Senast uppdaterad: juni 28, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
|
Ställ in automatisering som skapar uppgifter när en affär går från steg till steg. Du kan till exempel skapa en påminnelseuppgift för uppsökande verksamhet som tilldelas en säljare när en affär sannolikt kommer att avslutas.
Om du har ett Professional- eller Enterprise-konto kan du också skapa automatisering i arbetsflödesverktyget för att automatisera processer baserade på affärer.
Observera: För att automatisera uppgifter i affärsstadier måste du antingen vara superadministratör i ditt HubSpot-konto eller ha kontoåtkomst.
- I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
- I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Affärer.
- Klicka på fliken Pipelines.
- I avsnittet Välj en pipeline klickar du på rullgardinsmenyn och väljer sedan den pipeline som ska automatiseras.
- Klicka på fliken Automatisera .
- Om du vill skapa en uppgift automatiskt i ett specifikt affärsstadium klickar du på + Skapa arbetsflöde i kolumnen för affärsstadiet.
- Klicka på Skapa uppgift i den högra panelen och anpassa uppgifterna för uppgiften:
- Titel: ange uppgiftens namn. Om du vill lägga till en deal token i titeln klickar du på rullgardinsmenyn Deal token och väljer en egenskap att lägga till.
- Förfallodag: markera alternativknappen Omedelbart för att ange att det ska göras nu, eller välj Vid ett angivet datum för att ange ett datum och en tid för uppgiftens deadline.
- E-postpåminnelse: om du vill skicka en e-postpåminnelse till uppgiftens mottagare klickar du på Vid ett angivet datum för att ange ett datum och en tid för e-postutskicket.
- Anteckningar: ange en snabb beskrivning av vad uppgiften innebär.
- Typ: Välj uppgiftstyp i rullgardinsmenyn: E-post, Samtal eller Att göra.
- Associera med poster: välj de poster som de skapade uppgifterna ska associeras med. Associationer är relaterade till den affär som går in i arbetsflödet.
- Prioritet: klicka och välj om uppgiften ska ha hög prioritet.
- Tilldela uppgift till: klicka på rullgardinsmenyn för att välja dealens befintliga ägare eller en specifik användare.
- Vilken ägare?: klicka på rullgardinsmenyn för att välja att använda standardegenskapen för Deal-ägare, en anpassad HubSpot-användaregenskap eller en specifik användare.
- När du är klar klickar du på Spara.