Editar assinaturas cobradas no HubSpot

Após criar assinaturas, gerencie e edite-as na página de índice de assinaturas, como gerenciando outras Abaixo, saiba sobre as maneiras de editar uma assinatura, incluindo:

• Atualizando o contato associado.
• Atualizando o endereço de cobrança.
• Editar os itens de linha, incluindo preço, quantidade e descontos.
• Editando a próxima data de vencimento do pagamento.
• Atualizando o método de pagamento.
• Pausando e retomando assinaturas.

Alterar o contato associado a uma assinatura

Uma assinatura só pode ser associada a um contato de cada vez, mas se você precisar alterar o contato associado a uma assinatura, poderá fazê-lo no painel de assinatura. Por exemplo, durante a vida útil de um contrato, você pode precisar alterar o ponto principal de contato se o comprador original tiver se mudado para uma empresa diferente.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Clique no nome da assinatura. 
3. No painel direito, role até o cartão Contatos e clique em + Substituir.
4. Procure e selecione um contato existente ou clique na guia Criar novo para criar um novo registro do contato.
5. Clique em Salvar.

As seguintes notificações serão enviadas para o novo contato:

• Recibos de pagamento de assinatura bem-sucedidos.
• E-mails de atualização da forma de pagamento para pagamentos com falha.
• Próximos lembretes de pagamento de assinatura, se a configuração estiver ativada.
• Avisos sobre alterações de assinatura, incluindo upgrades, downgrades e atualizações para as próximas datas de pagamento.
• Solicitações de atualização de método de pagamento iniciadas pelo usuário.
• Cancelamento de assinatura.

Atualizar o endereço de cobrança de uma assinatura

Atualize o endereço de cobrança de uma assinatura. Ao atualizar o endereço de cobrança:

• O endereço será associado à assinatura e a quaisquer faturas futuras da assinatura.
• O endereço será usado para calcular quaisquer impostos automatizados.

Para editar o endereço de cobrança de uma assinatura:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Clique no nome da assinatura.
3. No painel direito, clique em Ações no canto superior direito, selecione Editar assinatura.
4. Em Endereço de cobrança , clique em Editar.
5. Atualize os detalhes do endereço no painel direito e clique em Salvar.
6. Clique em Salvar para salvar a assinatura. Na caixa de diálogo Atualizar inscrição , insira as notas internas. Essas notas serão adicionadas aos cronogramas associados de negócios, contatos e empresas. Você também pode acessar essas notas em outras ferramentas, como segmentos, fluxos de trabalho e relatórios através da última modificação reason propriedade. Quando terminar, clique em Atualizar assinatura.

Editar os itens de linha de uma assinatura

Às vezes, pode ser necessário alterar os detalhes de uma assinatura sem cancelá-la, por exemplo, quando um cliente deseja fazer upgrade ou downgrade de sua assinatura. 

Por exemplo, você pode:

• Alterar o preço dos itens de linha existentes.
• Adicione um novo item de linha que o cliente concordou em assinar.
• Remova um item de linha existente no qual o cliente não deseja mais se inscrever.
• Aumente ou diminua as quantidades de item de linha que um cliente assinou originalmente.
• Adicionar ou remover descontos de item de linha.

Limitações

Lembre-se do seguinte ao editar uma assinatura:

• Você não pode editar uma assinatura que não crie faturas.
• Você somente pode editar assinaturas com status Ativo ou Programado.
• Você não pode editar uma assinatura no prazo de dois dias a partir da data de vencimento do próximo pagamento para que os clientes tenham uma notificação adequada antes da próxima data de pagamento. 
• Se você não estiver rateando suas alterações, poderá fazer quantas alterações forem necessárias antes do próximo ciclo de faturamento. O próximo pagamento da assinatura será coletado com base na última alteração salva.
• Alterar uma assinatura paga por PADs pode ter implicações de conformidade. Consulte sua equipe jurídica para obter mais informações.

Editar os itens de linha de uma assinatura

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Clique no nome da assinatura.
3. No painel direito, clique em Ações no canto superior direito e selecione Editar assinatura.
4. Para adicionar novos itens de linha, clique em Adicionar item de linha no canto superior direito e selecione Selecionar na biblioteca de produtos ouCria um item de linha personalizado. Na barra lateral direita, selecione ou configure os detalhes do item de linha e clique em Salvar. Saiba mais sobre como adicionar itens de linha às assinaturas.

