Använd rapportering av flera konton, en funktion i hanteringen av flera konton, för att välja ytterligare konton utanför det konto du är inloggad på för att inkludera i anpassade rapporter.
Rapporter med flera konton innehåller en datakälla för flera konton för att visa data för andra konton i organisationen med flera konton. Detta kan vara ett eller flera konton.
Innan du sätter igång
Innan du börjar arbeta med den här funktionen ska du se till att du förstår vilka steg som bör tas i förväg, samt funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.
Förstå kraven
Observera: Hantering av flera konton kan inte ställas in i sandlådekonton eller testkonton.
- När din organisation för hantering av flera konton har konfigurerats kan du skapa en rapport för flera konton i alla HubSpot-konton som har rapportering för flera konton aktiverat som destinationskonto. Rapporten kommer att kunna inkludera data från alla konton som är konfigurerade som källkonton.
- För att skapa, redigera eller ta bort en rapport med flera konton måste du vara superadministratör för varje konto i din organisation med flera konton.
- Om du vill visa en rapport med flera konton måste du vara superadministratör för det konto där rapporten med flera konton skapades. Du behöver inte vara användare på de andra kontona i din organisation.
Förstå begränsningar och överväganden
- Konton som lagrar känsliga data kan inte vara en källa för multi-account-rapportering.
- Rapporter som omfattar flera konton kan inte innehålla data från anpassade objekt.
- Ett objekt måste vara tillgängligt på alla konton som används i rapporten för att kunna väljas.
- En egenskap måste finnas tillgänglig på minst två av de konton som används i rapporten för att vara valbar. För konton där egenskapen inte finns kommer det kontots data att uteslutas från rapporten.
- Om en egenskap har samma interna egenskapsnamn och egenskapstyp fastställs det att en egenskap är konsekvent med ett annat konto.
- Filtrering är inte tillgänglig för rapporter med flera konton.
Aktivera rapportering av hantering av flera konton
Användaren måste vara Super Admin för varje konto i sin organisation med flera konton för att kunna aktivera rapportering av flera konton i inställningarna. Så här aktiverar du rapportering för flera konton:
- Om du inte redan har gjort det, ställ in din organisation för hantering av flera konton.
- Klicka på Multi-Account i menyn till vänster i sidofältet under Organization Management.
- Klicka på Redigera kontokopplingar.
- Välj ett konto i den vänstra panelen och slå på knappen för rapportering av flera konton .
- Anslutningarna är dubbelriktade som standard (funktioner fungerar åt båda hållen mellan konton). Om du vill ändra anslutningen till enkelriktad (funktioner fungerar från ett konto till ett annat) klickar du på Enkelriktad anslutning.
- Klicka på Nästa.
- Klicka på Klar.
Skapa en rapport för flera konton
När rapportering av hantering av flera konton är aktiverad kan du skapa en rapport för flera konton:
- Klicka på Skapa rapport.
- Välj Custom Report Builder i den vänstra sidopanelen och klicka på Nästa.
- Välj Skapa rapport på egen hand i den vänstra sidopanelen.
- I rullgardinsmenyn Multi-Account data sources väljer du de konton som du vill inkludera i rapporten. De valda kontona kommer att vara tillgängliga som datakälla i kontot.
- Klicka på Nästa.
- Skapa din rapport.
- Om rapporten är avsedd för ett konto som ingår i organisationen med flera konton, men inte enbart rapporterar om det konto som du är inloggad på, kommer rapporten att ha taggen Multi-account när den har skapats. Ett exempel:
- Din organisation för hantering av flera konton består av Konto A, Konto B och Konto C.
- Om du är inloggad på konto B och skapar en rapport bara för konto B visas inte taggen.
- Om du är inloggad på konto B och skapar en rapport för bara konto A (en del av organisationen med flera konton) visas taggen .
- Om du är inloggad på Konto B och skapar en rapport för Konto B och Konto A visas taggen.