HubSpot Kunskapsbas

Synkronisera och hantera helpdeskärenden i Microsoft Teams

Skriven av HubSpot Support | Oct 7, 2024 3:24:35 PM

Anslut helpdesk till Microsoft Teams för att synkronisera biljettkommentarer och svar och uppdatera biljetter från Microsoft Teams. Du kan också anpassa HubSpot-meddelanden inom Microsoft Teams för att se till att endast den viktigaste informationen når ditt team. hantera ärenden och ta emot HubSpot-meddelanden i Microsoft Teams. Synkronisera interna kommentarer, svar och uppdatera ärenden direkt från Microsoft Teams.

Observera: du måste ha ditt Microsoft Teams-konto anslutet till HubSpot för att synkronisera helpdeskärenden till Microsoft Teams.


Konfigurera dina inställningar

Innan du synkroniserar helpdeskärenden till Microsoft Teams måste du ansluta ditt Microsoft Teams-team till HubSpot.

  • Klicka på Microsoft Teams.
  • Navigera till fliken Globala inställningar.
  • Klicka på Connect externalLink bredvid teamets namn. Detta kommer att omdirigera dig till Microsoft Teams där du kan lägga till HubSpot-boten till teamet. Läs mer om hur du ansluter HubSpot till Microsoft Teams.

Synkronisera helpdeskärenden till Microsoft Teams

  • Klicka på Microsoft Teams.
  • Navigera till fliken Kommunikation och klicka sedan på Help Desk.
  • I avsnittet Synkronisera Help Desk-ärenden till Microsoft Teams klickar du add Lägg till synkronisering.
  • I den högra panelen väljer du teamet och Microsoft Teams-kanalen och anger sedan de kriterier som ärendena måste uppfylla för att visas i den valda kanalen.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Team och välj ett team som du vill skicka ärenden till.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Kanal och välj en kanal som du vill skicka biljetter till.
    • Klicka på rullgardinsmenyerna Ticket Egenskap för att välja en ärendeegenskap och dess värde.
    • Om du vill ta bort ett filter klickar du på ikonen delete delete.
    • Om du vill lägga till ett filter klickar du på add Lägg till egenskap.
    • När du är klar klickar du på Lägg till.

Redigera och hantera dina synkroniseringsinställningar

När synkroniseringen är konfigurerad kan du lägga till eller ta bort synkroniseringar och slå på/av synkroniseringen.

  • Klicka på Microsoft Teams.
  • Navigera till fliken Kommunikation och klicka sedan på Help Desk.
  • I tabellvyn under Synkronisera Help Desk-ärenden till Microsoft Teams kan du redigera dina synkroniseringsinställningar:
    • För att slå på/av en synkronisering, under Status , slå på/av strömbrytaren.
    • Om du vill redigera en synkronisering håller du muspekaren över synkroniseringen och klickar på Redigera. I den högra panelen redigerar du Team-, Channel- eller Ärendeegendomen och klickar sedan på Lägg till.
    • Om du vill lägga till en synkronisering klickar du på add Add sync.
    • Om du vill ta bort en synkronisering markerar du kryssrutan bredvid den synkronisering du vill ta bort och klickar sedan på delete Delete.

Hantera helpdeskärenden i Microsoft Teams

När ärenden i din helpdesk uppfyller de valda kriterierna visas de i din anslutna Microsoft Teams-kanal. Så här redigerar du ärendeegenskaper i Microsoft Teams:

  • Klicka på Update ticket för att redigera ärendet i Microsoft Teams. Alternativt kan du navigera till ärendet i HubSpot genom att klicka på View ticket.


Ärendeinformation som uppdateras i Microsoft Teams kommer automatiskt att uppdateras i HubSpot och vice versa. Alla kommentarer till ärendet i HubSpot och svar i tråden för Microsoft Teams-meddelandet synkroniseras i båda riktningarna, inklusive omnämnanden.

Observera: för att uppdatera ärenden i Microsoft Teams och synkronisera svar som kommentarer i HubSpotmåste användare mappas mellan HubSpot och Microsoft Teams. Läs mer om hur du mappar användare mellan Microsoft Teams och HubSpot.

Synkade från Microsoft Teams kommer att noteras påkommentarersomläggs till i ett ärende i HubSpot.