Criar registros de objetos personalizados

Depois de definir um objeto personalizado, nas definições do HubSpot ou através da API, pode criar novos registos de objectos personalizados. Os registros de objetos personalizados podem ser criados manualmente a partir da página de índice de objetos ou através de outras ferramentas da HubSpot.

Saiba mais sobre as práticas recomendadas do para criar e usar objetos personalizados na sua conta da HubSpot.

Para criar manualmente um registo de objeto personalizado:

Observe: contas que tenham o Complemento de unidades de negócios podem criar registros de objetos personalizados para uma unidade de negócios específica selecionando-a na navegação principal e, em seguida, continuando o seguinte processo.

• Na sua conta da HubSpot, navegue para Contatos > Objetos personalizados, depois selecione o objeto para o qual pretende criar um registro.
• Clique em Criar [objeto personalizado] no canto superior direito.
• No painel direito, insira os valores de propriedade e selecione os registros que deseja associar ao novo registro. Saiba como personalizar as propriedades e associações que aparecem ao criar manualmente um registo.

• Quando terminar, clique em Criar [objeto personalizado] ou, para criar outro registro, clique em Criar e adicionar outro.

Depois de criar um registo de objeto personalizado, é possível aceder ao registo para registar e recuperar informações. Pode associar registos de objetos personalizados a outros objetos, como empresas ou negócios, e organizar os seus registos em pipelines. Também pode personalizar as propriedades que aparecem nas barras laterais dos registos de objectos personalizados , cartões de associação e cartões de quadro.

Há formas adicionais de criar registros de objetos personalizados no HubSpot:

• Se estiver a mudar de outro CRM ou tiver dados numa folha de cálculo, pode importar registos para o HubSpot.
• Você pode sincronizar registros de objetos personalizados do Salesforce. Saiba como configurar e utilizar a sincronização de objectos personalizados do Salesforce.
• Você pode criar registros por meio da ação Criar registro em um fluxo de trabalho. Para criar registros de objetos personalizados em fluxos de trabalho, o objeto personalizado deve ter um relacionamento definido com o objeto do fluxo de trabalho. Por exemplo, se um registro de objeto personalizado não tiver sido associado a um contato, você não poderá criar registros de objetos personalizados em fluxos de trabalho baseados em contatos.

Se tiver criado registos de objectos personalizados duplicados, saiba como fundi-los.