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Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Workflows

Criar negócios com fluxos de trabalho

Ultima atualização: Abril 30, 2021

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Use um fluxo de trabalho para automatizar o processo de criação de um novo negócio no HubSpot e reduzir processos administrativos para representantes de vendas.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
  • Clique no ícone de adição plus para adicionar uma ação do fluxo de trabalho.
  • No painel direito, selecione Criar registro
  • Clique no menu suspenso Tipo de registro a criar, em seguida, selecione Negócio.
  • Defina o Nome do negócio, Pipeline e fase do negócio, Valor, Moeda e Data de fechamento.
  • No menu suspenso Atribuir para, selecione como você deseja que os novos negócios sejam atribuídos:
    • O proprietário do [objeto] existente: por padrão, os novos negócios serão atribuídos ao proprietário do registro inscrito existente. Se o registro inscrito não for atribuído, o novo negócio não será atribuído a ninguém. Para selecionar uma propriedade de proprietário personalizada, clique no menu suspenso Qual proprietário e selecione a propriedade do proprietário.
    • Usuário específico: atribua o negócio a um usuário específico. Para selecionar o usuário, clique no menu suspenso Qual proprietário e selecione o usuário.
    • Ninguém: o negócio não será atribuído a ninguém.
  • Defina a Data de término do contrato anual se o negócio for baseado em contrato.
  • Para definir propriedades adicionais para seus negócios, clique em Definir outra propriedade de negócio.
  • Para copiar uma propriedade no objeto atual para uma propriedade no seu novo negócio, clique em Copiar uma propriedade para uma propriedade de negócios.

Observação: a fonte e as propriedades alvo devem ter tipos de campo compatíveis para serem copiados.  As propriedades incompatíveis não aparecerão como opções na propriedade de destino na ação do fluxo de trabalho. Saiba mais sobre fontes compatíveis e propriedades-alvo para copiar valores de propriedade em fluxos de trabalho.

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  • Configure suas novas associações de negócios:
    • Por padrão, os negócios criados por um fluxo de trabalho serão associados ao registro que foi inscrito no fluxo de trabalho.
    • Para copiar toda a atividade da linha do tempo do registro inscrito para o novo registro de negócio, selecione Adicionar atividade da linha do tempo do [objeto] inscrito no negócio.
    • Para associar o negócio com outros tipos de registro, marque as caixas de seleção ao lado desses tipos de registro.

Observação: os orçamentos só podem ser associados a um negócio por vez. Associar o novo negócio com os orçamentos existentes removerá os orçamentos de seus negócios atuais.

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  • Clique em Salvar.
Assim que o fluxo de trabalho for revisado e ativado, um negócio será criado para cada objeto que executou a ação Criar um negócio.