Observação: todos os itens de linha recém-adicionados serão cobrados com base na frequência já definida na assinatura. Por exemplo, se uma assinatura se repetir mensalmente, todos os itens de linha que você adicionar serão cobrados mensalmente. Isso também se aplica à adição de produtos da sua biblioteca de produtos que estão definidos para uma frequência diferente. Novos itens de linha também serão cobrados pelo prazo restante da assinatura.

5. Para remover um item de linha, passe o mouse sobre o item de linha, clique Ações, então selecione Excluir.
6. Edite um item de linha usando as colunas no editor de itens de linha ou clicando no nome do item de linha e usando o painel direito, em seguida, clique em Gerenciar .
7. Por padrão, suas alterações serão aplicadas durante o próximo ciclo de cobrança. Para aplicar as alterações imediatamente e coletar ou reembolsar o valor rateado automaticamente ao salvar, ative a opção Ratear alterações . O rateio não será possível se uma opção de pagamento online não for adicionada à assinatura. Aprender mais sobre rateando alterações de assinatura.
8. Clique em Salvar na parte inferior esquerda para salvar as alterações.
9. Na caixa de diálogo Atualizar inscrição , insira as notas internas. Essas notas serão adicionadas aos cronogramas associados de negócios, contatos e empresas. Você também pode acessar essas notas em outras ferramentas, como segmentos, fluxos de trabalho e relatórios através da última modificação reason propriedade. Quando terminar, clique em Atualizar assinatura.

Assim que suas alterações forem salvas, acontecerá o seguinte:

• Um e-mail será enviado ao contato associado à assinatura para notificá-lo das alterações. O e-mail será parecido com este exemplo:

• O registro da assinatura será atualizado para mostrar as alterações:
  • A última modificação em propriedades mostrará a data de modificação. O registro também mostrará que há edições na assinatura que serão aplicadas após o próximo pagamento. Saiba mais sobre propriedades de assinatura.
  • A seção Itens de linha mostrará todas as alterações feitas nos itens de linha. Clique em Ver ciclo de cobrança atual para exibir o que seu cliente está pagando atualmente. 
  • Quando as alterações entrarem em vigor, as propriedades de Receita mensal recorrente e Receita recorrente anual serão atualizadas para corresponder às alterações. Saiba mais sobre propriedades de assinatura.

Atualizar o método de pagamento usado para uma assinatura

O método de pagamento de uma assinatura pode ser atualizado enviando ao cliente um e-mail com um link para atualizar seu método de pagamento ou através de um e-mail automatizado se o pagamento falhar.

Quando um método de pagamento é atualizado, todos os saldos de assinatura vencidos são debitados do método de pagamento automaticamente.

Enviar ao cliente um link para atualizar sua forma de pagamento

Observação: o método de pagamento pode ser atualizado somente para assinaturas em que a coleta de pagamento é automatizada. Por exemplo, se uma assinatura for configurada para faturar automaticamente um cliente, mas o pagamento não for cobrado automaticamente como parte da assinatura de cobrança, não será possível atualizar o método de pagamento da assinatura.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Clique no nome da assinatura.
3. No painel direito, clique em Ações no canto superior direito e selecione Atualizar método de pagamento.
4. Na caixa de diálogo, revise o conteúdo e clique no link Enviar. O link será enviado para o endereço de e-mail do contato associado à assinatura. O cliente receberá o link em um e-mail:
5. Quando o cliente clicar em Atualizar método de pagamento no email, ele será direcionado a uma página para revisar sua assinatura e inserir um novo método de pagamento.
6. Uma página de confirmação confirmará a atualização. O novo método de pagamento será usado para todos os futuros pagamentos automáticos da assinatura.

Atualizar forma de pagamento para pagamentos com falha

Se o método de pagamento de um cliente falhar ao concluir um pagamento de uma assinatura, a HubSpot enviará a ele um e-mail com um link para atualizar seu método de pagamento.

A solicitação de atualização do método de pagamento usa métodos de pagamento definidos pela ferramenta a partir da finalização da compra associada (por exemplo, NFF, vínculo de pagamento ou identificador de pagamento). Por exemplo, se a NFF permitir apenas débito bancário ACH, o cliente só poderá pagar com débito bancário ACH. 

No e-mail enviado ao cliente após a falha de um pagamento, ele pode clicar em Atualizar método de pagamento.

Eles serão trazidos para uma página onde poderão atualizar seus detalhes de pagamento. Quaisquer pagamentos de assinatura não pagos serão cobrados no método de pagamento atualizado. Se você não quiser que este email seja enviado automaticamente quando um pagamento falhar, você pode desativá-lo nas configurações.

