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Reports

Criar relatórios personalizados de objetos únicos e de objetos cruzados

Ultima atualização: Outubro 19, 2020

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

Com relatórios personalizados, você tem mais flexibilidade para analisar objetos e atividades na sua conta da HubSpot.

A lista de relatórios permite gerenciar todos os relatórios padrão em sua conta e qualquer relatório personalizado criado por você.

Os tipos de objeto disponíveis para relatórios personalizados de objetos são contatos, empresas, negócios, tíquetes, atividades, produtos ou envios de feedback. Você pode criar relatórios de objetos únicos e de objetos cruzados:

  • Objetos únicos: você pode gerar relatórios sobre um tipo de objeto.
  • Objetos cruzados: você pode analisar relacionamentos entre dois tipos de objetos diferentes.

Observação: há limites no número de relatórios personalizados que você pode ter dependendo da sua assinatura. Saiba mais sobre esses limites no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Para criar um relatório baseado em objetos:

  • Na sua conta da HubSpot, acesse Relatórios > Relatórios.
  • Clique em Criar relatório personalizado.
  • No painel esquerdo, selecione  Objeto único ou Objeto cruzado.
  • Selecione os objetos sobre os quais gerar um relatório e clique em Próximo.
  • No canto superior, clique no nome do seu relatório para editá-lo.
  • No painel esquerdo, clique em Adicionar propriedade de [tipo de objeto] para procurar e selecionar as propriedades sobre as quais você deseja gerar um relatório.
    • Depois de selecionar essas propriedades, no painel esquerdo, arraste e solte as propriedades para reordenar as colunas na tabela à direita.
    • Para remover uma propriedade, clique no x.

  • No canto superior esquerdo, clique em Filtros para segmentar os registros que aparecem no seu relatório.
    • Clique em Adicionar filtro e procure ou pesquise a propriedade que você deseja usar para filtrar seu relatório e definir os critérios.
    • Se você estiver relatando sobre valores de negócios e tiver várias moedas, você pode adicionar a propriedade Moeda aqui para filtrar negócios com uma moeda específica.

Observação: você deve adicionar pelo menos um filtro ao seu relatório.

  • Depois de configurar suas propriedades e filtros, clique em Obter dados para executar seu relatório.
  • Clique na guia Visualização para personalizar o gráfico para seu relatório.
  • Selecione um tipo de gráfico. As opções dependem do tipo de objeto que você selecionou.
  • Na seção Configurar gráfico, arraste e solte as propriedades na seção Exibição para adicioná-las ao seu gráfico.Você deve selecionar uma propriedade de data ou uma propriedade que forneça uma contagem específica para plotar seus dados.

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  • Se você selecionou um gráfico de linha ou área com uma propriedade de data como uma medida de relatório, você pode comparar os dados atuais definidos com uma meta ou um período anterior. No canto direito superior, clique em Opções de exibição no menu suspenso. 
    • Para comparar seus dados com uma meta de número estática para cada mês, selecione Incluir meta de relatório mensal e insira a meta mensal no campo Meta
    • Para comparar seus dados com as metas existentes que você definiu relacionadas aos dados no seu relatório, selecione Incluir [medição] meta 
    • Para comparar seus dados com um período de tempo anterior, clique no menu suspenso Comparação e selecione o intervalo de datas aos quais você gostaria de comparar os dados atuais. As opções exibidas aqui dependem dos filtros de propriedade de data que você definiu.

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  • Se você estiver gerando relatórios sobre negócios, tiver várias moedas  na sua conta e tiver selecionado a propriedade Valor na moeda da empresa, a propriedade Valor fechado na moeda da empresa ou a propriedade Valor previsto na moeda da empresa, os valores serão exibidos na moeda da empresa por padrão. Clique no menu suspenso Moeda para converter valores em outros das suas moedas.
  • Para receber um arquivo com os dados do relatório, clique em Exportar no canto superior direito. Na caixa de diálogo, selecione o Tipo de arquivo, insira o endereço de e-mail para receber esse arquivo e clique em Exportar.
  • Depois de terminar seu relatório, clique em Salvar para adicioná-lo à sua lista de relatórios salvos.