Gerir acordos de parceiros partilhados

Written by HubSpot Support | 9/jan/2023 9:16:05

Os acordos de parceiros partilhados criam um espaço centralizado tanto para os parceiros HubSpot como para os representantes de vendas HubSpot colaborarem e partilharem informações sobre o acordo entre CRMs. Abaixo, saiba mais sobre como gerir os seus negócios com os parceiros partilhados depois de os criar.

Acompanhe os negócios registados na sua conta de parceiro

Pode visualizar e acompanhar os negócios registados no seu portal de parceiros criando uma vista filtrada na sua casa de negócios usando a propriedade Número de Registos Activos de Negócios . Quaisquer negócios que o seu representante de vendas HubSpot registar para si serão incluídos no filtro.

Adicionar ou remover utilizadores à equipa de negociação

Qualquer utilizador no seu portal parceiro pode ser adicionado ou removido da equipa de vendas para um negócio partilhado. O seu representante de vendas HubSpot também pode adicionar ou remover utilizadores desta propriedade partilhada. Uma vez adicionado, o utilizador receberá todas as notificações de actividade sobre o negócio partilhado.

Navegue para o negócio partilhado.
Passar o cursor sobre o campo " Deal team " e clicar em Edit.
No pop-up Edit deal team, seleccione os utilizadores que pretende adicionar ao negócio. Só é possível adicionar ou remover utilizadores na sua conta.
Clique em Salvar.

Uma vez adicionados, todos os membros da equipa de negócios serão visíveis no cartão de negócios partilhados e receberão notificações sobre o negócio.

Definir uma conduta padrão para acordos partilhados

Acrescentar uma conduta padrão para negócios partilhados

Clique em Partners > Shared Deals.
Clique no menu suspenso Referred deal pipeline e seleccione o pipeline ao qual pretende que sejam adicionados os acordos partilhados

Isto não anulará um gasoduto existente para quaisquer negócios

Depois de o negócio ter sido criado, pode editar o campo Interesse do Produto se este mudar ao longo do processo de venda:

Na secção de negócio partilhado , passe o cursor sobre o campo Produto de Interesse e clique em Editar.
Clique no menu suspenso Editar interesse do produto e seleccione os produtos HubSpotrelevantes.
Clique em Change Product (Alterar produto).

Reveja e partilhe citações com o seu cliente

Quando é criada uma cotação para um negócio partilhado, uma antevisão da cotação e um link de assinatura para o cliente será exibido na secção de Informação de Negócio Partilhado de um negócio.

Para partilhar a ligação com o seu cliente, navegue até à secção de Acções Partilhadas , e clique em Share Quote. Pode Copiar ligação ou Partilhar via e-mail.

Revisão fechados negócios ganhos ou perdidos

Quando uma cotação é comprada e o negócio é movido para fechado ganha, verá uma faixa no negócio partilhado indicando que o cliente comprou o negócio.

Ser-lhe-á também enviada uma mensagem partilhada pelo seu representante de vendas HubSpot contendo feedback sobre o negócio.

Inversamente, se o negócio for transferido para fechado perdido, verá o seguinte banner no negócio partilhado:

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