Ställ in automatisering av affärspipeline

Du kan ställa in automatisering av affärspipelinen för att anpassa inställningarna för avslutsdatum eller för att utlösa åtgärder när en affär går vidare till ett visst steg.

Vilka automatiseringsinställningar du kan anpassa beror på din HubSpot-prenumeration:

• Om ditt konto har gratisverktyg kan du anpassa automatiseringen av avslutsdatum.
• Om ditt konto har en Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du automatisera åtgärder baserat på affärsstadier.
• Om ditt konto har en Sales Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du också konfigureraautomatisering i arbetsflöden för att automatisera processer baserade på affärer.

Anpassa automatisering av avslutsdatum (BETA)

När du flyttar en affär till ett avslutat stadium uppdateras som standard värdet för affärens Avslutsdatum till dagens datum. Om automatisk uppdatering av avslutsdatumet inte fungerar för dina processer kan du stänga av automatiseringen per pipeline i inställningarna för din affär.

Om du är superadministratör kan du lära dig hur du väljer ditt konto till betaversionen.

Så här justerar du automatiseringsinställningen:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Affärer.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den affärspipeline som du vill justera.
• Klicka på fliken Automatisera . Om den är hopfälld klickar du för att expandera avsnittet Automatisering med mallar.
• Stäng av automatiseringen genom att slå av strömbrytaren i radenStäll in avslutsdatumet till idag när affären flyttas till avslutsstadiet . När inställningen är avstängd uppdaterasinte slutdatumet för en affär när du flyttar en affär till ett stängt skede.

• För att slå på automatiseringen igen, slå på strömbrytaren. Med inställningen aktiverad kommer slutdatumet för en affär att sättas till dagens datum när du flyttar en affär till ett stängt skede.

Läs mer om egenskapenStäng datum för affär.

Automatisera åtgärder baserat på affärsstadier( endastSales Hub Starter, Professional och Enterprise )

Du kan också ställa in anpassad automatisering baserat på affärsstadier. Om ditt konto har en Sales Hub Starter-prenumeration kan du skapa en uppgift eller skicka ett internt meddelande när ett affärsstadium ändras. Om ditt konto har en Sales Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du ställa in ytterligare åtgärder som är tillgängliga via arbetsflödesverktyget.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Affärer.
• Klicka på fliken Pipelines.
• I avsnittet Välj en pipeline klickar du på rullgardinsmenyn och väljer sedan den pipeline som ska automatiseras.
• Klicka på fliken Automatisera . Klicka för att expandera avsnittet Skapa arbetsflöden från grunden om det är inkapslat.
• I avsnittet Utlös åtgärder när en affär flyttas till ett nytt steg klickar du påikonen +plus för att lägga till en åtgärd i ett affärssteg.

• Ställ in din åtgärd i den högra panelen:
  • Om du vill skicka ett internt meddelande när en affär går in i stadiet väljer du Skicka internt e-postmeddelande. Ställ in detaljerna för meddelandet och klicka sedan på Spara.

• • Om du vill skapa en uppgift när en affär går in i stadiet väljer du Skapa uppgift. Ange uppgifter för uppgiften och klicka sedan på Spara.

• • Om ditt konto har en Sales Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du även välja andra affärsbaserade arbetsflödesåtgärder, inklusive förseningar, filialer, kommunikation, marknadsföring, CRM och dataåtgärder. Ställ in åtgärden och klicka sedan på Spara.
• Om du vill redigera en befintlig åtgärd klickar du på åtgärdsbubblan. Gör ändringar i den högra panelen och klicka sedan på Spara.
• Om du vill lämna en kommentar till andra användare om en åtgärd håller du muspekaren över åtgärden och klickar sedan påkommentarsikonen comments. Skriv ditt meddelande och klicka på Kommentera.

• Om du vill ta bort en åtgärd håller du muspekaren över åtgärden och klickar sedan på ikonen delete delete. Välj Ta bort endast denna åtgärd om du bara vill ta bort den markerade åtgärden, eller välj Ta bort denna åtgärd och alla efterföljande åtgärder om du vill ta bort den markerade åtgärden och alla åtgärder under den.
• Om du vill navigera till arbetsflödesredigeraren( endastSales Hub Professional eller Enterprise ) klickar du på Öppna i Arbetsflöden under stegets åtgärder. I arbetsflödesredigeraren kan du lägga till fler åtgärder och redigera arbetsflödets inställningar.