Anpassa vänster sidofält för poster

Sidofältet på vänster sida av en post visar egenskaper och postens värden för dessa egenskaper. Användare med behörigheten Konto eller Redigera inställningar för egenskaper kan anpassa vilka egenskaper och avsnitt som ska visas i poster som standard för nya användare. Varje enskild användare kan också anpassa sitt eget avsnitt Om detta [objekt] för att visa ytterligare egenskaper utöver de som ingår som standard.

Om du vill anpassa dina poster ytterligare kan du lära dig hur du gör:

• Välja vilka egenskaper som ska visas på postens associationskort.
• Välja vilka egenskaper som ska visas på poster i tavlevyn.
• Anpassa sidofält för förhandsgranskning av poster.
• Anpassa mittkolumnen för poster.
• Anpassa det högra sidofältet för poster.

Välj egenskaper som ska visas i det vänstra sidofältet som standard

Sidofältet för egenskaper på en post innehåller standardavsnittet Om och eventuella anpassade avsnitt som du har skapat. Du kan redigera vilka egenskaper som ska visas och hur de ska organiseras. Du kan välja upp till 300 egenskaper som ska ingå i avsnittetOm. För Professional- eller Enterprise-konton med anpassade avsnitt kan du inkludera upp till 50 egenskaper i varje avsnitt.

När du har anpassat standardsidofältet för ett objekt kommer det att gälla för alla nya användare i ditt HubSpot-konto. Befintliga användare kommer att fortsätta att se sitt eget anpassade Om-avsnitt, men kan återställa sin vy för att komma åt det kontotäckande standardavsnittet Om istället.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

• Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill redigera postens sidofält för (t.ex. Kontakter, Företag osv.).

• Klicka på fliken Record Customization.

• Klicka på Anpassa det vänstra sidofältet.

• Klicka på Redigera standardvy i den högra panelen. Om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du läsa mer om hur du skapar ett standardsidofält för specifika team.

• Beroende på din prenumeration kan du redigera egenskaperna i ett avsnitt eller skapa och redigera avsnitt.
• Så här redigerar du egenskaperna i ett befintligt avsnitt:

  • Klicka på det avsnitt som du vill redigera i redigerarens högra panel.

• • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på och drar handtaget för en egenskap till en ny position.

• • Om du vill ta bort en egenskap från ett avsnitt klickar du på X till höger om egenskapen. Om du redigerar avsnittet Om kommer detta inte att ta bort egenskapen för användare som inkluderade den när de anpassade sitt eget avsnitt.

  • Om du vill lägga till en egenskap söker du efter en egenskap i den vänstra panelen och markerar kryssrutan. Om du vill skapa och lägga till en ny egenskap klickar du på Skapa egenskap i rullgardinsmenyn. I den högra panelen skapar du din egenskap.

• När du har gjort alla ändringar klickar du på Spara uppe till höger.

Lägga till, redigera eller ta bort anpassade sektioner i ett sidofält för poster (endastProfessional och Enterprise )

Användare med Professional- eller Enterprise-konton kan också lägga till, redigera, ta bort och omorganisera avsnitt i postens sidofält. Du kan inkludera maximalt 30 avsnitt i ett sidofält.

Observera: anpassade avsnitt stöds inte i iOS-mobilappen. Endast det anpassade avsnittet Om kommer att visas i iOS-mobilappen. Om du använder Android-mobilappen stöds både avsnittet Om och de anpassade avsnitten.

