Automatisera arbetsuppgifter i affärsstegen

Skapa automatisering som skapar uppgifter när en affär går från ett skede till ett annat. Skapa till exempel en påminnelse om uppsökande verksamhet som tilldelas en säljare när det är troligt att en affär kommer att avslutas.

Om du har ett Professional- eller Enterprise-konto kan du också skapa automatisering i arbetsflödesverktyget för att automatisera processer baserade på affärer.

Observera: För att automatisera uppgifter på affärssteg måste du antingen vara Super Admin på ditt HubSpot-konto eller ha Konto-åtkomst.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• Navigera till Objects > Deals i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på Pipelines fliken.
• I Välj en pipeline klickar du på rullgardinsmenynoch välj sedan den rörledning som ska automatiseras.
• Klicka på Automatisera fliken.
• Om du vill skapa en uppgift automatiskt i ett visst affärssteg klickar du på + Skapa arbetsflöde i kolumnen för affärssteget.

• I den högra panelen klickar du på Skapa uppgift och anpassar uppgifterna för uppgiften:
  • Titel: Ange uppgiftens namn. Om du vill lägga till en deal token till titeln klickar du på rullgardinsmenyn Deal token och väljer en egenskap att lägga till.
  • Förfallodag: Välj radioknappen Omedelbart för att ställa in att den ska göras nu, eller välj Vid ett bestämt datum för att ange ett datum och en tid för uppgiftens deadline.
  • Påminnelse via e-post: Om du vill skicka en påminnelse via e-post till uppgiftens mottagare klickar du på Vid ett bestämt datum för att ange ett datum och en tid för e-postsändningen.
  • Anteckningar: Ange en kort beskrivning av vad uppgiften innebär.
  • Typ: Välj uppgiftens typ från rullgardinsmenyn: E-post, Samtal eller Uppgift.
  • Associera med poster: Välj de poster som de skapade uppgifterna ska associeras med. Associationer är relaterade till affären som går in i arbetsflödet.
  • Prioritet: Klicka och välj om uppgiften har hög prioritet.
  • Tilldela uppgift till: Klicka på rullgardinsmenyn för att välja Affärens befintliga ägare eller en specifik användare.
  • Which owner?: Klicka på rullgardinsmenyn för att välja om du vill använda standardegenskapen Deal owner property, en anpassad HubSpot-användaregenskap eller en specifik användare.

• När du är klar klickar du på Spara.