Anslut HubSpot och DocuSign för att skapa, anpassa, skicka och spåra DocuSign-kuvert från en kontakt-, företags- eller affärspost i ditt HubSpot-konto.
Observera: du kan inte synkronisera information om kontakter, företag, affärer eller dokument mellan HubSpot och DocuSign.
Innan du börjar
Anslut appen
-
- Använd sökfältet för att hitta och välja DocuSign-appen.
- Klicka på Installera app längst upp till höger.
- Ange dina inloggningsuppgifter i dialogrutan.
- Klicka på Installera. Du kommer att omdirigeras till sidan Anslutna appar.
Hantera dina inställningar för DocuSign
- I den vänstra panelen navigerar du till Integrationer > Anslutna appar.
- Klicka på DocuSign.
Lägg till en HMAC-säkerhetsnyckel
- Klicka på Åtgärder > Lägg till HMAC-säkerhetsnyckel längst upp till höger.
- Ange din HMAC-nyckel i popup-fönstret och klicka på Spara ändringar.
Ändra ditt anslutna DocuSign-konto
Om du är användare på flera konton kommer alla konton att vara anslutna till HubSpot.
- Klicka på Åtgärder > Ändra anslutet konto längst upp till höger.
- I popup-fönstret klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett konto för att välja ett annat anslutet konto.
- Klicka på Ändra konto.
Upptäck nya funktioner
För att upptäcka nya funktioner med DocuSign-appen:
- Klicka på fliken Upptäck funktioner
- Du kan granska följande DocuSign-funktioner:
- Konfigurera anpassade mappningar
- Lägga till integrationskortet i mittenkolumnen i en post
- Använd DocuSign-åtgärder i arbetsflöden
- Skicka kuvert från HubSpot
Granska fastighetsmappningar
För att granska fastighetsmappningar mellan DocuSign och HubSpot-kontakter, företag eller affärer:
- Klicka på fliken Fastighetsmappningar.
- Klicka på Kontakt, Företag eller Affär för att granska mappningar mellan HubSpot-egenskaper och DocuSign-dokumentets anpassade fält. Om en egenskap inte är mappad kommer data inte att inkluderas i kuvertet.
- Så här lägger du till en anpassad mappning:
- Klicka på Lägg till ny mappning.
- Använd rullgardinsmenyerna för att välja det DocuSign-fält och den HubSpot-egenskap som du vill mappa.
- Klicka på Spara.
- Om du vill ta bort en mappning håller du muspekaren över mappningen och klickar på Åtgärder > Ta bort.
Observera: för att mappa ett anpassat DocuSign-fält måste det ha ett unikt verktygstips och en textfältstyp .
Visa anslutna användare
För att visa alla anslutna användare:
- Klicka på fliken Anslutna användare.
- Tabellen visar alla HubSpot-användare och DocuSign-användarkonton samt status för anslutna användare.
Använda DocuSign-appen
Med DocuSign-appen kan du mappa egenskaper mellan HubSpot och DocuSign, skapa och skicka DocuSign-dokument från HubSpot, använda HubSpot-fält i din DocuSign-mall och använda DocuSign-händelser för att utlösa HubSpot-arbetsflödesåtgärder.
Skapa och skicka DocuSign-dokument
Du kan skapa och skicka DocuSign-dokument från dina kontakt-, företags- och affärsposter i HubSpot genom att välja en kuvertmall.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till din kontakt-, företags- eller affärspost.
- Klicka på namnet på en post.
- Du kan skicka ett dokument från antingen DocuSign-panelen på höger sida av posten, eller från DocuSign-integrationskortet i postens mittkolumn. Följ instruktionerna i den här artikeln för att lägga till DocuSign-integrationskortet i mittkolumnen i en post.
Vänligen observera:
- Dokument kan endast skapas och raderas i DocuSign-plattformen och inte i ditt HubSpot-konto.
- Bilagor från DocuSign kan inte synkas till bilagekortet på en objektpost.
- Klicka på Skicka från en mall i DocuSign-kortet i den högra panelen, eller Lägg till från mall i DocuSign-integrationskortet i mittkolumnen.
- Välj din mall och klicka sedan på Nästa.
- Anpassa ditt kuvert på nästa skärm:
- I avsnittet Granska dokument i ditt kuvert verifierar du dokumenten i den valda mallen.
- I avsnittet Lägg till mottagare i kuvertet granskar du namn och e-postadress för mottagarna.
- Om du vill lägga till en mottagare klickar du på Lägg till ny mottagare och anger uppgifterna.
- Klicka på X för att ta bort en mottagare.
- I avsnittet Anpassa e-postmeddelandet för dina mottagare: lägger du till ettE-postämne ochE-postmeddelande för mottagare.
- Klicka på Skicka till mottagare för att skicka mallen.
- Om du vill redigera mallen klickar du på Redigera i DocuSign.
- Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder för att redigera ditt dokument:
- Redigerameddelande: redigera ämnesraden och meddelandet som ska följa med ditt dokument.
