Inscrever manualmente registros em fluxos de trabalho

Embora os registros sejam mais comumente inscritos no fluxos de trabalho automaticamente com base nos disparos de inscrição, você também pode inscrever manualmente os registros de dentro de um fluxo de trabalho. Para o fluxos de trabalho baseado em contato, você pode inscrever contatos de dentro de um registro do contato ou lista.

Você também pode inscrever outros tipos de registro em um fluxo de trabalho CRM usando Saiba mais sobre a inscrição de registros no fluxos de trabalho CRM usando

Antes de começar

• Os registros inscritos manualmente não precisam atender aos gatilhos de inscrição para inscrever no fluxo de trabalho.
• Se você estiver tentando inscrever manualmente um registro que passou anteriormente pelo fluxo de trabalho, ainda será necessário adicionar gatilhos de reinscrição. Saiba mais sobre re-inscreva de fluxo de trabalho .
• Os registros não podem ser inscritos manualmente no fluxos de trabalho se estiverem em uma lista de supressão ou atenderem a gatilhos de cancelamento de inscrição.
• Os contatos não poderão ser inscritos manualmente no fluxos de trabalho se o fluxo de trabalho estiver definido para remover contatos do fluxo de trabalho quando eles não atenderem mais às condições de inscrevo .
• Para inscrever manualmente registros em fluxos de trabalho de páginas de lista de registro, os usuários precisarão de permissões de Inscrever fluxo de trabalho Além disso, os usuários também precisarão ter permissões Exibir para inscrever registros diretamente do fluxos de trabalho.

Inscrever de um fluxo de trabalho

1. Clique no nome de um fluxo de trabalho.
2. Na parte superior direita, clique em enrInscrever .
3. No painel direito, selecione uma das seguintes opções:
   • Criar um filtro personalizado: configurar um filtro personalizado para inscrever registros no fluxo de trabalho. 
   • De uma lista: inscreva uma lista especificada de registros no fluxo de trabalho. Você só pode selecionar o mesmo tipo de lista que o seu fluxo de trabalho para inscreve manual. Por exemplo, não é possível selecionar uma empresa ou lista baseada em negócio para um fluxo de trabalho baseado em contato. 
   • Escolher contatos individuais: inscrever registros selecionados específicos no fluxo de trabalho. Depois que um registro for inscrito, o painel de histórico de inscrevo do fluxo de trabalho será exibido, exibindo o inscrevo recente. 
4. Depois de configurar os critérios de inscreve manual, o número de registros será exibido na parte inferior do painel com uma mensagem [objects] a ser inscrita . Para inscrever esses contatos, clique em Inscrever. 
    

Inscrever de um registro de contato

1. Clique no nome do contato para inscrever.
2. No painel direito, seção Associações de fluxo de trabalho , clique em Gerenciar.
3. Na parte superior direita, clique em Inscrever no fluxo de trabalho .
    

5. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e selecione o fluxo de trabalho.
6. Clique em Inscrever .
    

Inscrever uma lista de contatos de uma lista (somente Marketing hub Professional e Enterprise)

1. Clique no nome da lista.
2. Selecione os contatos a serem inscritos em:
   • Para escolher contatos específicos, marque a caixa de seleção ao lado do contato a ser inscrito.
   • Para selecionar todos os contatos na página atual da lista, marque a caixa de seleção no cabeçalho da tabela.
   • Para selecionar todos os contatos na lista, marque a caixa de seleção no cabeçalho da tabela e clique em Selecionar todos os [X] contatos na parte superior da tabela.
3. Na parte superior da tabela, clique no menu suspenso Mais e selecione Inscrever no fluxo de trabalho .
   
   

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5. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Selecionar um fluxo de trabalho e selecione o fluxo de trabalho no qual inscrever esses contatos.
6. Clique em Inscrever .