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Reports

Criar, clonar e excluir painéis

Ultima atualização: Outubro 31, 2019

Disponível para

Relatórios
Relatórios add-on
Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

O HubSpot inclui relatórios padrão de painel para todas as suas ferramentas. Se você for um usuário Professional, Enterprise, ou Complemento de relatórios, você pode criar painéis personalizados adicionais para organizar seus relatórios. Você também pode remover painéis que não são mais úteis para sua empresa.

  • Usuários do Professional podem criar um painel personalizado.
  • Usuários da Enterprise podem criar 25 painéis personalizados.
  • Contas com o complemento de relatórios podem criar 200 painéis personalizados.

Criar um painel

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • No canto superior direito, clique em Criar painel.
  • Na caixa de diálogo, insira um nome de painel. 

Observação: o nome do painel não pode conter uma URL do site ou um período.

  • Clique no menu suspenso Visibilidade para selecionar quem pode acessar esse painel:
    • Compartilhado: Apenas leitura: outros membros da sua equipe podem visualizar este painel, mas não fazer edições. Apenas sua conta pode fazer edições nesse painel.
    • Compartilhado: sua conta e outros membros da sua equipe podem visualizar e editar este painel.
    • Privado: apenas sua conta pode exibir e editar este painel.
  • Clique em Criar painel.
Dê um nome ao seu novo painel e defina suas permissões.
novo painel

Saiba mais sobre como personalizar seu painel

Clonar painel

Para clonar um painel existente com todos os seus relatórios:

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no nome do painel atual e selecione o painel para clonar.
  • No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e selecione Clonar painel.
  • Na caixa de diálogo, insira o nome do painel clonado e clique no menu suspenso Visibilidade para selecionar os usuários capazes de visualizar o painel clonado.
    • Compartilhado: Apenas leitura: o painel pode ser visualizado por todos os usuários em sua conta, mas editado apenas por você.
    • Compartilhado: o painel pode ser visualizado e editado por todos os usuários na sua conta.
    • Privado: o painel só pode ser visualizado e editado por você.

  • Clique em Clonar painel.

Observação: você pode clonar um painel somente se não atingir o limite de painéis personalizados em sua conta.

 

Excluir painéis

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no nome do painel atual e selecione o painel para excluir.

Observação: se você não tiver o  complemento de Relatórios, verá apenas os painéis padrão do HubSpot aqui.

  • Clique no menu suspenso Ações e selecione Deletar painel.

    excluir-painel
Um painel compartilhado/equipe só pode ser excluído por seu proprietário. Se a seção Excluir painel estiver esmaecido e você tiver permissão para Editar propriedade de relatórios, você pode alterar o proprietário do painel para si mesmo e excluí-lo.

Se você tiver o complemento de relatórios, você também pode excluir painéis clicando no nome do painel atual e clicar em Gerenciar painéisMarque a caixa de seleção à esquerda de qualquer painel que deseja excluir e clique em Excluir.Na caixa de diálogo exibida, clique em Sim, excluir painéis.

/pt/reports/create-clone-and-delete-dashboards