Crie relatórios personalizados de objeto único

Com um relatório de objeto único, você pode analisar um objeto, como contatos, em relação às suas propriedades. Por exemplo, use um relatório de objeto único para visualizar um detalhamento dos contatos por estágio do ciclo de vida e receita anual.

Relatórios de objeto único podem ser criados para os seguintes objetos:

• Chamadas
• Contatos
• Empresas
• Negócios
• Atividades
• Tickets
• Itens de linha
• Envios de feedback
• Conversas
• Assinaturas
• Pagamentos
• Usuários
• Objetos personalizados (Empreendimento apenas)

Observação: o número de relatórios personalizados que você pode criar depende da sua assinatura. Saiba mais sobre como relatar limites de assinatura no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Crie um relatório de objeto único

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• No canto superior direito, clique em Criar relatório.
• Clique Objeto único.
• Selecione os objeto você deseja relatar e clique em Próximo.
• No canto superior, clique no nome do relatório para editá-lo.
• No painel esquerdo, clique em Adicionar propriedade [tipo de objeto] para navegar e selecionar o propriedades você deseja relatar.
  • Depois de selecionar essas propriedades, no painel esquerdo, arraste e solte as propriedades para reordenar as colunas na tabela à direita.
  • Para remover uma propriedade, clique no botão x ao lado de seu nome.

• No canto superior esquerdo, clique em Filtros para segmentar os registros que aparecem no seu relatório. Você deve adicionar pelo menos um filtro ao seu relatório para exibir dados.
  • Clique Adicionar filtro e navegue ou pesquise a propriedade que deseja usar para filtrar seu relatório e defina os critérios. Este relatório usa a lógica E para filtrar registros; portanto, todos os filtros devem ser verdadeiros para que o objeto apareça no relatório.
  • Se você estiver reportando valores de negócios e tiver múltiplas moedas, você pode adicionar um Moeda filtro de propriedades para visualizar negócios com uma moeda específica.

• Clique no Visualização guia para personalizar a aparência do seu relatório. 
• No painel esquerdo, selecione um Tipo de Gráfico. As opções disponíveis dependem do tipo de objeto selecionado.
• No Configurar gráfico seção, arraste e solte propriedades no Exibindo seção para adicioná-los ao seu gráfico. Você deve selecionar uma propriedade de data ou uma propriedade que forneça uma contagem específica para plotar seus dados. 

• No canto superior direito, clique no Frequência menu suspenso e selecione um tempo interno. Se você selecionar Semanalmente, uma semana no relatório começa em Segunda-feira.
• Se você selecionou um gráfico de linhas ou áreas com uma propriedade de data como medida de relatório, poderá comparar o conjunto de dados atual com uma meta ou um período anterior. No canto superior direito, clique no Opções de exibição menu suspenso. 
  • Para comparar seus dados com uma meta de número estático para cada mês, selecione Incluir meta de relatório mensal e entre no meta mensal no Meta campo. 

Observe: para relatar Metas na sua conta HubSpot, o usuário que cria o relatório deve tenha um assento pago.

• • Para comparar seus dados com os existentes metas que você definiu relacionado aos dados do seu relatório, selecione Incluir meta de [medição].
  • Para comparar seus dados com um período anterior, clique no botão Comparação menu suspenso e selecione o intervalo de datas você gostaria de comparar os dados atuais. As opções exibidas aqui dependem dos filtros de propriedade de data que você definiu. 

• Se você estiver relatando negócios, tenha múltiplas moedas em sua conta e selecionou o Valor na moeda da empresa propriedade, o Valor fechado na moeda da empresa propriedade, ou o Valor previsto na moeda da empresa propriedade, os valores aparecerão na moeda da empresa por padrão. Clique no Moeda menu suspenso para converter valores para outra de suas moedas.

• Para receber um arquivo com os dados do relatório, clique em Exportar no canto superior direito. Na caixa de diálogo, selecione o Tipo de arquivo e clique em Exportar.

Observação: a exportação incluirá apenas as propriedades que foram adicionadas à seção Propriedades selecionadas da guia Dados.

• Depois de terminar seu relatório, clique em Salvar para adicioná-lo à sua lista de relatórios salvos.

Gerenciar relatórios de objeto único

Após criar seu relatório de objeto único, visualize uma visão geral do relatório. 

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• Clique no nome de um relatório de objeto único.
• No Resumo seção, visualize um resumo dos KPIs de alto nível no relatório.
• Na tabela na parte inferior da página, visualize os dados exibidos em seu relatório. Selecione ou desmarque o caixa de seleção para adicionar ou remover dados do seu relatório.

• Na parte superior, clique Salvar para salvar as alterações.