Skapa delade partneravtal

Registrera dina partnerleads i HubSpot med hjälp av det delade affärskortet i en kontakt-, företags- eller affärspost. När du skapar en delad affär registreras den automatiskt i HubSpots CRM och tilldelas en säljare i HubSpot.

Både HubSpot-säljaren och partnern har insyn i kommentarer, partnerersrätt till ersättning samt tillhörande produkter och offerter. Du kan skapa nya delade affärer eller registrera befintliga affärer som delade. Läs mer om hur du hanterar delade affärer.

Förstå kraven

För att registrera en befintlig affär som en delad affär måste följande villkor vara uppfyllda:

• Som partner måste du ligga under din kapacitetsgräns.
• Det måste finnas en företags- och kontaktpost kopplad till affärsposten.

Skapa en delad affär

1. Gå till dina kontakt- eller företagsposter:
   • Kontakter: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
   • Företag: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
2. Klicka på namnet på en kontakt eller ett företag.
3. I den högra kolumnen klickar du på Lägg till i avsnittet Delad affär .
4. Ange uppgifterna för den delade affären i den högra panelen. Affärens egenskaper synkroniseras enligt följande:
   • Pipeline, affärsstadium, affärsansvarig och tillhörande kontakt synkroniseras inte till HubSpots interna poster från ditt partnerkonto.
   • Affärsnamn, tillhörande företag och avslutningsdatum synkroniseras enkelriktat till HubSpots interna poster.
     • När affären väl har skapats synkroniseras inga ändringar av affärsnamnet mellan HubSpot och ditt konto.
     • Om egenskapen Avslutningsdatum justeras i HubSpots interna poster efter att affären har skapats synkroniseras detta till kortet ”Delad försäljning” i ditt partnerkonto.
• Affärsteam och produktintresse i HubSpot synkroniseras i båda riktningarna mellan HubSpots interna register och ditt partnerkonto.
5. Klicka på Nästa.
6. Ange kvalificerande information om affären i fälten Intro-anteckning, Specifik utmaning/möjlighet definierad och Nästa steg.
7. Klicka på Skapa delad affär.

Registrera en befintlig affär som en delad affär

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
2. Klicka på affärens namn .
3. I affärsrekordet klickar du på Konvertera till delad affär i avsnittet Delad affär i den högra kolumnen.
4. Ange uppgifterna för den delade affären i den högra panelen. Affärens egenskaper synkroniseras enligt följande:
   • Pipeline, affärsfas, affärsansvarig och tillhörande kontakt synkroniseras inte till HubSpots interna poster från ditt partnerkonto.
   • Affärsnamn, tillhörande företag och avslutningsdatum synkroniseras enkelriktat till HubSpots interna poster.
     • När affären väl har skapats synkroniseras inga ändringar av affärens namn mellan HubSpot och ditt konto.
     • Om egenskapen Avslutningsdatum justeras i HubSpots interna poster efter att den har skapats, synkroniseras detta till kortet Delad försäljning i ditt partnerkonto.
5. Klicka på Nästa.
6. Ange kvalificerande information om affären i fälten Intro-anteckning, Specifik utmaning/möjlighet definierad och Nästa steg.
7. Klicka på Skapa delad affär.