- Redigera mottagare: redigera de mottagare som ska få dokumentet.
- Redigera dokument: redigera de dokument som ska skickas till dina mottagare. Du kan ladda upp nya dokument, använda en mall eller ladda upp från molnet.
- Avancerade alternativ: redigera mottagarrättigheter, skapa påminnelser, ange ett utgångsdatum och aktivera kommentarer.
- När du är klar med redigeringen klickar du på Förhandsgranska för att förhandsgranska dokumentet.
- Klicka på Skicka för att skicka dokumentet.
- När dokumentet har undertecknats av mottagaren ändras statusen på kontakt-, företags- eller affärsposten till Slutförd.
Om du har lagt till DocuSign-kortet i mittenkolumnen i din post kan du också lägga till kuvert från DocuSign i posten:
- Klicka på Lägg till från DocuSign i DocuSign-integrationskortet.
- Välj kuvertet i den högra panelen och klicka på Lägg till.
I detta DocuSign-integrationskort kan du granska vilka mallar som har skickats till en post, status, mottagare, avsändare samt datum för skapande och senaste uppdatering.
Observera: Om DocuSign-appen inte laddas i HubSpot, kontakta din DocuSign-administratör för att säkerställa att du har alla relevanta behör igheter.
Använd HubSpot-fält i din DocuSign-mall
Du kan infoga HubSpot-data, t.ex. information från dina kontakt-, företags- eller affärsposter, direkt i din DocuSign-mall. Endast fördefinierade HubSpot-fält (dvs. HubSpot-egenskaper som listas när appen först ansluts) kan användas i dina DocuSign-mallar. Fält som läggs till direkt i den inbäddade HubSpot-vyn kommer inte att användas. De fördefinierade fälten finns i dina DocuSign-inställningar. Det är inte möjligt att lägga till anpassade HubSpot-fält för närvarande.
För att använda dina HubSpot-fält i DocuSign:
- Logga in på ditt DocuSign-konto.
- Skapa en mall i ditt DocuSign-konto.
- Välj ett HubSpot-fält och lägg till det i din mall. Alla HubSpot-fält börjar med HS och du hittar dem i avsnittet Anpassade fält.
- Spara din mall.
- Navigera till ditt HubSpot-konto och använd din mall.
Observera: data kommer endast att fyllas i för den objektpost som mallen skapas från. Om du till exempel skapar en mall från affärsposten kommer endast affärsegenskaper att fyllas i.
Använd DocuSign-händelser för att utlösa arbetsflödesåtgärder(Marketing Hub, Sales Hub och Service Hub Professional och Enterprise)
Du kan utlösa arbetsflödesåtgärder från DocuSign-händelser i kontaktarbetsflöden.
- Klicka på Skapa arbetsflöde.
- Välj Kontaktbaserad som arbetsflödestyp och klicka sedan på Skapa arbetsflöde.
- Klicka på Kontaktregistreringsutlösaren för att lägga till en registreringsutlösare. I den högra panelen väljer du DocuSign: Händelsemall för tidslinje för kontakt eller väljer dina egna registreringsutlösare.
- När dina registreringsutlösare har ställts in kan du lägga till åtgärder.
- Om du vill skicka ett DocuSign-kuvert väljer du Skicka DocuSign-kuvert i listan över arbetsflödesåtgärder. Välj användare och mall.
När ditt arbetsflöde är aktiverat kan du stöta på några felmeddelanden:
| Fel |
Hur man löser problemet |
| DocuSign-arbetsflödesmallen har inga platshållare eller mottagare. |
Det här felet gäller endast kontaktereller avtal. Se till att du har lagt till rätt antal platshållare eller mottagare i din DocuSign-mall. |
| DocuSign-arbetsflödesmallen har inga mottagare. |
Detta fel gäller endast kontaktereller affärer. Se till att rätt antal mottagare har lagts till i din DocuSign-mall. |
| DocuSign-arbetsflödesmallen har inga bifogade dokument. |
Se till att du har lagt till rätt dokument i mallen. |
| Antalet affärskontakter är fler än platshållarna i mallen. |
Se till att mallen har tillräckligt med platshållare för det antal kontakter som du vill skicka kuvertet till. Om du t.ex. har tre kontakter och bara två platshållare i mallen kommer bara de två första kontakterna att läggas till i kuvertet och ta emot det. |
| Autopopulering för avtalskontakter var begränsad till antalet platshållare i din mall. Din kontakt fylldes inte i automatiskt som ny mottagare eftersom mallen innehåller samma e-postadress. |
Om mottagarens e-postadress är lika med kontaktens e-postadress hoppar HubSpot över att automatiskt fylla i kontakter från HubSpot-posten. |
Avinstallera DocuSign-appen
- I den vänstra panelen navigerar du till Integrationer > Anslutna appar.
- Håll muspekaren över DocuSign-appen och klicka på Åtgärder > Avinstallera.
- Skriv önskad text i popup-fönstret och klicka på Avinstallera.