Registrera dina partnerleads i HubSpot med hjälp av kortet för delad affär på en kontakt-, företags- eller affärspost. När du skapar en shared deal registreras den automatiskt i HubSpots CRM och tilldelas en HubSpot-säljare.
Du kan antingen skapa en delad affär från en kontakt- eller företagspost, eller registrera en befintlig affärspost som en delad affär.
Skapa ett delat avtal
Om du vill skapa ett delat avtal skapar du ett avtal från kontakt- eller företagsposten:
- Navigera till dina kontakt- eller företagsposter:
- Klicka på namnet på den kontakt eller det företag som du vill registrera.
- I den högra panelen navigerar du till avsnittet Shared deal.
- Klicka på +Add.
- I den högra panelen anger du dina uppgifter om den delade affären.
- Avtalsnamn: Avtal snamnet synkroniseras enkelriktat till HubSpot. När det har skapats kommer eventuella ändringar som görs i avtalsnamnet inte att synkroniseras mellan HubSpot och ditt konto.
- Pipeline: den här egenskapen synkroniseras inte till HubSpot från ditt partnerkonto.
- Deal stage: den här egenskapen synkroniseras inte till HubSpot från ditt partnerkonto.
- Stängningsdatum: den här egenskapen synkroniseras till HubSpot. När egenskapen stängningsdatum har skapats och justerats i HubSpot kommer den att synkroniseras med Shared Selling-kortet i ditt partnerkonto.
- HubSpot-produktintresse: den här egenskapen synkroniseras åt båda hållen mellan HubSpot och ditt partnerkonto.
- Deal owner: den här egenskapen synkroniseras inte mellan HubSpot och ditt partnerkonto.
- Deal team: den här egenskapen synkroniseras båda vägarna mellan HubSpot och ditt partnerkonto.
- Associerat företag: den här egenskapen synkroniseras enkelriktat till HubSpot.
- Associerad kontakt: den här egenskapen synkroniseras inte med HubSpot.
- Klicka på Nästa.
- Ange kvalificerande information om affären i fälten Intro note, Specific pain/opportunity defined och Next steps.
- Klicka på Create shared deal.
Registrera en befintlig affär som en delad affär
För att registrera ett befintligt avtal som ett delat avtal måste följande villkor uppfyllas:
- Som partner måste du ligga under din kapacitetsgräns.
- Det måste finnas en företags- och kontaktpost som är kopplad till avtalsposten.
Så här registrerar du avtalet:
- Klicka på namnet på den deal som du vill konvertera till en delad deal.
- Klicka på Konvertera till delad deal i avsnittet Delade deals i den högra panelen.
- Följ samma steg ovan för att fylla i information om den delade dealen och kvalificeringsinformation.
Om du skapar en delad affär i ett partnerkonto skapas affären automatiskt i HubSpots CRM och tilldelas en HubSpot-säljare.
Både HubSpot-säljaren och partnern kommer att ha delad synlighet för kommentarer,berättigande till partnerkompensation, produkter som valts under avtalsregistreringen och eventuella offerter som är kopplade till avtalsposten om det är relevant.