Configurar automações de pipelines para objetos

Ações do gatilho automaticamente (por exemplo, tarefas, notificações) quando os registros passam por estágios de pipeline ou status de ticket. Por exemplo, defina o status do ticket como Aguardando o cliente quando um representante de suporte enviar um e-mail de um ticket. Este artigo descreve a automação específica da fase do pipeline ou do status do ticket. 

Saiba mais sobre como usar o editor de fluxo de trabalho completo .

Antes de começar

Automatizar ações com base nos estágios da pipeline

Crie automações para negócio, projeto, ticket e objeto personalizado pipeline estágios. Por exemplo, crie uma tarefa ou envie uma notificação interna quando a fase de um negócio mudar.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione o objeto desejado.
4. Clique na guia Pipelines.
5. Na seção Selecionar um pipeline, clique no menu suspenso e selecione o pipeline para automatizar.
6. Clique na guia Automatizar.
7. Se recolhido, clique em Criar fluxos de trabalho do zero para expandir a seção.
8. Na seção Gatilho ações quando um [nome do objeto] for movido para uma nova fase , clique em Criar fluxo de trabalho . Se você já teve um fluxo de trabalho na fase anteriormente, clique no + adicionar ação de fluxo de trabalho ícone .
9. No painel esquerdo, configure uma ação como:
   • Enviar notificação interna por e-mail: envie uma notificação interna para os usuários ou equipes quando um registro entrar na fase. Selecione Enviar notificação interna por e-mail. Configure os detalhes da notificação e clique em Salvar.
   • Criar tarefa: crie uma tarefa quando um registro (por exemplo, projeto) entrar em uma determinada fase. Selecione Criar tarefa. Insira os detalhes da tarefa e clique em Salvar.
   • Revezar registro para o proprietário: atribua o registro a um usuário ou equipe com revezamento, balanceamento de carga ou seleção aleatória. Configure os usuários e o método de revezamento e clique em Salvar.
10. Clique na bolha de ação para editar uma ação existente. Faça as alterações no painel esquerdo e clique em Salvar.
11. Passe o mouse sobre uma ação existente e clique no botão comments ícone de comentário para deixar um comentário para outros usuários sobre uma ação. Escreva a sua mensagem e clique em Comentar.
12. Passe o mouse sobre uma ação existente e clique no botão delete ícone excluir para excluir uma ação. Selecione Excluir esta ação somente para excluir apenas a ação selecionada ou Excluir esta ação e todas as ações seguintes para excluir a ação selecionada e qualquer ação abaixo dela.
13. Clique em Abrir no Fluxos de trabalho abaixo das ações do estágio para abrir no editor de fluxo de trabalho completo.
14. Alterne a opção O fluxo de trabalho é [status] para ativar ou desativar o fluxo de trabalho.

Automatizar ações com base no status do ticket

Configurar status do ticket de emails associados

Você pode atualizar automaticamente o status dos tickets quando os e-mails associados são enviados ou recebidos. Isso significa e-mails que são enviados do ticket e respostas de seus clientes ao ticket. O status do tíquete é a propriedade padrão HubSpot que rastreia tíquetes dentro da pipeline (por exemplo, status Aguardando contato ).

Para ativar ou editar a automação do status do ticket:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Tickets.
4. Clique na guia Pipelines.
5. No menu suspenso Selecionar um pipeline, selecione o pipeline de ticket que deseja automatizar.
6. Clique na guia Automatizar. Se recolhido, clique em rightIcon para expandir a seção Automações de modelo .
7. Para ativar a automatização de status do ticket, na seção Atualizar status do ticket, marque uma caixa de seleção para ativar um gatilho:
   • Um e-mail é enviado para um cliente: o status do ticket será alterado quando um usuário enviar um e-mail para um contato a partir do registro do ticket. Os e-mails enviados do registro do contato não gatilhos uma alteração de status de tíquete.
   • Um cliente responde a um e-mail: o status do ticket será alterado quando um cliente responder ao mesmo thread em que o ticket foi criado. Se o ticket foi encerrado e posteriormente reaberto, qualquer novo thread no ticket também atualizará o status. 

7. Para editar o status para o qual o ticket será definido com base no gatilho, passe o mouse sobre a linha e clique em Editar ação. No painel direito, clique no menu suspenso Selecionar status, selecione um status e clique em Salvar.

