Lägga till ett moder- eller dotterföretag till en befintlig företagspost

I HubSpot kan du associera företag med standardetiketter för Parent company och Child company. Du kan lägga till överordnade eller underordnade företag på en post manuellt eller i bulk via en import.

Varje moderbolag kan ha flera associerade underbolag, men ett underbolag kan bara associeras med ett moderbolag.

Koppla samman moder- och underordnade företag

Moderbolag och Barnbolag är beteckningar som används för att beskriva förhållandet mellan två företag.

• Klicka på namnet på det företag du vill redigera.

• Klicka på +Lägg till företag i kortet Företag.
• Sök efter det företag du vill associera, markera kryssrutan och klicka sedan på Nästa.
• Klicka på +Lägg till associationsetikett och välj sedan Barnföretag eller Moderföretag i rullgardinsmenyn.
• Klicka på Spara.

• Håll muspekaren över företaget i Företagskortet och klicka sedan på Mer.
• Välj Redigera associationsetiketter i rullgardinsmenyn.
• I dialogrutan väljer du Barnföretag eller Moderföretag i rullgardinsmenyn.
• Klicka på Uppdatera.

Läs mer om att associera poster och ställa in associationsetiketter.

Importera för att associera underordnade och överordnade företag i bulk

Du kan lägga till underordnade företag till överordnade företag i bulk genom en import. Moderföretagen måste redan finnas i ditt CRM innan du importerar barnföretagen. Innan du importerar kan du läsa mer om hur du konfigurerar importfiler på rätt sätt.

• Hämta värdena för Record ID eller företagets domännamn för de befintliga företag som du vill ska bli moderföretag. Du kan hitta detta genom att söka efter Record ID/Companydomain name på en enskild företagspost, eller i bulk genom att exportera företagen.
• Skapa en import fil som innehåller de underordnade företagen.
• I importfilen ska du inkludera en kolumn med rubriken Moderbolag . För varje rad som innehåller ett underordnat företag, lägg till Record ID-värdet för deras moderföretag i kolumnen Associerat företag [ID/domännamn]. Inkludera en kolumn med associationsetikett som innehåller värdet Moderbolag.
• Importera filen.
• På skärmen Mappa kolumner i din fil tillföretagsegenskaper:
  • I raden ID för associerat företag klickar du på kolumnen Importera som och väljer sedan Association. Klicka på HubSpot-egenskapskolumnen och välj sedan Post-ID/Företagets domännamn.
  • I raden Associationsetikett klickar du på kolumnen Importera som och väljer sedan Associationsetikett.

• Slutförimporten. De importerade företagen läggs till i ditt CRM och kommer att ingå som underordnade företag i moderföretagets poster.

Slå samman företag i en förälder-barn-relation

Du kan slå samman företag som ingår i en parent-child-relation, men sammanslagningen kan misslyckas om parent-child-företagen ingår i en loop. En loop uppstår när en överordnad post är associerad till sig själv i en kedja av associationer. Denna typ av sammanslagning är inte tillgänglig för att undvika att göra felaktiga ändringar i dina data, eftersom det när en loop uppstår inte finns något sätt att korrekt härleda vilket företag som ska vara den överordnade eller underordnade posten. Till exempel:

• Stars Hollow Town Council är ett moderbolag till Stars Hollow Tourism.
• Stars HollowTourism är ett moderbolag till The Dragonfly Inn.
• Du kan inte slå samman The Dragonfly Inn med Stars Hollow Town Council eftersom det inte går att avgöra om den sammanslagna posten ska vara ett överordnat eller underordnat företag till Stars Hollow Tourism.

Exempel på en sammanslagning som skulle misslyckas

Om alternativet att slå samman inte är tillgängligt eller om sammanslagningen misslyckas ska du ta bort etiketten Parent/Child company association från de företag som du slår samman. När du har tagit bort etiketten kan du slutföra sammanslagningen.

Sammanslagningar kan fortfarande misslyckas om du har aktiverat Salesforce-integreringen eller om företagen har nått den kombinerade gränsen på 250 sammanslagningar. Läs mer om att slå samman företag.