Lär dig hur du synkroniserar Salesforce-ärenden till HubSpot-supportärenden och vice versa.
Observera: om du är Superadmin kan du registrera ditt HubSpot-konto i betaversionen Synkronisering av nya associationer för Salesforce-objekt för att få dubbelriktad synkronisering av associationer för supportärenden, uppgifter och anpassade objekt.
Så här konfigurerar du synkroniseringen:
- Klicka på Salesforce.
- Klicka på fliken Supportärenden.
- Klicka på Konfigurera synkronisering av supportärenden.
- På sidan Synkroniseringsregler bestämmer du hur register ska skapas, uppdateras och tas bort i antingen HubSpot eller Salesforce.
- I avsnittet Skapa och uppdatera Ärenderegister gör du en granskning av vad som händer med register när ett Salesforce-ärende eller HubSpot-ärende skapas eller uppdateras.
-
- I avsnittet Deleting Tickets väljer du vad som händer med HubSpot Supportärenden när ett Salesforce-ärende raderas. Du kan välja antingen Ta bort supportärendet eller Gör ingenting.
- I avsnittet Resolve Sync Conflict Rule väljer du vilken appar som ska prioriteras om det finns konflikter.
- På sidan Associations väljer du vilka associationer du vill synkronisera från Salesforce till HubSpot.
- Klicka på bredvid varje typ av objekt för att aktivera omkopplarna för att synkronisera dessa objektassociationer till HubSpot.
- Klicka på Nästa.
- På sidan Fältkartläggningar visar du alla nödvändiga Ärendeegenskaper i HubSpot som ska mappas till sin Salesforce-motsvarighet.
- Klicka på Nästa.
- Granskning av hur Salesforce-ärendefälten mappas till HubSpot-ärendeegenskaper.
- Klicka på rullgardinsmenyn HubSpot för att välja den HubSpot-egenskap som du vill mappa Salesforce-fält till.
- Klicka på Delete för att ta bort fältkartläggningen.
- Klicka på Nästa.
- På sidan Pipelines mappar du affärsprocessen för Salesforce-ärenden till motsvarande Ärendepipeline i HubSpot.
- Klicka på rullgardinsmenyn HubSpot ticket pipeline och välj pipeline. Se till att alternativen för pipeline matchar, annars kan detta orsaka synkroniseringsfel.
- Klicka på Nästa.
- På sidan Granskning granskar du synkroniseringsinställningarna. Klicka på Redigera bredvid en inställning som du vill ändra.
- Klicka på Nästa.
- På sidan Slå på synkronisering bestämmer du om du vill slå på synkroniseringen eller spara den till senare.
- Välj Starta kontinuerlig synkronisering för att börja synkronisera Salesforce-ärenden med HubSpot-supportärenden.
- Välj Spara till senare för att spara inställningarna och aktivera synkroniseringen senare.
- Klicka på Slå på synkronisering för att slå på synkroniseringen.
Observera: om du aktiverar synkronisering av ärenden importeras inte ärenderegister till HubSpot omedelbart. Register kommer endast att synkroniseras när de skapas eller uppdateras i Salesforce. För att ta med alla Salesforce-ärenden till HubSpot, starta en import.
När synkroniseringen har konfigurerats kan du granska reglerna för synkronisering av ärenden, fältkartläggningar för ärenden och kartläggningar av Ärendepipeline på fliken Supportärenden.
- Klicka för att stänga av synkroniseringsbrytaren för att stänga av synkroniseringen av supportärenden.
- Klicka på Egenskapskartläggning för att visa alla Ärendeegenskaper som mappas mellan HubSpot och Salesforce.
- Om du vill lägga till en ny mappning klickar du på Lägg till ny mappning.
- Välj egenskaperna från respektive rullgardinsmeny och klicka på Spara.
- Om du vill redigera en befintlig mappning klickar du på Åtgärder till vänster om mappningen och väljer sedan Redigera .
- Om du vill ta bort en mappning klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ta bort.
- Klicka på Ärendepipeline-mappningar för att välja vilken HubSpot ärendepipeline som Salesforce affärsprocess ska mappas till.
- Om du vill ta bort synkning av supportärenden klickar du på Ta bort synkning av supportärenden.