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Gerenciar ofertas de parceiros compartilhados

Written by HubSpot Support | 9/jan/2023 9:16:05

As negociações de parceiros compartilhados criam um espaço centralizado para que os parceiros HubSpot e os representantes de vendas HubSpot colaborem e compartilhem informações sobre negociações entre CRMs. Abaixo, saiba mais sobre como gerenciar suas negociações de parceiros compartilhados depois de criá-las.

Acompanhe negócios registrados em sua conta de parceiro

Você pode exibir e rastrear negócios registrados no portal do parceiro criando uma exibição filtrada na home de ofertas usando a propriedade Número de registros de negócios ativos . Quaisquer negócios que o seu representante de vendas HubSpot registrar para você serão incluídos no filtro.
 


Adicionar ou remover usuários da equipe de negociação

Qualquer usuário no portal do parceiro pode ser adicionado ou removido da equipe de vendas para um negócio compartilhado. Seu representante de vendas HubSpot também pode adicionar ou remover usuários desta propriedade compartilhada. Depois de adicionado, o usuário receberá todas as notificações de atividade no negócio compartilhado. 

  • Navegue até a negociação compartilhada. 
  • Passe o mouse sobre o campo Equipe de negociação e clique em Editar. 
  • No pop-up Editar equipe de negociação , selecione os usuários que deseja adicionar à negociação. Você só pode adicionar ou remover usuários em sua conta. 
  • Clique em Salvar. 

Depois de adicionados, todos os membros da equipe de negócios estarão visíveis no cartão de negócios compartilhados e receberão notificações sobre o negócio. Se você não conseguir localizar o cartão de negociações compartilhadas, saiba como solucionar problemas de um cartão de negociações compartilhadas ausente em seus registros.
 

 

Definir uma pipeline padrão para negociações compartilhadas

Para adicionar uma pipeline padrão para negociações compartilhadas: 

  • Clique em Partners >Shared Deals.
  • Clique no menu suspenso pipelines de negociação referenciadas e selecione as pipelines às quais deseja adicionar negociações compartilhadas. 

Isso não substituirá uma pipeline existente para nenhum negócio. 

Após a criação da negociação, você poderá editar o campo Juros do Produto se ele for alterado durante todo o processo de vendas:

  • Na seção Negociação compartilhada, passe o mouse sobre o campo Interesse no produto e clique em Gerenciar .
  • Clique no menu suspenso Edit product interest (Editar juros do produto) e selecione os produtos HubSpot relevantes.
  • Clique em Alterar produto. 

Revisar e compartilhar cotações com o cliente

Quando uma cotação é criada para uma negociação compartilhada, uma visualização da cotação e um link de assinatura para o cliente serão exibidos na seção Informações da negociação compartilhada.
 
Para compartilhar o link com seu cliente, navegue até a seção Ofertas Compartilhadas e clique em Compartilhar Cotação. Você pode Copiar link ou Compartilhar via e-mail.
 
 
 
Analisar negócios fechados ou perdidos

Quando uma cotação é comprada e a negociação é movida para fechada, você verá uma faixa na negociação compartilhada indicando que o cliente adquiriu a negociação. 

Você também receberá uma mensagem compartilhada de seu representante de vendas HubSpot contendo comentários sobre o negócio.
 

 

Por outro lado, se a negociação for movida para perdida, você verá a seguinte faixa na negociação compartilhada:
 

 

Solucionar problemas de falta de cartão de ofertas compartilhadas 

Se você não conseguir localizar o cartão de negociações compartilhadas em uma empresa, contato ou registro de negociação, é provável que seja devido à personalização do registro na conta. Para resolver isso, você pode adicionar o cartão de ofertas Compartilhadas de volta à exibição do registro. Saiba mais sobre como personalizar seus registros. 

  • No menu da barra lateral esquerda, clique em Objetos. Em seguida, selecione o [objeto] onde o cartão de negócios compartilhados não está aparecendo. 
  • Na parte superior, clique na guia Gravar personalização. 
  • Clique na exibição Padrão ou na exibição que você está usando. 
     

 

  • No painel direito, clique em Adicionar placas. 
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em Cartões padrão. 
  • Marque a caixa de seleção Cartão de visita compartilhado . 
  • Na parte superior, clique no ícone X para sair do painel direito. 
  • Na parte superior direita, clique em Save and exit (Salvar e sair). 
     

 
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