Dentro do espaço de trabalho de vendas (BETA), os representantes de vendas podem usar o assistente de reunião para se preparar para reuniões e fazer o acompanhamento após as reuniões. O assistente de reunião fornece informações detalhadas sobre os participantes da reunião, sugere atividades para você antes e depois das reuniões e fornece resumos gerados por IA.
Você só pode preparar e recapitular reuniões agendadas com pelo menos um contato. Essas reuniões são laranja. Para visualizar apenas suas reuniões de contato, use o Chave no painel esquerdo para desmarcar Eventos do calendário e Todas as tarefas, que ocultará esses tipos de eventos.
Revisar as ações da reunião
Revise uma lista de reuniões que aguardam uma ação, como resultados da reunião e oportunidades de acompanhamento.
- Na sua conta HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Vendas.
- Clique no Agendar aba.
- À esquerda, clique para expandir cada seção.
- No Aguardando resultados da reunião seção use o resultado da reunião menu suspenso e selecione um resultado. Depois de definir um resultado de reunião, se houver alguma ação de acompanhamento adicional necessária na reunião, ela aparecerá no Oportunidades de acompanhamento seção.
- No Oportunidades de acompanhamento seção, você pode executar uma ação de acompanhamento clicando em email ícone de e-mail ou o descriptionícone de descrição.
Prepare-se para reuniões
Para revisar as atividades sugeridas e revisar as informações dos participantes para se preparar para uma reunião:
- Na sua conta HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Vendas.
- Clique no Agendar aba.
- Clique na próxima reunião para a qual você gostaria de se preparar. Em seguida, na caixa pop-up, clique em Preparar.
- No Informação seção, revise os participantes da reunião e quaisquer negócios associados a esses contatos.
- Clique no nome do contato para revisar detalhes sobre os convidados da reunião.
- Clique no nome do negócio para revisar detalhes sobre negócios associados a um contato.
- Clique no Notas da equipe seção para inserir notas. Para enviar uma notificação a outro membro da equipe, digite @ seguido pelo usuário nome. Digite seu observação, então clique Salvar.
- Clique Participar da reunião para iniciar seu link de videoconferência, caso haja um incluído na reunião.
- No Prepare-se para sua reunião seção, haverá uma lista de atividades sugeridas para você concluir antes da reunião, como revisar registros, conversas e notas e fazer o acompanhamento com os participantes que não aceitaram o convite.
- Para agir, passe o mouse sobre a atividade e clique no Ação. Por exemplo, se a atividade sugerida diz "Estude a empresa do seu cliente com o Copilot", você deve passar o mouse sobre a ação e clicar Empresa de pesquisa.
- Para concluir uma atividade, clique em marca de verificação à esquerda da atividade sugerida.
- Para gerar uma visão geral do seu cliente potencial, clique em Percepções. No painel direito, revise resumos de comunicações recentes, como chamadas e e-mails, visitas a sites e detalhes da empresa. O Visão geral A seção incluirá sugestões de pontos problemáticos e oportunidades para você considerar antes da reunião.
- Para sair da janela de preparação da reunião e retornar à sua programação, clique em X.
Acompanhamento após as reuniões
Para fazer o acompanhamento após uma reunião:
- Na sua conta HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Vendas.
- Clique no Agendar aba.
- Clique na reunião anterior que você gostaria de acompanhar. Em seguida, na caixa pop-up, clique em Seguir.
- No Informações sobre a reunião seção, analise os participantes da sua reunião.
- Clique para expandir o Resumo da reunião seção. Este campo não é editável, mas você pode usar o Notas caixa de texto abaixo para adicionar informações adicionais. Para rever o completo transcrições e a gravação, clique Ver transcrições ou Revisar gravação.
- Se você clicar Ver transcrições, você pode fornecer feedback sobre o resumo da chamada.
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- Clique para expandir o Notas da equipe seção para adicionar notas. Para enviar uma notificação a outro membro da equipe, digite @ seguido pelo usuário nome. Digite seu observação, então clique Salvar.
- No Acompanhe sua reunião seção, haverá uma lista de atividades sugeridas para você concluir após a reunião, como enviar um e-mail de acompanhamento e atualizar suas anotações da reunião.
- Para agir, clique em link no final de cada atividade sugerida. Por exemplo, para uma atividade intitulada "Enviar um e-mail de acompanhamento para este contato", clique em Enviar um e-mail de acompanhamento. Uma caixa pop-up será aberta para você escrever seu e-mail. Alternativamente, se você usar resumos de reuniões, você pode clicar Gerar um e-mail de acompanhamento. Uma caixa pop-up será aberta com um e-mail gerado por IA para você revisar.
- Para concluir uma atividade, clique em marca de verificação à esquerda da atividade sugerida.
- Para gerar uma visão geral do seu cliente potencial, clique em Percepções. No painel direito, revise resumos de comunicações recentes, como chamadas e e-mails, visitas a sites e detalhes da empresa. O Visão geral A seção incluirá sugestões de pontos problemáticos e oportunidades para você considerar antes da reunião.
- Para abrir um bate-papo com Co-piloto, clique Co-piloto.
- À direita, veja detalhes sobre seu cliente potencial.
- Clique Ver registro para abrir o registro de contato do cliente potencial
- Clique no Sobre, Notas, e Associações guias para revisar mais detalhes sobre seu cliente potencial.
- Para sair da janela de preparação da reunião e retornar à sua programação, clique em Fechar.