Editar a próxima data de vencimento do pagamento de uma assinatura

Você pode atualizar a próxima data de vencimento do pagamento de uma assinatura a partir do registro da assinatura, proporcionando a você e a seu cliente mais flexibilidade para o próximo pagamentos. 

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Na página de índice de assinatura, clique no botão nome da assinatura.
3. No painel direito, clique em Ações no canto superior direito e selecione Editar próxima data de cobrança.
4. Clique em selecionador de data e selecione a próxima data de pagamento. Por padrão, o cliente não será cobrado nem reembolsado pela data de cobrança atualizada. Para coletar ou reembolsar o cliente pelo ciclo de cobrança atualizado, edite a assinatura e ative o botão Rateamento.
   
   

   Observe que somente as assinaturas com um processo de coleta automatizado podem ser rateadas. Por exemplo, se uma assinatura for configurada para faturar automaticamente um cliente, mas o pagamento não for cobrado automaticamente como parte da assinatura de cobrança, não será possível ratear essa assinatura.

5. Clique em Atualizar.

Com a próxima data de vencimento da cobrança atualizada, a HubSpot enviará ao cliente um e-mail confirmando a nova próxima data de cobrança.

O registro da assinatura também refletirá o novo ciclo de cobrança nas propriedades Próxima data de cobrança e Data final, e uma data modificadaÚltima será adicionada para indicar a data em que a data de pagamento foi atualizada. Saiba mais sobre propriedades de assinatura.

Remover uma taxa de retirada

Se uma taxa tiver sido adicionada à finalização da compra, você poderá removê-la da assinatura. A remoção de uma taxa de finalização da compra irá removê-la para todos os pagamentos futuros, mas não irá ratear ou reembolsar o pagamentos de taxa anterior. 

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Na página de índice de assinatura, clique no botão nome da assinatura.
3. No painel direito, clique em Ações no canto superior direito e selecione Remover taxa de check-out.
4. Na caixa de diálogo, clique em Remover taxa de checkout.

Pausar e retomar uma assinatura

Se um cliente solicitar a pausa da assinatura, você poderá pausar e retomar a partir do registro da assinatura.

Pausar uma assinatura

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Na página de índice de assinatura, clique no botão nome da assinatura.
3. No painel direito, clique em Ações no canto superior direito e selecione Pausar inscrição.
4. Na caixa de diálogo Pausar inscrição , insira as notas internas. Essas notas serão adicionadas aos cronogramas associados de negócios, contatos e empresas. Você também pode acessar essas notas em outras ferramentas, como segmentos, fluxos de trabalho e relatórios através da última modificação reason propriedade. Saiba mais sobre propriedades de assinatura.
5. Quando terminar, clique em Atualizar assinatura.
6. O status da assinatura será exibido como Pausado, com a data em que foi pausado. 

Uma notificação será enviada ao cliente e todas as cobranças e cobranças serão pausadas até que a assinatura seja retomada.

Retomar uma assinatura

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Na página de índice de assinatura, clique no botão nome da assinatura.
3. No painel direito, clique em Ações no canto superior direito e selecione Retomar inscrição.
4. Na caixa de diálogo, clique no selecionador de datas e selecione a próxima data de cobrança.
5. Clique em Continuar.
6. O status da assinatura será atualizado para Ativo com a nova data da fatura exibida.

Se a assinatura for retomada imediatamente, um recibo ou fatura será enviado ao cliente. Se a assinatura for retomada para uma data futura, uma notificação será enviada ao cliente com sua nova data de cobrança.

Taxação proporcional de alterações de assinatura

Ao atualizar os itens de linha de uma assinatura, você pode ativar o rateio para cobrar ou reembolsar automaticamente o valor rateado. Isso faz com que você e seu cliente vejam as alterações de faturamento refletidas imediatamente, em vez de ter que esperar pelo próximo ciclo de faturamento. 

Ao aplicar o rateio às alterações feitas nos itens de linha de uma assinatura: 

• Se você estiver atualizando a assinatura adicionando mais itens de linha ou aumentando os preços, a HubSpot cobrará automaticamente o método de pagamento registrado pelo valor rateado.
• Se você estiver fazendo downgrade de uma assinatura removendo itens de linha ou diminuindo preços, a HubSpot reembolsará automaticamente o método de pagamento anterior pelo valor rateado.