Hantera dina register i Slack

När du har kopplat ihop Slack med ditt HubSpot-konto kan du visa, skapa och uppdatera HubSpot-poster direkt i Slack.

Visa, skapa och uppdatera HubSpot-poster från Slack

Du kan skapa en HubSpot-uppgift, ett ärende eller en anteckning från ett Slack-meddelande, eller uppdatera en befintlig post i ditt HubSpot-konto.

Visa, skapa och uppdatera uppgifter, ärenden eller anteckningar

Det rekommenderas att skapa uppgifter, ärenden och anteckningar i offentliga kanaler eller i privata kanaler som HubSpot-appen är inbjuden till. 

1. I Slack håller du muspekaren över ett meddelande och klickar påikonen med tre vertikala punkterikonen med tre vertikala punkteroch välj sedan Skapa en uppgift, Skapa ett ärende eller Skapa en anteckning.

2. I dialogrutan fyller du i de obligatoriska fälten för din uppgift, ditt ärende eller din anteckning. När du är klar klickar du på Spara.
3. Om du har flera HubSpot-konton anslutna till din Slack-arbetsyta visas en uppmaning i Slack om att välja vilket HubSpot-konto som ska användas för åtgärden. Klicka på Välj under kontonamnet. Om du har fler än fyra HubSpot-konton klickar du på rullgardinsmenyn Välj konto och väljer ett HubSpot-konto.
4. Uppgiften, ärendet eller anteckningen skapas automatiskt i HubSpot. HubSpot-appen publicerar ett bekräftelsemeddelande i kanalen som endast du kan se.
5. För att visa uppgiften, ärendet eller anteckningen i HubSpot klickar du på namnet på uppgiften, ärendet eller anteckningen i meddelandet.
6. I meddelandet kan du:

• • Klicka på Lägg tillkoppling för att koppla en kontakt eller ett företag till uppgiften eller ärendet.

Observera: åtgärden Lägg till koppling i Slack stöds inte för affärer. När du arbetar med affärer i Slack ser du istället åtgärden Uppdatera affärsfas, som du kan använda för att flytta en affär mellan olika faser. 

• • Klicka på Publicera i kanal eller Publicera i tråd för att publicera uppgiften eller ärendemeddelandet i Slack-kanalen eller tråden.
  • Klicka på Lägg tillanteckning för att skriva en anteckning på uppgiftens eller ärendets tidslinje.
  • När du har publicerat ett ärende i kanalen eller tråden klickar du på rullgardinsmenyn Uppdatera ärendestatus för att ändra ärendestatusen.
  • Eventuella bilagor eller länkar i meddelandet synkroniseras också till uppgiften, ärendet eller anteckningen. 

Observera: den Skapa en stöder högst 10 fält (obligatoriska eller ej) som kan läggas till. Följande egenskapsfältstyper är inte kompatibla med åtgärden Skapa ett ärende:HubSpot-användare, Flera kryssrutor och Beräkning. Om du har fler än 10 fält i ditt ärende, skapa ett nytt ärende från indexsidan för ärenden.

Visa och skapa kontakter, företag och affärer

1. I din Slack-kanal klickar du på ikonen Kör genväg i textrutan för svar. 

2. Klicka på Skapa ett företag, Skapaen kontakt eller Skapaen affär. 
3. I dialogrutan fyller du i de obligatoriska fälten för din kontakt, ditt företag eller din affär. När du är klar klickar du på Spara. 
4. Kontakten, företaget eller affären skapas automatiskt i HubSpot, och HubSpot-appen publicerar ett meddelande i kanalen som endast är synligt för dig.

5. För att visa posten i HubSpot klickar du på postens namn i meddelandet.

Länkförhandsvisningar i Slack för HubSpot-poster

När du delar en länk i Slack till ett HubSpot-objekt som stöds kommer du att se strukturerade förhandsvisningar i Slack, även kallade unfurls. Dessa unfurls ger en förhandsvisning av postens viktigaste HubSpot-detaljer.

Följande HubSpot-objekt stöds av unfurls i Slack: 

• Kontakter
• Företag
• Affärer
• ärenden
• Marknadsföringsmejl
• Blogginlägg
• Rapporter
• Dashboards

1. Klicka på ikonen för att visa alla detaljer i posten.
2. På fliken Detaljer kan du se de viktigaste HubSpot-uppgifterna för HubSpot-posten. 
3. Klicka på fliken Konversationer för att visa tillhörande konversationstrådar. 

Anpassa förhandsvisningar av HubSpot-länkar i Slack

När du delar en länk till en HubSpot CRM-post i Slack kan du anpassa vilka egenskaper som visas i förhandsvisningen så att användarna ser den mest relevanta informationen direkt i Slack.

Om du är superadministratör kan du anmäla ditt konto till Slack-appen: Anpassa förhandsvisningar av HubSpot-länkar (beta). 

Anpassa egenskaper för länkförhandsvisningar

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Integrationer > Anslutna appar.
3. Klicka på Slack.
4. Gå till fliken Inställningar.
5. I menyn i vänster sidfält klickar du på Länkförhandsvisning.

• • Så här anpassar du de egenskaper som visas på det utfällbara kortet: 
    • För varje CRM-objekt klickar du på rullgardinsmenyn Konfigurera egenskaper för utfällningskort och väljer sedan de egenskaper som ska visas. Du måste välja minst tre och högst sex egenskaper. 

