Use um fluxo de trabalho para automatizar o processo de criação de um novo registro no HubSpot e reduza os processos administrativos para você e sua equipe. Usando o Criar registro ação, você pode criar registros para os seguintes tipos de objetos:
- Contatos
- Empresas
- Negócios
- Tickets (somente Service Hub Professional e Enterprise)
- Leads (somente Sales Hub Professional e Enterprise)
- Objetos personalizados (somente Enterprise)
Antes de começar
Ao criar registros com fluxos de trabalho, lembre-se do seguinte:
- Ao criar registros do mesmo tipo do fluxo de trabalho, certifique-se de que o registro recém-criado não atenda aos gatilhos de inscrição do fluxo de trabalho. Caso contrário, você pode criar um loop infinito em que registros recém-criados criam novos registros infinitamente.
- Um endereço de e-mail é obrigatório para criar registros de contato com um fluxo de trabalho. É recomendável usar um token de personalização para inserir um valor do registro inscrito. Por exemplo, se você tiver um formulário de referência no seu site, use o valor da propriedade de referência para criar um novo registro de contato.
- Para criar registros de objetos personalizados com um fluxo de trabalho, o objeto personalizado deve ser associado ao tipo de objeto do fluxo de trabalho. Por exemplo, se seu objeto personalizado não estiver associado ao objeto de contato, você não poderá criar registros de objetos personalizados em fluxos de trabalho baseados em contato. Saiba mais sobre definindo objetos personalizados.
Crie registros com um fluxo de trabalho
- Clique no nome de um fluxo de trabalho existente, ou criar um novo fluxo de trabalho.
- Clique no ícone de adição plus para adicionar uma ação do fluxo de trabalho.
- No painel esquerdo, clique para expandir CRM. Em seguida, selecione Criar registro.
- Clique no Tipo de registro a ser criado menu suspenso e, em seguida, selecione o Tipo de objeto.
- As propriedades exibidas em cada Criar registro ação depende do tipo de objeto selecionado:
- Negócio: os campos obrigatórios são Nome do negócio e Pipeline de negócios e status. Também é recomendável definir o Data de encerramento e Quantia. Saiba mais sobre propriedades de acordo padrão.
- Bilhete: os campos obrigatórios são Nome do bilhete e Pipeline e status do ticket. Também é recomendável definir o ticket Fonte e Descrição do bilhete. Saiba mais sobre propriedades de tíquete padrão.
- Contato: o campo obrigatório é E-mail. Também é recomendável definir o contato Primeiro nome e Sobrenome. Saiba mais sobre propriedades de contato padrão.
- Empresa: o campo obrigatório é Nome de domínio da empresa ou Nome da empresa. Saiba mais sobre propriedades padrão da empresa.
- Liderar: não há campos obrigatórios ao usar o Criar registro ação com leads, mas geralmente é recomendado preencher o Etiqueta de chumbo e Estágio do pipeline de chumbo.
Observe: não é possível usar tokens de personalização em campos numéricos.
- Para definir a atribuição de registros recém-criados, clique em Atribuir a menu suspenso. Em seguida, selecione entre as seguintes opções:
- Proprietário existente de [Objeto]: atribuir o novo registro ao proprietário existente do registro registrado. Por padrão, novos registros de negócios, tickets e empresas serão definidos para esta opção.
- Se o registro inscrito não for atribuído, o novo negócio não será atribuído a ninguém.
- Para selecionar uma propriedade de proprietário personalizada, clique no menu suspenso Qual proprietário e selecione a propriedade do proprietário.
- Usuário específico: atribuir o registro a um usuário específico. Para selecionar o usuário, clique no menu suspenso Qual proprietário e selecione o usuário.
- Ninguém: o registro não será atribuído a ninguém.
- Por padrão, novos registros de contato não serão atribuídos a nenhum usuário. Se você quiser atribuir um registro de contato:
- Clique Definir outra propriedade de contato.
- Clique no Definir outra propriedade de contato menu suspenso e selecione Contate o Proprietário.
- Defina a atribuição de contato em Atribuir a menu suspenso.
- Para definir propriedades adicionais para seus novos registros, clique em Defina outra propriedade [objeto].
- Para copiar uma propriedade do objeto atual para uma propriedade no seu novo registro, clique em Copiar uma propriedade para uma propriedade [objeto].
Observe: as propriedades de origem e destino devem ser compatíveis tipos de campo para ser copiado. Propriedades incompatíveis irão não aparecem como opções na propriedade de destino na sua ação de fluxo de trabalho. Saiba mais sobre propriedades de origem e destino compatíveis para copiar valores de propriedade em fluxos de trabalho.
- Configure suas novas associações de registros:
- Por padrão, os registros criados por um fluxo de trabalho serão associados ao registro que foi inscrito no fluxo de trabalho.
- Para copiar todas as atividades da linha do tempo do registro registrado para o novo registro:
- Selecione o Adicionar atividade de linha do tempo do [objeto] registrado ao [novo tipo de objeto] caixa de seleção.
- Por padrão, quando esta opção é selecionada, os últimos 30 dias de atividade serão copiados. Para selecionar um intervalo de datas diferente, clique em intervalo de datas menu suspenso e selecione um diferente faixa.
- Para associar o novo registro a outros tipos de registro:
- Clique + Adicionar outra associação.
- Clique no Associado menu suspenso. Em seguida, selecione seu tipo de registro.
- Para adicionar um rótulo de associação, clique em E aplique o rótulo menu suspenso. Em seguida, selecione um rótulo de associação.
- Para copiar todas as atividades da linha do tempo do registro associado para o novo registro, selecione Adicionar atividade de linha do tempo do [objeto] ao [novo tipo de objeto]. Para selecionar um intervalo de datas diferente, clique em intervalo de datas menu suspenso e selecione um diferente faixa.
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- Se estiver criando um registro de negócio, você poderá associar os negócios recém-criados aos itens de linha:
- Clique no Adicionar um item de linha menu suspenso para associar um produto ao criar um registro de negócio.
- Para adicionar outro item de linha, clique em +Adicionar item de linha. Para excluir um item de linha, clique em ícone de lata de lixo à direita do item de linha.
- Depois de configurar seu Criar registro ação, no topo, clique Salvar.
Observe: as cotações só podem ser associadas a um negócio por vez. Associar um novo acordo a cotações existentes removerá as cotações de seus acordos atuais