Använda verktyg i Breeze studio

Använd verktyg i Breeze studio med definierade in- och utgångar för att hjälpa agenter och assistenter att uppnå sina definierade mål.

Den här artikeln handlar om att lägga till befintliga verktyg i HubSpot till agenter eller assistenter, inklusive verktyg som skapats av tredjepartsutvecklare. Läs mer om hur du lägger till externa verktyg med hjälp av HubSpot MCP Client.

Innan du kommer igång

Innan du börjar använda Breeze-verktyg, se till att du förstår vilka steg som bör vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.

Observera: Undvik att dela någon känslig information i dina aktiverade datainmatningar för AI-funktioner, inklusive dina uppmaningar. Administratörer kan konfigurera generativa AI-funktioner i inställningarna för kontohantering. För information om hur HubSpot AI använder dina data för att tillhandahålla pålitlig AI, där du har kontroll över dina data, kan du läsa vår FAQ om HubSpot AI Trust.

Observera: Breeze-funktioner använder artificiell intelligens och maskininlärningsmodeller. För att förstå HubSpots inställning till AI, dataanvändning och säkerhet, läs mer om HubSpots AI Model Cards och HubSpots AI Cloud Infrastructure FAQs.

Förstå kraven

• En superadministratör måste slå på följande switchar i AI-inställningarna:
  • Ge användare tillgång till generativa AI-verktyg och funktioner
  • CRM-data
  • Data om kundkonvertering
  • Data om filer
  • Ge användarna tillgång till Breeze Assistant

• För att visa eller använda verktyg som synkroniseras med appar från tredje part måste dessa appar vara installerade på ditt HubSpot-konto.

Förstå begränsningar och överväganden

• HubSpots förbyggda agenter har standardinmatningar, instruktioner och verktyg som inte kan redigeras, raderas eller omorganiseras.

Bläddra bland verktyg

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Verktyg.
2. Om du vill filtrera verktyg efter vilken typ av åtgärd de utför klickar du på rullgardinsmenyn Typer och markerar kryssrutan bredvid varje verktygstyp. Följande typer finns tillgängliga:
   • Hämta data: sök efter specifik information i ditt HubSpot-konto eller generellt i sökmotorer.
   • Generera: skapa innehåll, sammanfattningar eller förslag baserat på uppmaningar.
   • Vidtaåtgärder: skapa eller uppdatera poster, publicera innehåll eller utlösa ändringar på systemnivå i HubSpot. Den här typen av verktyg kan kräva manuellt godkännande innan agenten vidtar specifika åtgärder.
3. Om du vill filtrera efter verktyg som används av appar klickar du på rullgardinsmenyn Appar och markerar kryssrutan bredvid varje app som du vill inkludera.
4. Klicka på ett verktygskort för att lära dig mer om hur det fungerar.
5. I den högra panelen kan du se verktygets in- och utgångar. När du lägger till inmatningar i Breeze studio kommer verktyget att producera utmatningen. Vissa verktyg har både valfria och obligatoriska ingångar.
6. I avsnittet Verktygsanvändning visas de handläggare och assistenter som har använt det här verktyget under de senaste 30 dagarna.

Använd verktyg i agenter och assistenter

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på fliken Agenter eller assistenter.
3. Håll muspekaren över agentens eller assistentens kort och klicka påmenyikonenverticalMenu och välj sedan Konfigurera.
4. Klicka på Lägg till verktyg i avsnittet Vad den här [agenten/assistenten] kan göra.
5. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Typer och markerar kryssrutan bredvid varje verktygstyp som du vill visa.
6. Om du vill visa mer information om ett verktyg, inklusive dess in- och utgångar, håller du muspekaren över verktyget och klickar på Visa detaljer.
7. Om du vill lägga till verktyget håller du muspekaren över verktyget och klickar på Lägg till verktyg.
   • Om verktyget har verktygstypen Vidta åtgärd kan du stänga av standardbeteendet att begära tillstånd för att vidta åtgärder.
   • Du stänger av standardbeteendet genom att stänga av alternativet Granska innan du kör verktyget .
8. Om du vill ta bort ett verktyg håller du muspekaren över verktyget och klickar på Ta bort. Du kan inte ta bort agentens eller assistentens standardverktyg.
9. När du är klar med att redigera agenten eller assistenten klickar du på Publicera längst upp till höger.