• På fliken Record Customization klickar du på Customize i det vänstra sidofältet.
• Om du vill redigera standardsidofältet klickar du på Redigera standardvy i den högra panelen. Om du vill redigera ett befintligt sidofält för ett team klickar du på namnet på teamvyn.
• Om du vill lägga till ett nytt avsnitt klickar du på Lägg till avsnitt i den högra panelen. I den vänstra panelen anger du ett namn för avsnittet. Namnet kommer att visas som avsnittets rubrik i sidofältet.
• Om du vill ta bort ett avsnitt klickar du på avsnittet i den högra panelen och sedan på X. Avsnittet About kan inte tas bort.
• Om du vill lägga till ett tidigare skapat avsnitt klickar du på fliken Sparade avsnitt och markerar kryssrutan bredvid avsnittets namn. Navigera tillbaka till fliken Sektionsredigerare för att redigera sektionens namn och egenskaper. Du kan inte ändra namnet på avsnittet About.
• Om du vill omorganisera avsnitten klickar du på handtaget i den högra panelen och drar det till en ny position.

• När du har gjort alla ändringar klickar du på Spara uppe till höger.

Göra ett avsnitt i sidofältet för en post villkorligt (endastProfessional och Enterprise )

• Klicka på Anpassa i det vänstra sidofältet på fliken Anpassning av post.
• Om du vill redigera standardsidofältet klickar du på Redigera standardvy i den högra panelen. Om du vill redigera ett befintligt team-sidofält klickar du på namnet på teamets sidofältsvy.
• Klicka på det avsnitt som du vill redigera.
• Markera kryssrutan Gör detta avsnitt villkorligt i den vänstra panelen.
• Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap och klicka på den egenskap för vald typ som ska avgöra om avsnittet visas.

Observera: du kan bara göra villkorliga avsnitt med hjälp av egenskaper av typen select med fördefinierade alternativ (t.ex. kryssruta, radioval, rullgardinsval). För vissa standardegenskaper med en enda kryssruta stöds inte utlösning av villkorliga avsnitt, så de visas inte i rullgardinsmenyn Property.

• Klicka på rullgardinsmenyn Value och välj ett av de definierade värdena som gör att avsnittet visas.
• När du har gjort alla ändringar klickar du på Spara längst upp till höger.

Skapa och redigera sidofält för standardposter för specifika team (endastProfessional och Enterprise )

Användare med Professional- och Enterprise-konton kan också skapa anpassade sidofält för poster för specifika team. Teamvyer visar fortfarande kontots standardavsnitt Om, men du kan inkludera anpassade avsnitt som bara visas för de viktigaste medlemmarna i de valda teamen.

Observera att alla ändringar som du gör i avsnittet Om detta [objekt] när du redigerar en teamvy också uppdaterar kontots standardavsnitt Om för det objektet.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

• Navigera till Objects i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan det objekt som du vill skapa ett team-sidofält för (t.ex. Kontakter, Företag osv.).

• Klicka på fliken Record Customization.

• Klicka på Anpassa det vänstra sidofältet. I den högra panelen kan du skapa, redigera eller ta bort teamvyer.

• Så här skapar du ett nytt sidofält:
  • Klicka på Skapa teamvy.

• • Klicka på namnet högst upp eller på pennikonen edit för att uppdatera namnet för teamets sidofält.

  • Under namnet klickar du på rullgardinsmenyn och väljer de team som ska visas i sidofältet.

• • När du är klar med att redigera egenskaper och avsnitt klickar du på Spara längst upp till höger.

  • I dialogrutan klickar du på Publicera. De viktigaste medlemmarna i teamet kommer nu att visas i det anpassade sidofältet för poster istället för i standardsidofältet.

• Om du vill redigera ett team-sidofält klickar du på sidofältsvyns namn.
  • Gör ändringar i namnet, tilldelade team eller egenskaper och avsnitt i redigeraren.
  • När du har gjort en ändring klickar du på Redigera i dialogrutan för att bekräfta. Markera kryssrutan Visa mig inte igen för att undvika det här meddelandet i framtiden.
  • När du är klar klickar du på Spara och sedan på Publicera.
• Om du vill ta bort en teamvy klickar du på ikonen delete Delete bredvid vyns namn. I dialogrutan klickar du på Ta bort vy för att bekräfta.