Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Connected Email

Anpassa ditt HubSpot Sales Outlook-tillägg för skrivbordet

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

I inställningarna för Outlook-tilläggsfunktionen kan du konfigurera dina standardalternativ för tilläggsfunktionen. Du kan ansluta tillägget till ett annat HubSpot-konto, konfigurera dina standardinställningar för loggning och spårning och få tillgång till dina inställningar för e-postintegration.

Observera att om du använder Office 365-tillägget i stället kommer inställningarna för tillägget att se annorlunda ut i din e-postklient. Läs mer om hur du anpassar inställningarna för Office 365-tillägget.

Så här kommer du åt dina inställningar:

  • Logga in på ditt Outlook-datorkonto.
  • Klicka på HubSpot Sales i bandet för inkorgen i Outlook och välj Inställningar. En dialogruta visas med en lista över inställningar som du kan konfigurera.

HubSpot-kontoinformation

Information om HubSpot-kontot som tillägget är anslutet till visas, inklusive din e-postadress och status för anslutning till din inkorg.

Om du vill byta det HubSpot-konto som din add-in synkroniserar med klickar du på rullgardinsmenyn Byt anslutet HubSpot-konto och väljer ett annat HubSpot-konto. Detta blir det konto där din spårade och loggade e-postinformation lagras. Det är också det konto där du kommer åt dina försäljningsverktyg från i din e-postklient.

Sidofältet för kontaktprofiler

Om du vill att sidofältet för kontaktprofiler ska visas i ditt e-postkonto när du skickar e-post till dina kontakter markerar du kryssrutan Visa kontaktprofiler . Om du har GDPR aktiverat

i ditt konto måste inställningen för kontaktprofiler vara aktiverad.

Logga och spåra inställningar

Du kan anpassa dina standardinställningar för loggning och spårning så att inställningarna tillämpas varje gång du skickar ett e-postmeddelande.

  • Om du vill logga varje e-postmeddelande som du skickar till HubSpot markerar du kryssrutan Logga e-post .
  • Om du vill spåra varje e-postmeddelande som du skickar markerar du kryssrutan Spåra e-post .

log-and-track-outlook-preferences

Standardvärden för föreningar

Du kan också anpassa vilkaassocierade postere-postmeddelandena automatiskt ska loggas till. Du kan till exempel välja att endast logga e-postmeddelanden till postens associerade affärsposter eller endast till befintliga kontakter i ditt CRM.

  • Markerakryssrutornabredvid de associerade posterna för att automatiskt logga e-postmeddelanden till:
    • Befintliga kontakter: loggar automatiskt e-postmeddelanden till befintliga kontaktposter i ditt CRM.
    • Nya kontakter:loggar automatiskt e-postmeddelanden till nya kontakter som ingår i e-postmeddelandet. Om e-postmeddelandet skickas till en e-postadress som inte är kopplad till en befintlig kontakt i ditt CRMskapas en ny kontaktpost och e-postmeddelandet loggas till denna post.
    • Företag:loggar automatiskt e-postmeddelanden till associerade företagsposter.
    • Affärer:loggar automatiskt e-postmeddelanden till associerade affärsposter.
    • Biljetter:loggar automatiskt e-postmeddelanden till tillhörande biljettposter.
default-email-associations-outlook-desktop-add-inLär dig hur du redigerar e-postassociationer innan du skickar ett e-postmeddelande.

Loggar aldrig

E-postmeddelanden som skickas till en e-postadress eller domän som ingår i din Aldrig logga listan kommer aldrig att sparas i ditt CRM. Spårningsaktivitet för e-post kommer inte heller att visas på kontaktpersonens tidslinje.

  • I fältet Aldrig logga anger du e-postadresser eller domäner som du inte vill logga e-postmeddelanden för och klickar på Lägg till.
  • Klicka på Ta bort bredvid en e-postadress eller en e-postdomän för att ta bort den från listan .

Du kan också ange e-postmeddelanden och domäner som aldrig loggas från inställningarna för ditt HubSpot-konto. och blockera specifika IP-adresser från e-postspårning i HubSpot.

När du är klar med konfigurationen av skrivbordstillägget klickar du på Spara längst ner.

Hjälp

Om du behöver ytterligare hjälp med att konfigurera ditt Outlook-plugin för skrivbordet klickar du på rullgardinsmenyn Hjälp i dialogrutan. Välj Academy för att få tillgång till utbildningsresurser, eller klicka på Kundvillkor om du vill veta mer om hur HubSpot hanterar dina data. outlook-desktop-add-in-configure-settings

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.