Registrera dina partners leads i HubSpot med hjälp av det delade affärskortet på en kontakt, ett företag eller en affärspost. När du skapar en delad affär registreras den automatiskt i HubSpot CRM och tilldelas en HubSpot-säljare.
Du kan antingen skapa en delad affär från en kontakt- eller företagspost eller registrera en befintlig affärspost som en delad affär.
Skapa en delad affär
Om du vill skapa ett delat avtal skapar du ett avtal från kontakt- eller företagsposten:
- Navigera till dina kontakt- eller företagsposter:
- Klicka på namnet på den kontakt eller det företag du vill registrera.
- I den högra panelen navigerar du till avsnittet Delat avtal.
- Klicka på +Add.
- I den högra panelen anger du dina delade affärsuppgifter.
- Affärsnamn: Affärsnamnet kommer att synkroniseras envägs till HubSpot. När det har skapats kommer eventuella ändringar som görs i avtalsnamnet inte att synkroniseras mellan HubSpot och ditt konto.
- Pipeline: Den här egenskapen synkroniseras inte till HubSpot från ditt partnerkonto.
- Affärsstadium: Den här egenskapen synkroniseras inte till HubSpot från ditt partnerkonto.
- Slutdatum: Den här egenskapen synkroniseras med HubSpot. Om egenskapen Slutdatum justeras i HubSpot när den har skapats synkroniseras den med kortet Delad försäljning i ditt partnerkonto.
- HubSpot-produktintresse: Den här egenskapen synkroniseras i båda riktningarna mellan HubSpot och ditt partnerkonto.
- Affärsägare: Den här egenskapen synkroniseras inte mellan HubSpot och ditt partnerkonto.
- Affärsteam: Den här egenskapen synkroniseras i båda riktningarna mellan HubSpot och ditt partnerkonto.
- Associerat företag: Den här egenskapen synkroniseras i en riktning med HubSpot.
- Associerad kontakt: Den här egenskapen synkroniseras inte med HubSpot.
- Klicka på Nästa.
- Ange kvalificerande information om affären i fälten Intro anteckning, Specifik smärta/möjlighet definierad och Nästa steg.
- Klicka på Skapa delad affär.
Registrera ett befintligt avtal som ett delat avtal
Om du vill registrera ett befintligt avtal som ett delat avtal måste följande villkor vara uppfyllda:
- Som partner måste du vara under din kapacitetsgräns.
- Det måste finnas en företags- och kontaktpost som är kopplad till affärsposten.
Så här registrerar du affären:
- Klicka på namnet på det avtal som du vill konvertera till ett delat avtal.
- Klicka på Konvertera till delat avtal i den högra panelen i avsnittet Delade avtal.
- Följ samma steg ovan för att fylla i information om den delade affären och kvalificerande information.
Om du skapar en delad affär i ett partnerkonto skapas affären automatiskt i HubSpot CRM och tilldelas en HubSpot-säljare.
Både HubSpot-försäljaren och partnern kommer att ha delad insyn i kommentarer,rätt till partnerkompensation, produkter som valdes under registrering av affären och eventuella offerter som är kopplade till affären, om det är relevant.