Lär dig hur du synkroniserar Salesforce-ärenden med HubSpot-biljetter. Detta är en enkelriktad synkning från Salesforce till HubSpot. Det är inte möjligt att synkronisera HubSpot-biljetter till Salesforce för närvarande.
Så här konfigurerar du synkroniseringen:
- Klicka på Salesforce.
- Klicka på fliken Biljetter.
- Klicka på Konfigurera synkronisering av biljetter.
- På sidan Synkroniseringsregler bestämmer du vad som ska hända när ett ärende tas bort i Salesforce. Klicka på rullgardinsmenyn HubSpot och välj antingen Gör ingenting eller Ta bort ärende.
- På sidan Associationer väljer du vilka associationer du vill synkronisera från Salesforce till HubSpot.
- Klicka för att växla mellan Sync Account association och Sync Contact association på för att synkronisera dessa associationer till HubSpot.
- Klicka på Nästa.
- På sidan Fältmappningar visar du alla nödvändiga biljettegenskaper i HubSpot som ska mappas till sin motsvarighet i Salesforce.
- Klicka på Nästa.
- Granska hur Salesforce-ärendefälten mappas till HubSpot-biljettegenskaper.
- Klicka på rullgardinsmenyn HubSpot för att välja den HubSpot-egenskap som du vill mappa Salesforce-fälten till.
- Klicka på Ta bort för att ta bort fältmappningarna.
- Klicka på Nästa.
- På sidan Pipelines mappar du affärsprocessen för Salesforce-ärenden till motsvarande ärendepipeline i HubSpot.
- Klicka på rullgardinsmenyn HubSpot ticket pipeline och välj pipeline.
- Klicka på Nästa.
- Se över synkroniseringsinställningarna på sidan Förhandsgranskning. Klicka på Redigera bredvid varje inställning som du vill ändra.
- Klicka på Nästa.
- På sidan Aktivera synkronisering beslutar du om du vill aktivera synkroniseringen eller spara för senare.
- Välj Starta kontinuerlig synkning för att börja synkronisera Salesforce-ärenden med HubSpot-biljetter.
- Välj Spara för senare om du vill spara inställningarna och aktivera synkroniseringen senare.
- Klicka på Aktivera synkronisering för att aktivera synkroniseringen.
Observera: Om du aktiverar synkning av biljetter importeras inte ärendeposter till HubSpot omedelbart. Posterna synkroniseras först när de skapas eller uppdateras i Salesforce. Om du vill föra in alla Salesforce-ärenden i HubSpot startar du en import.
När synkroniseringen har konfigurerats kan du granska reglerna för synkronisering av ärenden, mappningar av ärendefält och pipeline-mappningar för ärenden på fliken Ärenden.
- Klicka på för att växla av knappen Objekt -> Biljetter för att stänga av synkroniseringen av biljetter.
- Klicka på Mappningar av biljettfält för att visa alla biljettegenskaper som mappas mellan HubSpot och Salesforce.
- Om du vill lägga till en ny mappning klickar du på Lägg till ny mappning.
- Välj egenskaperna från respektive rullgardinsmenyer och klicka på Spara.
- Om du vill redigera en befintlig mappning klickar du på Åtgärder till vänster om mappningen > Redigera .
- Om du vill ta bort en mappning klickar du på Åtgärder > Ta bort.
- Klicka på Mappningar för biljettpipeline för att välja vilken HubSpot-biljettpipeline som affärsprocessen i Salesforce ska mappas till.
- Om du vill ta bort biljettsynkronisering klickar du på Ta bort biljettsynkronisering .