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Um guia para a página de índice de tíquetes

Ultima atualização: Julho 21, 2021

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No HubSpot, você armazena e gerencia informações, inclusive observações e troca de e-mails, sobre problemas contínuos com seus clientes nos registros de tíquete. Um tíquete é acompanhado em todas as fases do pipeline até ser fechado.

A página de índice de tíquetes é onde todos os tíquetes são exibidos. Você pode:

Saiba mais sobre como gerenciar contatos, empresas e negócios nas respectivas páginas de índice.

Gerenciar registros de tíquete

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
  • No canto superior direito:
    • Ações: clique para fazer alterações nos tíquetes.
      • Editar propriedades: selecione para editar as propriedades do tíquete. Esta opção só está disponível em uma visualização de tabela. Saiba mais em Como gerenciar suas propriedades.
      • Adicionar outro pipeline: selecione esta opção para criar um novo pipeline de tíquete (somente para Service Hub Starter, Professional, e Enterprise). 
      • Restaurar tíquetes: selecione para restaurar determinados tíquetes excluídos. Apenas usuários com acesso de Conta ou permissões para adicionar e editar usuários podem usar a lixeira.
      • Adicionar automação de pipeline: selecione esta opção para configurar disparadores e ações automatizados para seus tíquetes (somente para Service Hub Starter, Professional, e Enterprise).
    • Importar: clique para importar registros. Você pode importar novos registros, importar para atualizar em massa os registros existentes ou importar para registros em massa.
    • Criar tíquete: clique para criar manualmente um novo tíquete.

Você também pode exportar seus registros de tíquete.

Exibir registros de tíquete

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
  • Por padrão, os tíquetes serão exibidos em uma tabela. Por padrão, eles serão ordenados para que o tíquete criado mais recentemente fique no topo.
  • Para localizar um tíquete específico, você pode inserir um termo de pesquisa na caixa de pesquisa abaixo das guias. Saiba mais sobre como o CRM pesquisa as funções.
  • Para gravar ou recuperar informações sobre um tíquete, clique no nome dele para acessar o registro do tíquete.

Personalizar a tabela

Personalize a tabela em que os registros são exibidos.

  • Se estiver no formato de quadro, para mudar para o formato da tabela, clique no listView ícone de tabela no canto superior esquerdo.
  • Para editar as propriedades exibidas na tabela, clique em Ações da tabela à direita e selecione Editar colunas. Na caixa de diálogo:
    • À esquerda, selecione as propriedades que você quer exibir na tabela.
    • À direita, arraste e solte as propriedades para organizá-las como você quer que elas apareçam na tabela. Clique no x para remover uma propriedade.
    • Clique em Salvar.
  • Para usar valores de propriedade para classificar os registros, clique no nome da propriedade na parte superior da tabela.
  • Para redimensionar as colunas, clique, mantenha pressionado o botão e arraste a borda da coluna para o seu tamanho preferido.
  • Para reorganizar as colunas, clique, mantenha pressionada e arraste a alça dragHandle da coluna para a área de sua preferência.

Você também pode usar a tabela para editar os tíquetes em massa.

Personalizar o quadro

Você pode personalizar o quadro no qual os seus registros são exibidos. Para personalização adicional, saiba como alterar as propriedades secundárias exibidas nos cartões de tíquetes ao visualizar no formato de quadro.

  • Para trocar para o formato de quadro, onde você pode ver os registros em cada fase do pipeline, clique no grid ícone de quadro no canto superior esquerdo. No formato de quadro, você pode ver apenas tíquetes de um pipeline específico e não em todos os pipelines, pois as fases podem ser diferentes.
  • Para classificar os registros dentro de cada fase, clique no menu suspenso Ações do quadro e selecione Classificar. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Prioridade e selecione a propriedade para classificação, em seguida, clique no menu suspenso Classificado por para determinar a ordem. Clique em Salvar.

  • Para atualizar as fases do pipeline, clique no menu suspenso Ações do quadro e selecione Editar fases. Você será levado às configurações de tíquetes.
  • Para alterar o estilo dos cartões ou atualizar quantos dias ou semanas um cartão deve aparecer como inativo, clique no menu suspenso Ações do quadro e selecione Editar cartões. No painel direito:
    • Escolha o estilo de cartão marcando o botão de seleção Padrão ou Compacto.Se quiser exibir os contatos e as empresas associados no cartão, marque a caixa de seleção Exibir contatos e empresas associados no cartão.
    • Por padrão, os tíquetes abertos que estão inativos serão exibidos em cinza no quadro após um número especificado de dias ou semanas. Insira o número de dias/semanas que devem passar sem nenhuma atividade antes de um registro aparecer como inativo. Os registros serão exibidos como inativos após esse período se não houver um registro de observação, chamada, e-mail, chat ou tarefa. Os tíquetes Fechados não serão incluídos. Se você não quiser que os cartões inativos fiquem esmaecidos, clique para ativar a opção Cartões inativos.
    • Clique em Salvar.

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  • Arraste e solte os registros para alterar a fase do pipeline dos registros.
  • Clique em um registro para exibir e trabalhar com ele rapidamente no painel direito e clique no nome do registro para trabalhar com o registro de tíquete completo.

Filtrar registros de tíquetes com base nos valores de propriedade

Você pode filtrar os tíquetes na tabela, mesmo quando estiver em uma visualização.

  • Para exibir tíquetes de um pipeline específico, clique no primeiro menu suspenso na parte superior da página e selecione o pipeline que deseja exibir. Na exibição de quadro, você pode ver apenas tíquetes de um pipeline específico e não em todos os pipelines, pois as fases podem ser diferentes.
  • Clique nos menus suspensos de propriedade padrão (Proprietário do tíquete, Data de criação, Data da última atividade, Prioridade) e selecione os valores que deseja definir para os tíquetes exibidos.
  • Para outras propriedades, clique em Mais filtros e, no painel direito, pesquise e clique na propriedade. Saiba como definir seu filtro.

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  • Se você estiver na guia Todos os tíquetes e já tiver filtros definidos, salve esse conjunto de filtros como uma exibição, clicando em Salvar exibição, no canto superior direito, e selecionando Salvar como novo. Na caixa de diálogo, insira o nome da exibição, personalize os usuários com os quais compartilhará a exibição e clique em Salvar.
  • Se você estiver em outra exibição, poderá clicar em Salvar no canto inferior esquerdo para atualizar os filtros da exibição.

Você também pode exportar registros de tíquetes que atendem aos filtros.

Exibir um subconjunto específico dos registros de tíquete

Você pode salvar conjuntos de filtros como uma exibição — para não precisar defini-los novamente — e acessá-los com facilidade na página de índice de tíquetes.

  • Para alterar as visualizações nos tíquetes mostrados:
    • Na versão de tabela, clique na guia que deseja exibir.
    • Na versão de quadro, clique no segundo menu suspenso no canto superior da página e selecione a visualização que você quer.

  • Para adicionar uma nova visualização:
    • No formato de tabela, clique em Adicionar exibição para adicionar uma exibição.
    • No formato de quadro, clique no segundo menu suspenso , no canto superior da página, e selecione Criar nova exibição.
  • Para exibir todas as visualizações disponíveis para seu usuário:
    • No formato da tabela, clique em Todas as visualizações.
    • No formato de quadro, clique no segundo menu suspenso , no canto superior da página, e selecione Todas as exibições.