Ställ in valideringsregler för en egenskap

Ställ in valideringsregler för anpassade och standardegenskaper av typen text, datum och tal för att säkerställa enhetlig datainmatning i hela ditt CRM-system. När en regel har ställts in måste användarna uppfylla egenskapens krav innan de sparar ett värde, vare sig det sker på datorn eller i HubSpots mobilapp. Detta minskar antalet fel vid inmatningen och begränsar behovet av manuell rensning för att upprätthålla tillförlitliga data för rapportering, segmentering och automatisering.

Du kan till exempel skapa en textegenskap för ordernummer där värdena endast får innehålla siffror, eller skapa en nummeregenskap för betalningsbelopp där värdena endast får innehålla upp till två decimaler.

Förutom anpassade text- och talegenskaper kan du ställa in valideringsregler för följande standardegenskaper i HubSpot:

• Företagsegenskaper: Gatuadress, Gatuadress 2, Årlig omsättning, Stad, Land/region, Land-/regionkod, Antal anställda, Företagsnamn, Antal anställda, Delstat/region, Postnummer.
• Kontaktegenskaper: Gatuadress, Årlig omsättning, Stad, Företagsnamn, Land/region, E-post, Förnamn, Bransch, Befattning, Efternamn, Meddelande, Tilltal, Delstat/region, Postnummer.
• Affärsegenskaper: Belopp, Anledning till förlorad affär, Anledning till vunnen affär, Affärsnamn, Nästa steg.
• Ägenskaper för ärenden: Ärendets namn.

Ställ in valideringsregler för egenskaper

Lägg till valideringsregler för egenskaper med följande fälttyper: Enradig text, Flerradig text, Datumväljare, Datum- och tidsväljare, Telefonnummer eller Nummer.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Gå till Egenskaper i menyn i vänster sidfält.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt]-egenskaper för att skapa eller redigera en egenskap för det objektet.

4. Leta reda på den text-, datum-, telefonnummer- eller talegenskap som du vill redigera. Du kan också skapa en egenskap med någon av dessa fälttyper.
5. Klicka på egenskapens namn och sedan på fliken Regler för att lägga till regler för en befintlig egenskap.
6. Välj alternativ för att aktivera valideringsregler för egenskapsvärden. Beroende på fälttyp har du följande alternativ:
   • Enradig text:
     • Tillåt inte mellanslag före eller efter: användare kan inte ange mellanslag före eller efter texten. De kan lägga till mellanslag mellan ord. Denna regel gäller vid redigering, till exempel data som matas in via CRM-gränssnittet eller genom import. Befintliga värden formateras inte i efterhand.
     • Tillåt inga mellanslag: användare kan inte ange några mellanslag. Denna regel gäller vid redigering, till exempel data som matas in via CRM-gränssnittet eller genom import. Befintliga värden formateras inte retroaktivt.
   • Enradig eller flerradig text:
     • Validera med anpassade regler: ställ in valideringsregler med hjälp av reguljära uttryck.
     • Kräv unika värden för denna egenskap: användare kan inte ange samma värde för flera poster. Du kan skapa upp till tio egenskaper med unika värden per objekt, vilket endast konfigureras vid skapandet av egenskapen. Detta stöds för närvarande inte för inlämnade synpunkter, marknadsföringsevenemang eller produkter. Läs mer om hur egenskaper med unika värden används för att ta bort dubbletter i poster.

Observera: om du aktiverar kravet på unika värden för en ny egenskap som använder samma interna namn som en borttagen icke-unik egenskap kommer detta att resultera i ett fel. För att lösa detta klickar du på fliken ”Detaljer” och sedan på ikonen ” edit ” (redigera internt namn) för att ändra det interna namnet till ett annat värde.

