Hantera behörigheter för visning och redigering av fastigheter

Begränsa åtkomsten till en egenskap så att endast vissa användare och team kan visa eller redigera egenskapens data i posterna. Begränsa till exempel åtkomsten till kritiska egenskaper till endast utvalda användare.

Observera: den här funktionen ger inte fullständig åtkomstbegränsning, så det rekommenderas inte att använda egenskapsbegränsningar som en säkerhetsåtgärd. Alla användare, oavsett åtkomstbehörighet, kan ställa in eller redigera begränsade egenskaper via HubSpots API eller när de manuellt skapar en post. För att undvika detta kan du begränsa åtkomsten till vissa objekt eller tillämpliga verktyg.

Förstå åtkomst för visning och redigering av egenskaper

Användare och team som inte kan visa en egenskap ser en ikon för begränsad åtkomst ( hideIcon ) istället för egenskapsvärdet och kan inte visa poster i sparade vyer vars filter baseras på den egenskapen. Att begränsa åtkomsten till egenskaper kan också påverka andra HubSpot-verktyg som använder egenskapen (t.ex. kan det hända att arbetsflöden inte laddas för användare som inte kan se egenskaper med begränsad åtkomst när de skapar arbetsflöden eller använder arbetsflödesåtgärder, rapporter eller instrumentpaneler).

Användare och team som inte kan redigera en egenskap kommer att se meddelandet ”Du har inte behörighet att redigera värdet i detta fält” när de håller muspekaren över egenskapen i en post. Användare med begränsad redigeringsbehörighet kommer fortfarande att kunna ange egenskapens värde när de manuellt skapar en post via HubSpots API.

Ställ in visnings- och redigeringsbehörighet för egenskaper

Välj vem som ska ha åtkomst när du skapar en egenskap, eller uppdatera åtkomsten för befintliga egenskaper.

Så här begränsar du visnings- och redigeringsbehörigheten för befintliga fastigheter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, navigerar du till Egenskaper.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan det objekt vars egenskaper du vill visa eller redigera.
4. I kolumnen Egenskapsåtkomst kan du se vilka användare och team som har åtkomst till varje egenskap.
5. Håll muspekaren över egenskapen, klicka sedan på ”Mer” och välj ”Hantera åtkomst” för att redigera åtkomsten till en enskild egenskap.
   
   
6. Markera kryssrutorna bredvid egenskaperna och klicka sedan på Hantera åtkomst högst upp i tabellen för att ställa in samma åtkomst för flera egenskaper. Om åtkomstregler redan har ställts in för en eller flera av dessa egenskaper klickar du på Fortsätt i dialogrutan för att bekräfta att eventuella ändringar du gör kommer att skriva över befintliga åtkomstbehörigheter.
   
7. I popup-fönstret uppdaterar du visnings- och redigeringsbehörigheten för egenskapen eller egenskaperna:
   • Endast för superadministratörer: förhindra alla användare som inte är superadministratörer från att visa eller redigera egenskapens värde i en post. Vissa standardegenskaper har inte detta alternativ eftersom de måste vara synliga för alla användare.
   • Tillåt alla att visa och redigera: alla användare kan visa och redigera egenskapens värde i en post.
   • Tillåt alla att visa: alla användare kan visa men inte redigera egenskapens värde i en post. Endast superadministratörer kan redigera egenskapens värde.
   • Tilldela till användare och team: ange vilka användare och team som kan visa eller redigera egenskapens värde i en post.
     
     • På fliken Team kan du se åtkomst per team, eller klicka på fliken Användare för att se åtkomst per användare. Bredvid team- eller användarnamnet visas de aktuella åtkomstbehörigheterna för egenskapen i kolumnen Åtkomst.

     Observera: om du beviljar ett underordnat team åtkomst till en egenskap får även det överordnade teamet samma åtkomstnivå.

     • Klicka på rullgardinsmenyn bredvid namnet och välj mellan ”Visa och redigera”, ”Endast visa” eller ”Ingen åtkomst”.
     • Markera kryssrutorna bredvid namnen för att hantera åtkomsten i bulk. Klicka på rullgardinsmenyn ”Uppdatera åtkomst ” högst upp i tabellen och välj sedan:
       • Visa och redigera: användaren eller teamet kan visa och redigera egenskapsvärdet.
       • Endast visa: användaren eller teamet kan endast visa egenskapsvärdet.
       • Ingen åtkomst: användaren eller teamet kan varken visa eller redigera egenskapsvärdet.
     • När du är klar klickar du på Spara. Efter att du har sparat kommer egenskapsvärdet endast att visas för eller kunna redigeras av användare eller medlemmar i de valda teamen.

Observera: om du uppdaterar åtkomsten för egenskaperna Enhetskostnad eller Marginal för en post visas en dialogruta med meddelandet ”Denna ändring påverkar relaterade egenskaper.” När du har granskat vilka egenskaper som påverkas klickar du på Spara ändringar. HubSpot tillämpar samma åtkomstinställning på relaterade prissättningsegenskaper för att säkerställa att känslig information är konsekvent.

8. Klicka på Spara längst ned.

Observera: du kan inte begränsa åtkomsten för en annan användare med superadministratörsbehörighet.

Egenskaper som inte kan begränsas

Som standard kan du inte begränsa redigeringsåtkomsten till egenskapen Record ID för alla objekt. Du kan inte begränsa visningsåtkomsten till följande egenskaper:

• Kontaktegenskaper

  • E-postadress

  • Förnamn

  • Efternamn

  • Livscykelstadium

• Företagsuppgifter

  • Företagsnamn

  • Företagets domännamn

  • Livscykelstadium

• Affär segenskaper
  • Affärens namn
  • Pipeline
  • Affärsstadium
  • Avslutningsdatum
  • Affärens valuta
  • Datum för senaste aktivitet
• Huvudsakliga fastigheter
  • Namn på prospekt
  • Pipeline
  • Pipeline-stadium
  • Datum för senaste aktivitet
• Biljettens egenskaper

  • Ärendets namn

  • Pipeline

  • Ärendets status

  • Skapad

  • Stängningsdatum

• Egenskaper för anpassade objekt

• Pipeline och pipeline-steg. Etiketten för dessa egenskaper kan variera beroende på det anpassade objektet, men HubSpot letar efter egenskaper med de interna värdena för pipeline och pipeline-steg.

• Egenskapen med det interna värdet ” primaryDisplayLabelPropertyName ”. Detta är den etikett som visas på kopplingskortet i posten.