Criar fluxos de trabalho usando o Breeze Assistant

Use o Breeze Assistant para criar fluxos de trabalho completos, incluindo gatilhos e ações de inscrição-se, incluindo atrasos e muito mais. Você também pode continuar editando suas ações de fluxo de trabalho no editor de fluxo de trabalho. 

Se você tiver uma assinatura do Data Hub Professional ou Enterprise , ao criar ou atualizar seu fluxo de trabalho com o Breeze Assistant, se nenhuma ação apropriada for identificada, uma ação de código personalizado poderá ser gerada automaticamente com o código correspondente. 

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Ativar configurações de IA

Para usar a IA em seus fluxos de trabalho, ative as seguintes configurações:

• Para usar o Breeze Assistant com seu fluxo de trabalho, as configurações Ofereça aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa e Dê aos usuários acesso ao Breeze Assistant devem estar ativadas. Também é recomendado ativar as configurações de dados do CRM para gerar saídas relevantes para sua empresa. Saiba mais sobre como gerenciar suas configurações de IA.
• Ao trabalhar com o Breeze Assistant no editor de fluxo de trabalho, o Breeze Assistant só pode adicionar e editar ações de fluxo de trabalho. Não é possível atualizar os gatilhos do fluxo de trabalho.
• As seguintes ações de fluxo de trabalho não podem ser adicionadas pelo Breeze Assistant:
  • Ir para fluxo de trabalho 
  • Atrasar (até que um evento ocorra)

• • Formatar dados
    
  • Ramificação lógica E/OU (com base em critérios de filtro)
    
  • Enviar webhook
  • Envio de e-mails de teste A/B
  • Crie uma tarefa do Salesforce, defina a campanha do Salesforce, adicione a linha do Google Planilhas e integrações de LLM conectadas à ação Usar um LLM personalizado.

Usar o Breeze Assistant para criar fluxos de trabalho

Use o Breeze Assistant para criar fluxos de trabalho, incluindo gatilhos de inscrição-se, ações, configurações e muito mais. Por padrão, os fluxos de trabalho criados pelo Breeze Assistant serão desativados, você precisará revisar e ativar manualmente o fluxo de trabalho. 

1. Na barra de navegação superior, clique em Breeze Assistant no canto superior direito.
2. Para enviar um chat, insira seu prompt.
3. Depois de criar um fluxo de trabalho, o Assistente do Breeze responderá com um link para o fluxo de fluxo de trabalho. Para navegar até o fluxo de trabalho, clique no link na resposta.
4. Continue configurando o fluxo de trabalho .

Use o Breeze Assistant para adicionar e editar ações de fluxo de trabalho no editor de fluxo de trabalho

Use o Breeze Assistant para adicionar e editar ações em seu fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como usar o Breeze Assistant.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente.
3. No editor de fluxos de trabalho, clique no + ícone Adicionar.
4. No painel esquerdo, em Criar com IA, insira seu prompt. Em seguida, clique no breezeSendIcon ícone Enviar ou pressione Enter no teclado.
5. No editor, você pode visualizar as ações a serem adicionadas ao fluxo de trabalho. Essas ações serão destacadas em azul.
6. No painel do Breeze Assistant, você pode refinar ainda mais as ações que gostaria de adicionar. As ações atualizadas aparecerão na visualização do seu fluxo de trabalho.
7. Para adicionar as ações ao seu fluxo de trabalho, no canto superior esquerdo, clique em Salvar alterações. 
8. Para sair da visualização sem salvar, no canto superior esquerdo, clique no ícone X. Em seguida, clique em Continuar sem salvar. 
9. Continuar configurando o fluxo de trabalho.