Lägga till ett moder- eller dotterföretag till ett befintligt företagspost.

I HubSpot har du möjlighet att koppla ihop företag i ett föräldra-barn-förhållande. Du kan lägga till föräldra- eller barnföretag i en post manuellt eller i bulk genom en import.

Varje moderföretag kan ha upp till 10 000 associerade dotterföretag, men ett dotterföretag kan endast associeras med ett moderföretag.

Lägg till eller ta bort moder- och dotterföretag i en enskild post.

Om du vill lägga till eller ta bort moder- eller dotterföretag i en befintlig företagspost:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.}
• Klicka på namnet på det företag som du vill redigera.
• Klicka på kortet Relaterade företag i den högra panelen, Klicka på .Lägg till moderföretag eller Lägg till dotterföretag. Om det inte finns något kort Relaterade företag kan en superadministratör ha tagit bort det från den högra sidofältet.

• Om du har valt Lägg till moderföretag söker du i dialogrutan efter det företag du vill lägga till och klickar sedan på Välj. Moderföretaget visas i den högra panelen under Relaterade företag.

• Om du har valt Lägg till dotterföretag söker du i dialogrutan och markerar kryssrutorna för de dotterföretag som du vill lägga till i den aktuella företagsposten. När du har valt företagen klickar du på Klar. Alla dotterföretag visas i den högra panelen under Relaterade företag.

• Om du vill ta bort ett befintligt föräldra- eller dotterföretag, för du muspekaren över företaget i kortet Relaterade företag och klickar sedan på X. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta.

Importera för att associera barn- och moderföretag i bulk

Du kan lägga till barnföretag till moderföretag i bulk genom en import. Moderföretagen måste redan finnas i CRM innan du importerar barnföretagen. Innan du importerar kan du läsa mer om hur du konfigurerar importfiler på rätt sätt.

• Hämta Record ID-värdena för de befintliga företag som du vill ha som moderföretag. Du kan hitta detta genom att söka Record ID på en enskild företagspost eller i bulk genom att exportera företagen.
• Skapa en importfil som innehåller de underordnade företagen.
• I importfilen inkluderar du en kolumn med rubriken Moderföretag . För varje rad som innehåller ett dotterföretag lägger du till Record ID-värdet för deras moderföretag i kolumnen Parent company (moderföretag ).

• Importera filen.
• PåMappa kolumnerna i filen till företagets egenskaper.s ser du till att kolumnen Föräldraföretag mappas till egenskapen Föräldraföretag. Om den inte mappas automatiskt klickar du på rullgardinsmenyn i HubSpot Property-kolumnen och väljer sedan Parent Company.

• Avsluta importen. De importeradeföretagen kommer att läggas till i ditt CRM och kommer att ingå som underföretag i moderföretagsposterna.

Vanliga frågor

Kan jag skapa mer än en nivå av föräldra-barn-relationer?

Ja, du kan skapa flera nivåer av förälder-barn-relationer. Det är dock bara de närmaste överordnade och underordnade företagen till den post du befinner dig på som visas i avsnittet Relaterade företag.

Fungerar detta med SFDC-integrationen?

Nej. Om du associerar två företag i en förälder-barn-relation i HubSpot kommer den relationen inte att synkroniseras till Salesforce. Det är inte heller möjligt att synkronisera den relationen från Salesforce.

Hur påverkar detta den automatiska associeringen mellan kontakt och företag?

Föräldra-barn-relationer påverkar inte inställningen för automatisk koppling. Om du har flera företag med samma domännamn och du lägger till en kontakt med en e-postdomän som matchar företagets domännamn kommer HubSpot att associera den kontakten med det äldsta företaget i din databas. Om företaget är ett över- eller underföretag påverkar inte detta beteende.

Finns det någon dataöverföring mellan föräldra- och barnföretag?

Nej. Alla associerade kontakter och affärer samt alla aktiviteter som loggas på företagets poster kommer att finnas kvar på företagets post. Det sker ingen datasynkronisering mellan moder- och dotterföretag och inga data kommer att rullas upp till moderföretaget.

Är affärer automatiskt kopplade till underordnade företag?

Nej, affärer som är kopplade till moderbolaget är inte automatiskt kopplade till dotterbolaget och vice versa. Detta gäller för affärer som var associerade före föräldra-barn-relationen, samt affärer som är associerade med moderbolaget efter det att dotterbolaget har lagts till.