Använda partnerklienter

Skriven av HubSpot Support | Dec 16, 2024 8:56:35 AM

Partner Clients är ett HubSpot CRM-objekt som gör det enklare för HubSpot Solutions Partners och HubSpot-anställda att arbeta tillsammans för att driva produktaktivering och retention för kunder.

Du kan också använda Partner Client API för att integrera dina Partner Client-poster med andra externa applikationer, till exempel Asana Clickup. Läs mer om hur du använder API:et för partnerklienter.

Granska dina partnerklienter

För att granska dina partnerklienter:

I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Partnerklienter.
I tabellen kan du granska dina partnerklientposter.

När du granskar enskilda partnerklientposter kommer de partnerklientegenskaper som visas och de tillgängliga egenskapsgrupperna att variera beroende på Solution Partnerns relation med varje kund, för att skydda kundernas personuppgifter.

Tillgänglig för	Egenskapsgrupp	Beskrivning av egendomsgrupp
Alla partnerklienter	Översikt över klient	Information på hög nivå om en partnerklient.
Alla partnerklienter	Hanterad relation	Information om en partners hanterade relation med partnerklienten.
Alla partnerklienter	Såld relation	Information om en partners sålda relation med partnerklienten.
Alla partnerklienter	Nivåpoäng	Information om hur en partnerklient bidrar till en partners nivå.
Alla partnerklienter	HubSpot-team	Information om de kontakter på HubSpot som tilldelats en partnerklient.
Aktivt hanterade partnerklienter	Produktabonnemang	Information om en partnerkunds produktprenumerationer.
Aktivt hanterade partnerklienter	Produktgränser	Information om en partnerkunds produktgränser.
Aktivt hanterade partnerklienter	Produktanvändning	Information om en partnerkunds produktanvändning.

För att mäta hur mycket värde dina kunder får från sina HubSpot-prenumerationer kan du konsultera Unified Usage Score (UUS). Läs mer om Unified Usage Score på HubSpot Academy.

Observera: du måste vara inloggad på ditt partnerkonto för att se partnerspecifikt HubSpot Academy-innehåll.

Standardegenskaper för partnerklient

För att visa dina partnerklientegenskaper:

Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.
Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj Partner Client.

Läs mer om hur du skapar och redigerar en anpassad partnerklientegenskap.

Använda partnerklienter

Partner Clients-objektet är som andra HubSpot CRM-objekt som kontakter och företag. Med det här objektet kan du:

Redigera partnerklientens post
Associera den till andra objektposter, t.ex. företag
Visa och filtrera poster för segmenteringsändamål. Du kan till exempel skapa en vy eller lista som visar din relationstyp med varje klient och hur mycket Sold MRR som är kopplat till varje klient. Läs mer om hur du visar och filtrerar poster och skapar listor.
Skapa anpassade objektegenskaper.
Använd egenskaper för partnerklient i arbetsflöden. Du kan till exempel skapa ett arbetsflöde som skickar ett meddelande till postägaren baserat på egenskapen Uppskattat utgångsdatum för hanterad relation.
Skapa anpassade rapporter. Skapa t.ex. en rapport som visar antalet tjänster som kommer att löpa ut under de kommande 90 dagarna. Lär dig hur du skapar anpassade rapporter för enskilda objekt och hur du använder den anpassade rapportbyggaren.

Visa hela inlägget