• • • Klicka på Spara. 
  • Så här aktiverar eller inaktiverar du utfällningsfunktionen för ett objekt: 
    • Klicka på knappen för att aktivera eller inaktivera utfällningsfunktionen. 

• • • Klicka på Spara. 

Hur länkförhandsvisningar fungerar i Slack

Efter att du har konfigurerat dina inställningar:

• När en HubSpot-postlänk delas i en Slack-kanal visar förhandsgranskningen de valda egenskaperna.
• Samma förhandsgranskningsinställningar gäller för alla användare i HubSpot-kontot.
• Användare kan se postdetaljer direkt i Slack utan att öppna posten i HubSpot.

När du till exempel delar en affärslänk kan förhandsgranskningen innehålla affärens belopp, fas och ägare.

Observera: endast egenskaper som valts i dina inställningar visas i länkförhandsgranskningar i Slack. Om en egenskap inte är vald visas den inte när en länk delas. 

Sök efter och dela dina poster i Slack med genvägar och slash-kommandon 

Du kan använda slash-kommandon i Slack eller genvägen HubSpot Search i Slack för att söka efter poster i ditt HubSpot-konto. 

Använd genvägen HubSpot Search

Så här använder du genvägen HubSpot Search:

1. I din Slack-kanal klickar du på ikonen Kör genväg i textrutan för svar.

2. Klicka påSök. Om din Slack-arbetsplats är kopplad till flera HubSpot-konton visas ett meddelande där du ombeds välja vilket HubSpot-konto du vill söka i. 
3. I popup-fönstret klickar du på rullgardinsmenyn HubSpot-posttypoch väljer den posttyp du vill söka efter. Du kan söka efter kontakter, företag, affärer, ärenden eller uppgifter. 

4. Ange de kriterier du vill söka efter och välj denkanal där sökresultaten ska visas. 
5. Klicka påSök.
6. HubSpot-appen visar de tre första resultaten för ditt sökord, som innehåller grundläggande information om kontakten, företaget, affären, ärendet eller uppgiften. Alla resultat är endast synliga för din Slack-användare.
7. Klicka på posten för att visa den i HubSpot.
8. Klicka på Lägg till koppling för att koppla andra poster till posten.

Observera: åtgärden Lägg till koppling i Slack stöds inte för affärer. När du arbetar med affärer i Slack ser du istället åtgärden Uppdatera affärsfas, som du kan använda för att flytta en affär mellan olika faser. 

9. Klicka påLägg till anteckning för att lägga till en anteckning till posten.
10. Klicka påPublicera i kanalen för att dela kontakten med kanalen.

Använd slash-kommandon för att söka efter en post

Med hjälp av slash-kommandon i Slack kan du söka efter och dela en HubSpot-kontakt, ett företag, en affär, en kunskapsbasartikel, en playbook, en uppgift eller ett ärende i en Slack-kanal eller i ett direktmeddelande.

Om du har flera HubSpot-konton anslutna till din Slack-arbetsplats visas en uppmaning i Slack där du kan välja vilket HubSpot-konto som ska användas för slash-kommandot. Klicka på Välj under kontonamnet. Om du har fler än fyra HubSpot-konton klickar du på rullgardinsmenyn Välj konto för att välja ett HubSpot-konto.

1. I din kanal klickar du i textrutan för svar och skriver in:

• • Kontakt:
    • /hs-search-contact {kontaktnamn} söker efter alla kontakter som matchar söktermen.

• • Företag:
    • /hs-search-company {företagsnamn} söker efter alla företag som matchar söktermen.
    • /hs-report-company visar viktiga nyckeltal, inklusive antal associerade kontakter, antal associerade affärer med affärsstadium, antal webbplatsbesök och antal sidvisningar.
    • /hs-buying-committee publicerar information om inköpskommittén för ett företagsregister på din kanal.

• • Affär:
    • /hs-search-deal {affärsnamn} söker efter alla affärer som matchar söktermen.
    • /hs-search-my-deal {affärsnamn} söker efter affärer som tilldelats användaren och som matchar söktermen.
    • Med affärer kan du uppdatera affärsstadiet från Slack. Klicka på Uppdatera affärsstadium och välj ett affärsstadium i rullgardinsmenyn.

• • Kunskapsbasartikel: /hs-search-kb {artikelrubrik}

Observera: kunskapsbasartiklar som kräver medlemsregistrering visas inte i Slacks sökresultat.

• • Handbok: /hs-search-playbook {handbokens titel}
  • Uppgift: /hs-search-task {uppgiftens titel}
  • Biljett: /hs-search-ticket {biljettens titel}

2. HubSpot-appen visar de tre första resultaten för ditt sökord, som innehåller grundläggande information om kontakten, företaget, affären, kunskapsbasartikeln, playbooken, uppgiften eller ärendet. Alla resultat är endast synliga för din Slack-användare.
3. För att dela en kontakt, ett företag, en affär, en kunskapsbasartikel, en playbook, en uppgift eller ett ärende med din kanal klickar du på Publicera [objekt] till kanalen.

Observera: slash-kommandona /hs-search fungerar endast i offentliga kanaler eller privata kanaler som HubSpot-appen har bjudits in till. Kommandona ger inget svar i direktmeddelanden och gruppmeddelanden, eller i privata kanaler där HubSpot-appen inte har bjudits in.