Para desativar ou revisar a automação do status do tíquete:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Tickets.
4. Clique na guia Pipelines.
5. No menu suspenso Selecionar um pipeline, selecione o pipeline de ticket que deseja automatizar.
6. Clique na guia Automatizar. Se recolhido, clique em rightIcon para expandir a seção Automações de modelo .
7. Desmarque as caixas de seleção Atualizar status do ticket .

Configurar ações de pipeline de tickets personalizadas

Configure a automação personalizada com base nas alterações no valor da propriedade de status do ticket (por exemplo, enviar um e-mail ou uma notificação interna)). Além disso, configure ações avançadas (por exemplo, ramificações, atrasos) para rastrear registros por meio de diferentes ações.

Para configurar ações com base nos status do ticket:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Tickets.
4. Clique na guia Pipelines.
5. Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione a pipeline de tickets que deseja automatizar.
6. Clique na guia Automatizar e, em seguida, clique para expandir a seção Criar fluxos de trabalho do zero.
7. Na seção Disparar ações quando os tickets atingirem determinados status, clique no ícone + mais para adicionar uma ação ao status de um ticket.
8. No painel esquerdo, configure a ação de acordo com o objetivo:
   • Notificação interna: selecione Enviar notificação interna por e-mail para enviar uma notificação interna à sua equipe quando um ticket atingir um determinado status. Configure os detalhes da notificação e clique em Salvar.

• • E-mail automatizado para o cliente: selecione Enviar e-mail para enviar um e-mail quando um ticket for aberto (por exemplo, status Novo) ou fechado (por exemplo, status Fechado)).
    • Clique no menu suspenso E-mail automatizado e selecione Ticket recebido ou Ticket fechado para usar um e-mail padrão do HubSpot.
    • Clique em Editar para personalizar o conteúdo do e-mail, o formato, o estilo e o endereço de envio no editor de e-mail de marketing.
      
      
      • Use um endereço de envio conectado ao help desk para que o e-mail automatizado apareça na linha do linha do tempo da conversa do help desk.
        
      • Clique em Atualizar quando terminar.
        
  • E-mail automatizado personalizado para o cliente: selecione um e-mail automatizado personalizado. Para editar um e-mail personalizado, clique no nome do e-mail. Você será encaminhado para a ferramenta de e-mail de marketing.

Observe: os e-mails padrão Ticket recebido e Ticket fechado são e-mails transacionais criados pela HubSpot. Os e-mails transacionais são usados para interações baseadas em relacionamento, como um e-mail de confirmação após uma compra. Os contatos não precisam ser definidos como marketing para que um email transacional seja enviado. Se você selecionar um e-mail não transacional automatizado, os contatos precisam estar definidos como contatos de marketing para receber o e-mail. Se sua conta tiver o complemento de e-mail transacional , saiba como criar e-mails transacionais personalizados.

• • Ações avançadas: selecione outras ações de fluxo de trabalho baseadas em tickets, incluindo atrasos, ramificações, comunicações, CRM e ações de dados. Configure a ação e clique em Salvar.

8. Alterne a opção O Fluxo de trabalho é [status] para ligar ou desligar o fluxo de trabalho.

Para editar ou excluir uma ação existente ou adicionar um comentário:

1. Navegue até o fluxo de trabalho de pipelines de tickets .
2. Clique na bolha de ação para editar uma ação existente. Faça as alterações no painel esquerdo e clique em Salvar.
3. Clique no botão comments ícone de comentário para deixar um comentário para outros usuários sobre uma ação. Na caixa de diálogo, digite sua mensagem e clique em Comentário.
4. Clique no botão delete ícone excluir para excluir uma ação. Você tem duas opções:
   • Excluir apenas esta ação: exclui apenas a ação selecionada.
   • Excluir esta ação e todas as seguintes ações: exclui a ação selecionada e todas as ações abaixo dela.
5. Clique em Abrir no Fluxos de trabalho abaixo das caixas de ação para navegar até o editor de fluxo de trabalho. No editor de fluxo de trabalho, você pode adicionar mais ações e editar as configurações do fluxo de trabalho.

Observação: por padrão, as ações automatizadas acima não se aplicam às conversas do chat ao vivo ou do Facebook Messenger. Para ter automação de ticket para chat ao vivo ou Facebook messenger, você pode criar e personalizar um fluxo de trabalho e personalizar os gatilhos de inscrição do fluxo de trabalho para incluir conversas em que a fonte de é igual a