Senast uppdaterad: januari 20, 2023
I inställningarna för Outlook-tilläggsfunktionen kan du konfigurera dina standardalternativ för tilläggsfunktionen. Du kan ansluta tillägget till ett annat HubSpot-konto, konfigurera dina standardinställningar för loggning och spårning och få tillgång till dina inställningar för e-postintegration.
Observera att om du använder Office 365-tillägget i stället kommer inställningarna för tillägget att se annorlunda ut i din e-postklient. Läs mer om hur du anpassar inställningarna för Office 365-tillägget.
Så här kommer du åt dina inställningar:
- Logga in på ditt Outlook-datorkonto.
- Klicka på HubSpot Sales i bandet för inkorgen i Outlook och välj Inställningar. En dialogruta visas med en lista över inställningar som du kan konfigurera.
HubSpot-kontoinformation
Information om HubSpot-kontot som tillägget är anslutet till visas, inklusive din e-postadress och status för anslutning till din inkorg.
Om du vill byta det HubSpot-konto som din add-in synkroniserar med klickar du på rullgardinsmenyn Byt anslutet HubSpot-konto och väljer ett annat HubSpot-konto. Detta blir det konto där din spårade och loggade e-postinformation lagras. Det är också det konto där du kommer åt dina försäljningsverktyg från i din e-postklient.Sidofältet för kontaktprofiler
Om du vill att sidofältet för kontaktprofiler ska visas i ditt e-postkonto när du skickar e-post till dina kontakter markerar du kryssrutan Visa kontaktprofiler . Om du har GDPR aktiverat
i ditt konto måste inställningen för kontaktprofiler vara aktiverad.Logga och spåra inställningar
Du kan anpassa dina standardinställningar för loggning och spårning så att inställningarna tillämpas varje gång du skickar ett e-postmeddelande.
- Om du vill logga varje e-postmeddelande som du skickar till HubSpot markerar du kryssrutan Logga e-post .
- Om du vill spåra varje e-postmeddelande som du skickar markerar du kryssrutan Spåra e-post .
Standardvärden för föreningar
Du kan också anpassa vilkaassocierade postere-postmeddelandena automatiskt ska loggas till. Du kan till exempel välja att endast logga e-postmeddelanden till postens associerade affärsposter eller endast till befintliga kontakter i ditt CRM.
- Markerakryssrutornabredvid de associerade posterna för att automatiskt logga e-postmeddelanden till:
- Befintliga kontakter: loggar automatiskt e-postmeddelanden till befintliga kontaktposter i ditt CRM.
- Nya kontakter:loggar automatiskt e-postmeddelanden till nya kontakter som ingår i e-postmeddelandet. Om e-postmeddelandet skickas till en e-postadress som inte är kopplad till en befintlig kontakt i ditt CRMskapas en ny kontaktpost och e-postmeddelandet loggas till denna post.
- Företag:loggar automatiskt e-postmeddelanden till associerade företagsposter.
- Affärer:loggar automatiskt e-postmeddelanden till associerade affärsposter.
- Biljetter:loggar automatiskt e-postmeddelanden till tillhörande biljettposter.
Lär dig hur du redigerar e-postassociationer innan du skickar ett e-postmeddelande.Loggar aldrig
E-postmeddelanden som skickas till en e-postadress eller domän som ingår i din Aldrig logga listan kommer aldrig att sparas i ditt CRM. Spårningsaktivitet för e-post kommer inte heller att visas på kontaktpersonens tidslinje.
- I fältet Aldrig logga anger du e-postadresser eller domäner som du inte vill logga e-postmeddelanden för och klickar på Lägg till.
- Klicka på Ta bort bredvid en e-postadress eller en e-postdomän för att ta bort den från listan .
Du kan också ange e-postmeddelanden och domäner som aldrig loggas från inställningarna för ditt HubSpot-konto. och blockera specifika IP-adresser från e-postspårning i HubSpot.
När du är klar med konfigurationen av skrivbordstillägget klickar du på Spara längst ner.
Hjälp
Om du behöver ytterligare hjälp med att konfigurera ditt Outlook-plugin för skrivbordet klickar du på rullgardinsmenyn Hjälp i dialogrutan. Välj Academy för att få tillgång till utbildningsresurser, eller klicka på Kundvillkor om du vill veta mer om hur HubSpot hanterar dina data. 