Anpassa ditt HubSpot Sales Outlook-tillägg för skrivbordet

I inställningarna för Outlook-tilläggsfunktionen kan du konfigurera dina standardalternativ för tilläggsfunktionen. Du kan ansluta tillägget till ett annat HubSpot-konto, konfigurera dina standardinställningar för loggning och spårning och få tillgång till dina inställningar för e-postintegration.

Observera att om du använder Office 365-tillägget i stället kommer inställningarna för tillägget att se annorlunda ut i din e-postklient. Läs mer om hur du anpassar inställningarna för Office 365-tillägget.

Så här kommer du åt dina inställningar:

• Logga in på ditt Outlook-datorkonto.
• Klicka på HubSpot Sales i bandet för inkorgen i Outlook och välj Inställningar. En dialogruta visas med en lista över inställningar som du kan konfigurera.

HubSpot-kontoinformation

Information om HubSpot-kontot som tillägget är anslutet till visas, inklusive din e-postadress och status för anslutning till din inkorg.

Sidofältet för kontaktprofiler

Om du vill att sidofältet för kontaktprofiler ska visas i ditt e-postkonto när du skickar e-post till dina kontakter markerar du kryssrutan Visa kontaktprofiler . Om du har GDPR aktiverat

Logga och spåra inställningar

Du kan anpassa dina standardinställningar för loggning och spårning så att inställningarna tillämpas varje gång du skickar ett e-postmeddelande.

• Om du vill logga varje e-postmeddelande som du skickar till HubSpot markerar du kryssrutan Logga e-post .
• Om du vill spåra varje e-postmeddelande som du skickar markerar du kryssrutan Spåra e-post .

Standardvärden för föreningar

Du kan också anpassa vilkaassocierade postere-postmeddelandena automatiskt ska loggas till. Du kan till exempel välja att endast logga e-postmeddelanden till postens associerade affärsposter eller endast till befintliga kontakter i ditt CRM.

• Markerakryssrutornabredvid de associerade posterna för att automatiskt logga e-postmeddelanden till:
  
  • Befintliga kontakter: loggar automatiskt e-postmeddelanden till befintliga kontaktposter i ditt CRM.
  • Nya kontakter:loggar automatiskt e-postmeddelanden till nya kontakter som ingår i e-postmeddelandet. Om e-postmeddelandet skickas till en e-postadress som inte är kopplad till en befintlig kontakt i ditt CRMskapas en ny kontaktpost och e-postmeddelandet loggas till denna post.
  • Företag:loggar automatiskt e-postmeddelanden till associerade företagsposter.
  • Affärer:loggar automatiskt e-postmeddelanden till associerade affärsposter.
  • Biljetter:loggar automatiskt e-postmeddelanden till tillhörande biljettposter.

Loggar aldrig

E-postmeddelanden som skickas till en e-postadress eller domän som ingår i din Aldrig logga listan kommer aldrig att sparas i ditt CRM. Spårningsaktivitet för e-post kommer inte heller att visas på kontaktpersonens tidslinje.

• I fältet Aldrig logga anger du e-postadresser eller domäner som du inte vill logga e-postmeddelanden för och klickar på Lägg till.
• Klicka på Ta bort bredvid en e-postadress eller en e-postdomän för att ta bort den från listan .

Du kan också ange e-postmeddelanden och domäner som aldrig loggas från inställningarna för ditt HubSpot-konto. och blockera specifika IP-adresser från e-postspårning i HubSpot.

När du är klar med konfigurationen av skrivbordstillägget klickar du på Spara längst ner.

Hjälp

Om du behöver ytterligare hjälp med att konfigurera ditt Outlook-plugin för skrivbordet klickar du på rullgardinsmenyn Hjälp i dialogrutan. Välj Academy för att få tillgång till utbildningsresurser, eller klicka på Kundvillkor om du vill veta mer om hur HubSpot hanterar dina data.