Synkronisera företag mellan HubSpot och Salesforce

Aktivera ytterligare synkroniseringsfunktioner för företag för att synkronisera företag utan tillhörande kontakter och konfigurera dubblettkontroll för företag, synkronisering av kopplingar, sammanslagning av företag och selektiv synkronisering.

Om till exempel två företagsposter representerar samma organisation men inte har några kopplade kontakter kan de matchas och synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce. Detta bidrar till att upprätthålla enhetliga företagsdata på båda plattformarna.

Innan du börjar

Innan du använder företagssynkroniseringen bör du beakta följande:

• Salesforce-integrationen måste vara ansluten till ditt HubSpot-konto.
• Om du använder standardsynkroniseringen för företag kan du inte återgå till den tidigare synkroniseringsupplevelsen när du väl har aktiverat den utökade funktionen för företagssynkronisering. Vi rekommenderar att du testar företagssynkroniseringen i ett testkonto för utvecklare eller ett sandlådekonto innan du aktiverar den i ett produktionskonto.
• När du aktiverar företagssynkroniseringen kan detta tillfälligt öka användningen av Salesforce-API:et medan den nya synkroniseringen indexerar poster. När indexeringen är klar återgår API-användningen till det normala.
• Företagssammanslagningar i HubSpot innebär inte att poster i Salesforce slås samman.

Aktivera företagssynkroniseringen

Så här aktiverar du företagssynkroniseringen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.

2. Sök efter och välj Salesforce.

3. Klicka på fliken Funktionsupptäckt.

4. Klicka på Aktivera på kortet Ny företagssynkronisering.

När du har aktiverat synkroniseringen börjar företagsposterna synkroniseras.

Lär dig hur företagssynkroniseringen fungerar

Företagssynkroniseringen har samma grundläggande synkroniseringsfunktioner som den vanliga företagssynkroniseringen. Den stöder dessutom ytterligare funktioner för synkronisering av företag utan tillhörande kontakter, avduplicering av företag, synkronisering av kopplingar, regler för synkroniseringskonflikter, sammanslagning av företag och selektiv synkronisering.

Kopplade kontakter

Företagsposter kan synkroniseras även om de inte är kopplade till några kontakter.

Synkronisering av kopplingar

Synkronisera företagskopplingar baserat på Salesforce-uppslagsfält. Du kan också synkronisera kopplingsetiketter och välja önskad synkroniseringsriktning (tvåvägssynkronisering, endast från Salesforce till HubSpot eller endast från HubSpot till Salesforce).

Avdublering av företag

Företag avdupliceras utifrån mappade fältvärden. För att poster ska matcha måste de mappade fältvärdena vara identiska i både HubSpot och Salesforce.

Om exempelvis egenskapen ”Företagets domännamn” är mappad mellan HubSpot och Salesforce kan företagsposter med samma domänvärde matchas och synkroniseras.

Befintliga matchade poster påverkas inte av dedupliceringslogiken. Dedupliceringslogiken gäller endast nya företag och konton framöver, efter att företagssynkroniseringen har aktiverats.

Läs mer om hur du konfigurerar deduplicering med hjälp av fältmappning.

Regler för företagssynkronisering

Styr vad som ska hända med företag och konton när poster skapas, uppdateras eller raderas i HubSpot och Salesforce.

Så här hanterar du dessa inställningar:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Sök efter och välj Salesforce.
3. Klicka på fliken Datasynkronisering.
4. I menyn i vänster sidopanel klickar du på Företag > Synkroniseringsregler.

• • För att skapa och uppdatera poster ska du konfigurera synkroniseringsriktningen mellan HubSpot och Salesforce:
    • Salesforce till HubSpot: välj vad som ska hända i HubSpot när ett Salesforce-konto skapas eller uppdateras.
    • HubSpot till Salesforce: välj vad som ska hända i Salesforce när ett HubSpot-företag skapas eller uppdateras.

• • För raderade poster, konfigurera vad som ska hända i HubSpot när ett Salesforce-konto raderas:
    • Salesforce till HubSpot: välj om det motsvarande HubSpot-företaget ska raderas när ett Salesforce-konto raderas.
    • HubSpot till Salesforce: när ett HubSpot-företag raderas raderas inte det motsvarande Salesforce-kontot. Denna inställning kan inte redigeras.

Regel för synkroniseringskonflikter

När poster i HubSpot och Salesforce stämmer överens kan du ange vilken datakälla som ska användas om det är oklart vilken som har den mest uppdaterade informationen. Denna regel gäller endast poster vid den första synkroniseringen.

Synkroniseringsregler för fältmappning av företag

Befintliga synkroniseringsregler från standardsynkroniseringen för företag finns fortfarande tillgängliga. En ytterligare synkroniseringsregel för fältmappning, Använd alltid HubSpot, låter dig synkronisera data från HubSpot till Salesforce för en fältmappning.

Observera: funktionen för synkroniseringsregler gäller endast när du använder en tvåvägs synkroniseringsregel på objektnivå. Om en envägs synkroniseringsregel på objektnivå väljs, åsidosätts värdet i den envägsriktningen.

Företagsfusioner

Företagsfusioner stöds i HubSpot.

När två HubSpot-företagsposter slås samman:

• Den resulterande HubSpot-posten fortsätter att synkroniseras med sin tillhörande Salesforce-post.

• Salesforce-poster slås inte samman automatiskt.

Selektiv synkronisering

Använd selektiv synkronisering för att styra vilka Salesforce-konton som ska synkroniseras från Salesforce till HubSpot. Endast de Salesforce-konton som uppfyller filterkriterierna kommer att synkroniseras till HubSpot.

Så här ställer du in selektiv synkronisering för företagsposter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Sök efter och välj Salesforce.
3. Klicka på fliken Datasynkronisering.
4. Klicka på Företag > Synkroniseringsregler.
5. I avsnittet Selektiv synkronisering kan du styra vilka Salesforce-konton som ska synkroniseras till HubSpot.
6. Klicka på Lägg till filter.
7. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Fält och väljer ett filter.
8. Klicka sedan på Spara och tillämpa filter. Lägg till fler filter efter behov. Flera filter kombineras med OCH-logik.
9. Slå på reglaget för selektiv synkronisering.
10. Klicka på Spara.