• Kräv minsta antal tecken: användare kan inte ange färre tecken än det angivna minsta antalet.
• Begränsa till maximalt antal tecken: användare kan inte ange fler tecken än det maximala antalet.
• Ta bort otillåtna tecken automatiskt: användare kan inte ange otillåtna tecken. De tas bort automatiskt när de anges (t.ex. är specialtecken otillåtna. En användare anger Jo%n, vilket resulterar i Jon). Läs mer om automatisk borttagning av tecken.
• Tillåt alla tecken: användare kan ange alla typer av tecken.
• Tillåt endast siffror: användare kan inte ange bokstäver eller specialtecken, förutom tecken som används i sifferformatering (t.ex. 100,00 eller 1 000).
• Tillåt inte symboler eller specialtecken: användare kan inte ange skiljetecken och symboler (t.ex. &, {}, etc.), valutatecken eller osynliga kontrollkodstecken. Användare kan ange alfanumeriska tecken, inklusive sådana från andra språk som indiska eller utökade latinska tecken.
• Tillåt endast versaler: användare kan inte ange gemener. Denna regel gäller vid redigering, till exempel data som matas in via CRM-gränssnittet eller genom import. Befintliga värden formateras inte retroaktivt.
• Tillåt endast gemener: användare kan inte ange versaler. Denna regel gäller vid redigering, till exempel data som matas in via CRM-gränssnittet eller genom import. Befintliga värden formateras inte retroaktivt.
• Kräver titelversaler: användare måste skriva första bokstaven i varje ord med versal. Denna regel gäller vid redigering, till exempel data som matas in via CRM-gränssnittet eller genom import. Befintliga värden formateras inte i efterhand.
• Telefonnummer:
  • Kräv unika värden för denna egenskap: användare kan inte ange samma värde för flera poster. Du kan skapa upp till tio egenskaper med unika värden per objekt. Detta stöds för närvarande inte för inlämnade synpunkter, marknadsföringsevenemang eller produkter. Läs mer om hur egenskaper med unika värden används för att ta bort dubbletter i poster.
  • Validera telefonnummer för denna egenskap: aktivera automatisk validering av telefonnummerformatering och ställ eventuellt in en standardlandskod. Läs mer om hur validering av telefonnummer fungerar.
• Nummer:
  • Kräv unika värden för denna egenskap: användare kan inte ange samma värde för flera poster. Du kan skapa upp till tio egenskaper med unika värden per objekt. Detta stöds för närvarande inte för inlämnade synpunkter, marknadsföringsevenemang eller produkter. Läs mer om hur egenskaper med unika värden används för att ta bort dubbletter i poster.
  • Ställ in lägsta värdegräns: användare kan inte ange ett värde som är lägre än ett angivet tal. Du kan till exempel ställa in gränsen till 1 000. Det innebär att användare kan ange värden som är större än eller lika med 1 000.
  • Ställ in gräns för maximalt värde: användare kan inte ange ett värde som överstiger ett angivet tal. Du ställer till exempel in gränsen till 1 000. Det innebär att användare kan ange värden som är mindre än eller lika med 1 000.
  • Ställ in maximalt antal decimaler: användare kan inte ange ett värde som överskrider det angivna antaletsiffror till höger om decimaltecknet. Om du till exempel ställer in gränsen till 2 innebär det att användare kan ange värden som 123,45 eller 32,1.
• Datum- eller datum- och tidsväljare: ställ in de datum som är tillåtna för den här egenskapen utifrån tidszonen för ditt konto.
  • Vilket datum som helst: användare kan ange vilket datum som helst i det förflutna eller framtiden.
  • Endast framtida datum: användare kan inte ange dagens datum eller datum i det förflutna. Välj vilka framtida datum som är tillåtna: Valfritt framtida datum, Valfritt datum efter buffertid eller Valfritt datum inom ett rullande datumintervall, och ange sedan antalet dagar om det är tillämpligt.
  • Endast datum i det förflutna: användare kan inte ange ett framtida datum.
  • Specifikt datumintervall: användare kan inte ange datum utanför ett angivet datumintervall. Ange start- och slutdatum för att ställa in intervallet.
  • Tillåt endast måndag till fredag: användare kan inte ange datum som infaller på lördag eller söndag.

7. När du är klar klickar du på Skapa eller Spara.

Läs mer om hur du skapar och redigerar fastigheter.