibir e selecione como filtrar o relatório nos registros. Selecione Associações para incluir dados dos registros associados ao registro que você está visualizando, selecione Assunto para incluir dados do registro que você está visualizando ou selecione Não filtrado para incluir dados em todos os registros desse objeto, independentemente do registro que você está visualizando. Dependendo do objeto ou tipo de relatório, existem limitações aos dados que você pode exibir.
      • Rastreador de palco : selecione os propriedades para exibir no cartão. Essas propriedades são exibidas por padrão. Para ocultar as propriedades no cartão, alterne o As propriedades serão exibidas no cartão desligar.
      • Totais de atividades : selecione os direção das atividades a incluir no total, seja Entrada (de o contato associado) ou Saída (para o contato associado).

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    • Para ver como o cartão aparecerá no registro, clique em Visualizar cartão. Selecione uma registro para visualizar como os dados apareceriam nesse registro específico.
    • Quando terminar, clique em Salvar.
  • Para editar um cartão, clique em edit Editar. Atualize os dados do cartão e clique em Salvar.
  • Para reorganizar os cartões, clique e arraste um cartão para a posição desejada.
  • Para remover um cartão da visualização, clique em Remover. Uma vez removido, você poderá readicionar o cartão no menu suspenso Adicionar cartão.

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  • Para excluir um cartão existente, clique em edit Editar e, em seguida, clique em Excluir cartão no painel direito. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar. Uma vez excluído, o cartão será removido de todas as exibições e não será possível readicioná-lo ao registro.

Observação: os cartões padrão do sistema, que têm (padrão) ao lado do nome, não podem ser editados ou excluídos.

  • Clique em Salvar no canto superior direito para salvar o seu progresso a qualquer momento, ou clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Personalização adicional de registros

Para personalizar ainda mais os seus registros, saiba mais sobre as opções adicionais para editar o aspecto e as informações mostradas nos registros:

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