När du har skapat dina schemaläggningssidor kan du filtrera, redigera, radera och klona dem. Om du är en Superadministratörkan du också överföra äganderätten till schemaläggningssidor.
Filtrera, redigera, ta bort, och klona planeringssidor
Du kan redigera eller klona dina befintliga schemaläggningssidor om du behöver ändra din tillgänglighet eller göra andra ändringar i schemaläggningsupplevelsen.
- Om du är en användare som vill visa en annan användares schemaläggningssida eller om du är en superadministratör redigerar en schemasida för en annan användare, klickar du på rullgardinsmenyn Ägare och väljer en annan användare. Alla användare kan visa en annan användares schemaläggningssida för att dela möteslänkar . men endast superadministratörer kan redigera schemasidor för andra användare.
- Filtrera mötesplaneringssidor:
- Klicka på rullgardinsmenyn Mötestyp för att filtrera efter mötestyperna En person, Grupp eller Round Robin.
- Klicka på rullgardinsmenyn Affärsenhet för att filtrera schemaläggningssidor efter affärsenhet ( endast tilläggsmodulen Enterprise Business Units).
- Klicka på Rensa filter för att visa alla mötestyper och affärsenheter.
- Redigera en schemaläggningssida:
- För att redigera en schemaläggning: Håll muspekaren över ett mötesnamn och klicka på Redigera.
- I den vänstra sidomenyn navigerar du genom flikarna för att göra ändringar på schemaläggningssidan:
- Översikt: Redigera schemaläggningssidans grundläggande information, inklusive titel, plats och mötesbeskrivning.
- Schemaläggning: Redigera din tillgänglighet och dina formulärfrågor.
- Automatisering: Redigera påminnelsemejl och upplevelse efter att ett möte har bokats.
Observera:Du kan inte ändra mötesorganisatören efter att schemaläggningssidan har skapats. Om du vill tilldela en schemaläggningssida till en ny ägare måste du överföra äganderätten.
-
- Så här tar du bort en schemasida från navigeringsmenyn Möten:
-
- Håll muspekaren över ett möte, välj rullgardinsmenyn Åtgärder och klicka på Ta bort.
- Klicka på Ja, ta bort för att bekräfta.
Observera attdu inte kan ta bort din standardplaneringssida. Först måste du välja en annan standardplaneringssida i dina inställningar.
- Klona en schemasida från navigeringsmenyn Möten:
- Håll muspekaren över ett möte, välj rullgardinsmenyn Åtgärder och klicka sedan på Klona.
- Klona en schemasida från redigeringsprogrammet för schemasidor:
- Håll muspekaren över ett möte och välj Redigera.
- Välj rullgardinsmenyn Åtgärder högst upp i redigeringsverktyget för schemaläggning och klicka sedan på Klona.
- I dialogrutan Klona schemaläggningssidor fyller du i Internt namn, Organisatör och Länk till schemaläggningssidan för den nya schemaläggningssidan.
- Klicka på Spara.
Observera att du endast kan klona en-till-en-planeringssidor. Planeringssidor för grupp- och round robin-planering samt möten med betalning kan inte klonas.
Överföra äganderätten till en schemaläggningssida
Det kan förekomma fall då en teammedlem är borta från kontoret, flyttar till ett annat team eller lämnar företaget. Om du är en användare med Superadministratör rättigheter kan du överföra deras schemaläggningssida till en annan ägare så att kontakter fortfarande kan boka tid med någon i ditt team. Den nya ägaren måste ha en ansluten kalender och en tilldelad betald plats i Sales Hub eller Service Hub .
Observera: Om du tar bort en användare från ditt konto raderas alla schemaläggningssidor där de är tilldelade som organisatör. Du bör överföra äganderätten innan du tar bort användaren från ditt konto.
- Markera kryssrutorna bredvid de möten som ska överföras.
- Klicka på Överför äganderätt högst upp i tabellen.
- I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Ägare och väljer en ny ägare.
- Klicka på Överför.
Den ursprungliga ägaren till schemaläggningssidan har inte längre tillgång till schemaläggningssidan när den har överförts.