Criar relatórios personalizados de objeto único

Com um único relatório de objeto, você pode analisar um objeto, como contatos, em relação às suas propriedades de objeto. Por exemplo, use um relatório de objeto único para visualizar um detalhamento dos contatos por fase do ciclo de vida e receita anual.

Relatórios de objeto único podem ser criados para os seguintes objetos:

• Chamadas
• Carrinhos
• Contatos
• Empresas
• Conversas
• Objetos personalizados (somente para Enterprise)
• Negócios
• Envolvimentos
• Objetivos
• Faturas
• Tickets
• Leads
• Itens de linha
• Reuniões
• Pedidos
• Pagamentos
• Orçamentos
• Inscrição em sequências
• Assinaturas
• Respostas da pesquisa
• Tarefas
• Usuários

Observação: o número de relatórios personalizados que você pode criar depende da sua assinatura. Saiba mais sobre como relatar limites de assinatura no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Criar um relatório

Você pode criar um relatório a partir de um modelo, organizado por área funcional e tipo de dados, ou do zero.

Biblioteca de relatórios de modelo

Os modelos de relatório do HubSpot facilitam o rastreamento de métricas importantes sem começar do zero. Navegue por uma biblioteca organizada de relatórios padrão que abrangem tudo, desde o desempenho do site até as ideias de vendas.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. Clique em Criar relatório no canto superior direito.
3. No menu da barra lateral esquerda, selecione Biblioteca de relatórios de modelos.
4. Clique em Próximo.
5. Use a barra de pesquisa para localizar modelos usando a palavra-chave objeto, como Contatos.
6. Filtre os modelos exibidos clicando nos menus suspensos Origens de Dados e Visualização. 
7. Selecione o modelo que deseja usar.
8. Na caixa de diálogo, revise o relatório. Se quiser personalizar ainda mais a visualização do relatório, clique em Personalizar. Saiba mais sobre a configuração do relatório.
9. Quando terminar, clique em Salvar relatório.

Relatório gerado por IA

Use o Breeze AI para gerar relatórios de objeto único usando prompts novos e existentes.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. Clique em Criar relatório no canto superior direito.
3. No menu da barra lateral esquerda, selecione relatório gerado por AI.
4. Na caixa de texto Descrever seu relatório, digite detalhes como objetos, filtros ou linhas do tempo que deseja incluir no Relatório de atribuição. Por exemplo: "Quais contatos foram criados pelo título do conteúdo?"
5. Como alternativa, na seção Tente usar um prompt existente, você pode selecionar um cartão de prompt para colar na caixa de texto acima. 
6. Clique em Gerar relatório.
7. Revise o relatório. Se quiser personalizar ainda mais a visualização do relatório, clique em Personalizar. Saiba mais sobre a configuração do relatório.
8. Quando terminar, clique em Salvar relatório.

Construtor personalizado de relatório de objeto único

O construtor de relatórios personalizados de atribuição oferece flexibilidade e personalização. Você pode analisar várias origens de dados ou conjuntos de dados em HubSpot, incluindo dados de objeto e evento.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. Clique em Criar relatório no canto superior direito.
3. No menu da barra lateral esquerda, clique em Relatório de objeto único.
4. Clique em Próximo.
5. Em Qual fonte de dados você deseja relatar?, selecione uma fonte de dados.
6. Clique em Próximo.
7. Saiba mais sobre como configurar o relatório abaixo.

Configurar o relatório

Na barra lateral esquerda, configure o relatório de uma das seguintes maneiras:

• Na barra lateral esquerda, clique em Adicionar Propriedade [tipo de objeto] para procurar e selecionar as propriedades sobre as quais deseja gerar o relatório.
  • Depois de selecionar essas propriedades, no painel esquerdo, arraste e solte as propriedades para reordenar as colunas na tabela à direita.
  • Para remover uma propriedade, clique no x ao lado do nome dela.

• Na parte superior da página, adicione filtros para a propriedade de data e o intervalo de datas, bem como filtros mais avançados. 

• Clique na guia Visualização para personalizar a aparência do seu relatório. 
  • No painel esquerdo, selecione um tipo de gráfico. As opções disponíveis dependem do tipo de objeto selecionado.

Observação: para o tipo de gráfico de tabela resumida, há um limite de 500 resultados em relatórios de objeto único.

1. • Na seção Configurar gráfico, arraste e solte as propriedades na seção Exibição para adicioná-las ao seu gráfico. Você deve selecionar uma propriedade de data ou uma propriedade que forneça uma contagem específica para gerar um gráfico dos dados. 

• Se você selecionou um gráfico de linha ou área com uma propriedade de data como uma medida de relatório, poderá comparar o conjunto de dados atuais com uma meta ou um período anterior. No canto superior direito, clique em Opções de exibição no menu suspenso. 
  • Para comparar seus dados com uma meta de número estática para cada mês, selecione Incluir meta de relatório mensal e insira a meta mensal no campo Meta. 
  • Para comparar os dados com as metas definidas existentes relacionadas aos dados em seu relatório, selecione Incluir meta de [medição].
  • Para comparar seus dados com um período de tempo anterior, clique no menu suspenso Comparação e selecione o intervalo de datas aos quais você gostaria de comparar os dados atuais. As opções exibidas aqui dependem dos filtros de propriedade de data que você definiu. 

Observação: para gerar relatórios sobre Metas na sua conta da HubSpot, o usuário que está criando o relatório deve ter uma licença

• • Se você estiver relatando negócios, tenha múltiplas moedas em sua conta e selecionou o Valor na moeda da empresa propriedade, o Valor fechado na moeda da empresa propriedade, ou o Valor previsto na moeda da empresa propriedade, os valores aparecerão na moeda da empresa por padrão. Clique no menu suspenso Moeda para converter valores para outra de suas moedas.

• • Para receber um arquivo com os dados do relatório, clique em Exportar no canto superior direito. Na caixa de diálogo, selecione a opção Tipo de arquivo e clique em Exportar.

Observação: a exportação incluirá somente as propriedades que foram adicionadas à seção Propriedades selecionadas da guia Dados.

• • Quando terminar, clique em Salvar relatório para adicioná-lo à lista de relatórios salvos.

Gerenciar relatórios de objeto único

Após criar seu relatório de objeto único, veja uma visão geral dele. 

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. Clique no nome de um relatório de objeto único.
3. Na parte inferior do visualizador de relatórios:
   1. Na guia Dados resumidos, exiba um resumo dos KPIs de alto nível no relatório.
   2. Na guia Conjunto de dados não resumido, exiba os dados não agregados no seu relatório.