Anpassa tabellvyn för objekt med pipelines

Använd tavlevyn för att hantera dina poster i ett kortformat. Anpassa tavlans inställningar och kortens innehåll så att den information som ditt team behöver visas, antingen på kontonivå eller på personlig nivå. Du kan till exempel konfigurera en sparad tavlevy grupperad efter affärstyp, där kopplingar till kontakter, företag och anpassade objekt visas på korten.

Ditt konto kan använda anpassade namn för varje objekt (t.ex. affärsmöjlighet istället för affär). I den här artikeln hänvisas till objekten med deras standardnamn i HubSpot.

Konfigurera din tavlavisning

Redigera visningsinställningarna för en befintlig tavlevy eller skapa en ny.

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.).
2. Klicka på namnet på en flik med en sparad vy som är konfigurerad för tavlavsikt (t.ex. Alla affärer).
   
   
3. Klicka på ikonen för tavlavyn längst upp till höger.
   
   
4. Klicka på rullgardinsmenyn för pipelinen och välj en pipeline.
5. Klicka på konfigurationsikonen för settings -vyn och välj sedan Tavla-inställningar.
6. Konfigurera följande tavelinställningar:
   • Tavlagrupp: den egenskap enligt vilken din tavla är organiserad.
     • Välj en uppräkningsegenskap eller ett pipeline-steg.
     • Aktivera alternativet Ingen [egenskapsnamn]-spår för att visa ett spår för poster som inte innehåller ett värde för den valda egenskapen, om så önskas.
     • I avsnittet ”Välj egenskapsvärden” klickar du på ”Lägg till” för att välja spår för egenskapsvärden för tavlan. Klicka och dra för att ändra ordningen på värdena.
     • I avsnittet ”Välj egenskapsvärden” klickar du på X bredvid ett värde för att ta bort det från tavlan.
   • Spårsammanfattning: visade postmått aggregerade per spår.
     • Aktivera alternativet ”Visa kolumnsammanfattningar ” för att visa måtten. Inaktivera det för att dölja dem.
     • Klicka på Lägg till mätvärde för att lägga till ett standardmätvärde eller skapa ett anpassat. Du kan lägga till upp till tre mätvärden. Klicka och dra för att ändra ordningen på mätvärdena.
     • Klicka på X:et bredvid ett mått för att ta bort det.
     • Klicka på rullgardinsmenyn ”Sammanfattningsplats” och välj sedan ett alternativ (t.ex. längst ner i spåret).
     • Aktivera knappen Förkorta valuta för att visa valutamätvärden som förkortningar istället för decimaler (t.ex. $2K).
7. Klicka på ikonen ” left ” för att återgå till inställningarna.
8. Klicka på ”Kortinställningar” och konfigurera sedan följande:
   • Kortvisning: hur kortets innehåll visas.
     • Klicka på rullgardinsmenyn ”Visa egenskaper som” och välj sedan ett alternativ. Detta ändrar hur egenskaper visas på kortet på tavlan.
     • Aktivera växeln ”Visa tomma egenskaper ” för att visa egenskaper utan värde så att du kan lägga till egenskapsvärden direkt på ett kort.
     • Stäng av knappen "Visa tomma egenskaper " för att dölja egenskaper utan värde och minska rörigheten på kortet.
     • Slå på eller stäng av knappen Kombinera kopplingar för att visa alla tillagda kopplingar på en rad eller flera rader på kortet.
     • Slå på eller stäng av knappen Visa snabba åtgärder för att visa eller dölja åtgärderna Skapa uppgift och Skapa anteckning längst ned till vänster på kortet.
     • Slå på eller stäng av knappen ”Visa aktivitet ” för att visa tidigare och kommande aktiviteter längst ned till höger på kortet.
   • Kortinnehåll: innehållet på ett kort, till exempel egenskaper, kopplingar och andra avsnitt. Du kan lägga till upp till 15 visningsobjekt totalt (t.ex. 9 egenskaper, 4 kopplingar och 1 ytterligare avsnitt).
     • Klicka på ”Lägg till” för att lägga till egenskaper, kopplingar eller avsnitt.
     • Klicka på X bredvid ett visat objekt för att ta bort det från kortets innehåll.
     • Klicka och dra ett objekt för att ändra ordningen i listan över kortets innehåll.
     • För kopplingsobjekt klickar du på rullgardinsmenyn Koppling och väljer sedan alla kopplingar eller en specifik kopplingsetikett.
       
       
9. Klicka på ”Spara” längst ned till höger.

Hantera dina tavelbanor och färger

Lägg till eller redigera färgen på dina egenskaps- eller etappnamn som representerar banorna på din tavla. Ändra ordningen på och döpa om pipeline-etapper eller anpassade uppräkningsegenskaper.

Så här hanterar du spår och färger på din tavla:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.).
2. Klicka på namnet på en sparad vyflik som är konfigurerad för tavlevy (t.ex. Alla affärer).
   
   
3. Håll muspekaren över namnet på ett spår, klicka sedan påikonen med tre vertikala punkter verticalMenuIcon och välj ett alternativ:
   • Byt namn på steg/egenskap: ändra namnet på den valda spåret.
   • Redigera fas-/egenskapsfärg: ändra färgen på den valda fasen/statusen. Om färgen inte är konfigurerad klickar du på Aktivera egenskapsfärg.
4. Håll muspekaren över en rad och klicka och dra för att ändra ordningen i visningen.
5. Håll muspekaren över ett spår och klicka sedan på ikonen ” sidebarCollapse ” ( dölj spår ) för att minimera det och dölja posterna.