För att upprätthålla kvaliteten på data i ditt CRM-system är det viktigt att hålla ordning på dina fastigheter. Du kan dela in egenskaper i grupper eller arkivera och ta bort oanvända egenskaper. Om du vill visa fastighetsinformation för flera objekt kan du också exportera alla fastigheter eller historiska data för en enskild fastighet.
Om du vill skapa nya eller uppdatera befintliga egenskaper kan du läsa om hur du skapar och redigerar egenskaper. För vägledning om hur du uppdaterar en posts egenskapsvärden, läs hur du redigerar ett egenskapsvärde på en post eller i bulk.
Egenskapsgrupper kan hjälpa dig att identifiera relaterade egenskaper inom ett objekt. Det finns förvalda egenskapsgrupper, men du kan också skapa egna grupper. Dessa grupper visas endast i inställningarna för egenskaper. Om du vill gruppera egenskaper på en post använder du postens sidofält.
Så här skapar du en ny eller redigerar en befintlig grupp:
Om du vill skapa en ny grupp klickar du på Skapa grupp uppe till höger. Om du vill redigera en befintlig grupp håller du muspekaren över gruppen och klickar sedan på Redigera.
I dialogrutan anger du namnet på gruppen och klickar på Spara.
Om du vill visa egenskaperna i en grupp håller du muspekaren över gruppen och klickar sedan på Visa egenskaper.
Om du vill ta bort en grupp håller du muspekaren över gruppen och klickar på Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta.
Användare måste ha behörigheten Redigera inställningar för egenskaper för att kunna arkivera egenskaper.
Så här lägger du till en enskild egenskap i en grupp:
Så här lägger du till flera egenskaper i samma grupp:
Användare måste ha behörigheten Redigera inställningar för egenskaper för att kunna arkivera egenskaper.
När egenskaper har arkiverats lagras de på fliken Arkiverade och raderas permanent efter 90 dagar.
Du kan arkivera en egenskap om den inte används i några poster eller tillgångar (t.ex. filter för listor, indexsidor eller rapporter). Du kan också ta bort den permanent utan att arkivera den först.
Navigera till Properties i menyn i vänster sidofält.
Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [objekt]-egenskaper för det objekt vars egenskaper du vill arkivera.
Du kan bara arkivera egenskaper om de inte används i tillgångar eller verktyg som förhindrar arkivering (t.ex. i ett segment, formulär eller arbetsflöde).
Navigera till Properties i menyn i vänster sidofält.
Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [objekt]-egenskaper för det objekt vars egenskaper du vill arkivera.
Användare måste ha behörigheten Redigera inställningar för fastigheter för att kunna återställa arkiverade fastigheter. Användare med behörigheten Superadministratör kanäven permanent ta bort tidigare arkiverade fastigheter.
Observera: egenskaper som arkiverades för 90 dagar sedan eller mer har tagits bort och kan inte återställas.
Navigera till Properties i menyn till vänster i sidofältet.
Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [objekt ]-egenskaper för det objekt vars egenskaper du vill återställa eller ta bort.
Klicka på fliken Arkiverade.
Leta reda på de egenskaper som du vill återställa eller ta bort permanent:
Klicka på rullgardinsmenyn Filtrera efter och välj typ av egenskap.
Använd datumfälten för att filtrera egenskaperna baserat på när de arkiverades.
Markera kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill återställa eller ta bort permanent. Du kan markera kryssrutan längst upp till vänster i tabellen för att markera alla egenskaper i listan.
Klicka på Återställ eller Radera högst upp i tabellen.
Om du raderar skriver du i dialogrutan det antal egenskaper som du ska radera och klickar sedan på Radera för att bekräfta.
Användare med Exportbehörighet kan exportera en lista med alla egenskaper för alla objekt på kontot. Den exporterade filen kommer att innehålla grundläggande information, inklusive: varje egendoms namn, interna namn, typ, beskrivning, grupp, dess alternativ (om tillämpligt), användare som skapade den, användningar och fyllnadsgrad. Filen innehåller också senast uppdaterade tid och uppdateringskälla för kontakt-, företags-, avtals- och ärendeegenskaper. Du kan inte exportera enskilda egenskaper.
Om du istället vill visa egenskapsvärden kan du exportera en enskild egenskaps historik eller visa historiska data för en egenskap i en post.
Du kan också exportera fastighetshistorik och använda historiska data för att återställa tidigare värden.