Anpassa ditt HubSpot Sales Outlook desktop add-in

I inställningarna för Outlook desktop add-in kan du konfigurera dina standardalternativ för add-in. Du kan ansluta tillägget till ett annat HubSpot-konto, konfigurera dina standardinställningar för logg och spårning och komma åt dina e-postintegreringsinställningar.

Observera: på grund av de betydande förändringar som Microsoft infört som en del av den nya Outlook för Windows, kommer HubSpot inte längre att utveckla ny funktionalitet för HubSpot Sales Outlook desktop add-in. Desktop-tillägget kommer fortfarande att stödjas, men det rekommenderas starkt att du istället aktiverar HubSpot Sales webbtillägg. Läs mer i detta inlägg från HubSpot Community.

För att komma åt dina inställningar:

• Logga in på ditt Outlook-skrivbordskonto.
• Klicka på HubSpot Sales i menyfliksområdet i Outlook-inkorgen och välj Inställningar. En dialogruta visas med en lista över inställningar som du kan konfigurera.

Information om HubSpot-konto

Information om det HubSpot-konto som ditt tillägg är anslutet till visas, inklusive din användares e-postadress och status för din inkorgsanslutning.

Sidofält för kontaktprofiler

Om du vill att sidofältet för kontaktprofiler ska visas i ditt e-postkonto när du skickar e-post till dina kontakter markerar du kryssrutan Visa kontaktprofiler . Om du har aktiverat sekretessinställningar för data i ditt konto måste inställningen för kontaktprofiler vara aktiverad.

Logga och spåra preferenser

Du kan anpassa dina standardinställningar för logg och spår så att inställningarna tillämpas varje gång du skickar ett e-postmeddelande.

• Om du vill logga varje e-postmeddelande som du skickar till HubSpot markerar du kryssrutan Logga e-post .
• Om du vill spåra varje e-postmeddelande som du skickar markerar du kryssrutan Spåra e-post .

Standardvärden för associationer

Du kan också anpassa vilka associerade poster som e-postmeddelandena automatiskt loggas till. Du kan till exempel välja att endast logga e-postmeddelanden till postens associerade affärsposter eller endast till befintliga kontakter i ditt CRM-system.

• Markera kryssrutorna bredvid de associerade poster som e-postmeddelanden automatiskt ska loggas till:
  
  • Befintliga kontakter: loggar automatiskt e-postmeddelanden till befintliga kontakters poster i ditt CRM.
  • Nya kontakter: loggar automatiskt e-postmeddelanden till nya kontakter som ingår i e-postmeddelandet. Om e-postmeddelandet skickas till en e-postadress som inte är kopplad till en befintlig kontakt i ditt CRM skapas en ny kontaktpost och e-postmeddelandet loggas till denna post.
  • Företag: loggar automatiskt e-postmeddelanden till associerade företagsposter.
  • Affärer: loggar automatiskt e-postmeddelanden till associerade affärsposter.
  • Biljetter: loggar automatiskt e-postmeddelanden till associerade biljettposter.

Logga aldrig

E-postmeddelanden som skickas till en e-postadress eller domän som ingår i listan Logga aldrig sparas aldrig i ditt CRM-system. Spårningsaktivitet för e-post visas inte heller på kontaktens tidslinje.

• I fältet Logga aldrig anger du e-postadresser eller domäner som du inte vill logga e-postmeddelanden för och klickar på Lägg till.
• Klicka på Ta bort bredvid en e-postadress eller en e-postdomän för att ta bort den från listan .

Du kan också ange e-postadresser och domäner som aldrig loggas från dina HubSpot-kontoinställningar och blockera specifika IP-adresser från e-postspårning i HubSpot.

När du är klar med konfigurationen av skrivbordstillägget klickar du på Spara längst ner.

Hjälp till

Om du behöver ytterligare hjälp med att konfigurera ditt Outlook-skrivbordstillägg klickar du på rullgardinsmenyn Hjälp i dialogrutan. Välj Academy för att komma åt utbildningsresurser, eller klicka på Customer Terms of Service om du vill veta mer om hur HubSpot hanterar dina data.