Depois de conectar o HubSpot e o Salesforce, você pode importar objetos do Salesforce para trazer todos os seus dados para o HubSpot. Isso permite que você importe registros existentes do Salesforce, incluindo leads, contatos, contas e Oportunidades, do Salesforce para sua conta HubSpot, fornecendo uma visão abrangente das interações com seus clientes.
Antes de começar
Antes de começar a importar registros do Salesforce, observe o seguinte:
Importar registros do Salesforce
- No canto superior direito, clique em Importar.
- Clique em Importar um arquivo.
- Selecione Objetos de um aplicativo.
- Selecione registros do Salesforce e clique em Próximo.
- Selecione o tipo de objeto e clique em Avançar.
-
- Objetos padrão: escolha o objeto você deseja importar. Você pode importar leads, contatos, contas, oportunidades, tarefas, campanhas, casos e eventos para o HubSpot.
- Objetos personalizados: selecione os objeto personalizado você deseja importar.
- Clique Análise.
Filtrar a importação
Você pode filtrar a importação para importar apenas registros do Salesforce com base em critérios específicos.
- No Objetos tela, clique Adicionar filtro.
- No painel direito, clique no Selecione um filtro menu suspenso e selecione um filtro.
- Selecione o operador propriedade .
- Clique em Aplicar filtro.
Revise a importação
No confirme tela, revise sua importação do Salesforce:
- Se você selecionar Tudo , observe que importações grandes podem levar várias horas para aproveitar melhor suas chamadas de API do Salesforce.
- Se você selecionar Clientes Potenciais, Contatos, Contatos de Clientes & Potenciais, Contas, Oportunidades ou tarefas, revise o número de registros que serão importados do Salesforce para o HubSpot.
- Se você selecionar Uma campanha, clique no menu suspenso Escolher uma campanha e selecione a Campanha do Salesforce a ser importada para o HubSpot e clique em Revisão.
- Se você selecionar Clientes Potenciais, Contatos ou Contatos de Clientes & Potenciais e sua conta usa uma lista de inclusão , ative o botão Sincronizar do Salesforce para adicionar esses registros à sua lista de inclusão e mantê-los sincronizados.
- Clique em Iniciar importação.
- Você será redirecionado à tela Importações. Quando a importação for concluída, ela aparecerá na tabela de importação.
- Para exibir quaisquer erros que ocorram na importação do Salesforce:
- Em Meus Aplicativos, clique em Salesforce.
- Exiba os erros na guia Integridade da sincronização .