När du har anslutit Microsoft Dynamics 365-integrationen kan du visa Dynamics 365-synkroniseringskortet på kontakt-, företags-, affärs- och fakturaposter för att visa synkroniseringsinformation. Detta ger dig en mer exakt bild av synkroniseringsstatusen för dina poster, inklusive:
- Om posten för närvarande synkroniseras med Dynamics 365.
- Förra gången posten synkroniserades.
- Vilken Dynamics 365-post som HubSpot-posten synkroniseras med.
Nedan kan du läsa om hur du lägger till och visar synkroniseringskortet på dina CRM-poster. Eller lär dig hur du bäddar in HubSpot-data i Dynamics 365.
Lägg till synkkortet
Om du inte har anpassat det högra sidofältet i dina poster, kommer Dynamics 365 sync-kortet automatiskt att läggas till i dina poster.
Om du har anpassat det högra sidofältet i dina poster lägger du till synkkortet Integration i det högra sidofältet för varje objekttyp:
- I menyn på vänster sida navigerar du till Objekt och väljer sedan det objekt som du vill redigera det högra sidofältet för.
- Klicka på fliken Anpassning av poster.
- Klicka på Anpassa det högra sidofältet.
- Klicka på Redigera standardvy i den högra panelen.
- Klicka på Lägg till kort > Integrationssynkronisering.
- Klicka på Spara.
Om du har både NetSuite och Microsoft Dynamics 365 anslutna till ditt konto, eller flera objekt som synkroniseras med ett objekt (till exempel Dynamics 365 Leads och Contacts som båda synkroniseras med HubSpot-kontakter), kommer du att se ett integrationssynkroniseringskort för varje synkroniseringstyp.
Visa synkkortet
När synkkortet Integration har lagts till i dina poster kan du visa följande information på det:
- Synkroniserar med: vilken Dynamics 365-post som HubSpot-posten synkroniserar med. Klicka på postnamnet för att öppna posten i Dynamics 365.
- Status: status för synkroniseringen mellan HubSpot och Dynamics 365. Synkroniseringsstatusar inkluderar:
- Uppdaterad: posten synkroniseras framgångsrikt.
- Synkronisering hittadesinte : integrationen är aktiv, men för närvarande synkroniseras inte HubSpot-posten med Dynamics 365.
- Synkronisering av: synkroniseringen har stängts av på sidan för integrationsinställningar.
- Posten synkroniseras inte: posten synkroniseras inte på grund av ett fel. För mer information, håll muspekaren över synkningsstatusen eller klicka på synkningsstatusen för att navigera till synkningshälsosidan.
- Okänd synkronisering : posten synkroniseras med Dynamics 365, men information om synkroniseringsstatus är inte tillgänglig.
- Exkluderad post: posten är en del av en exkluderad bucket. För mer information, håll muspekaren över Synkroniseringsstatus.
- Senast uppdaterad: när HubSpot- och Dynamics 365-data senast synkroniserades.