Använd den uppdaterade standardlayouten för posten

Observera: För attkunna använda den uppdaterade standardlayouten för poster måste du ha anmält dig till den privata betaversionen av den universella postsidan. Läs mer om hur du anmäler dig till den privata betaversionen av den universella postsidan. 

Standardvyerna för kontakter, företag, affärer och ärenden använder en uppdaterad standardlayout för poster som öppnas i en ny layout med två kolumner. I postens rubrik visas viktig information högst upp, medan egenskaper, kopplingar och aktiviteter är organiserade i flikar och avsnitt nedanför.

Beroende på ditt abonnemang innehåller layouten standardflikar som Översikt, Aktiviteter, Intelligens, och Intäkter. Varje flik innehåller kort som visar information (t.ex. aktivitetsförlopp, tillhörande intäktsdata), beroende på objektet och hur ditt konto är konfigurerat.

Varje objektsida har tre områden: sidhuvudet, huvudarbetsytan och höger sidofältet. Du kan anpassa egenskapslistor och kopplingar direkt på objektsidan. I redigeringsläget kan du lägga till, ta bort och ordna om kort utan att behöva gå till inställningarna. Du kan också lägga till och anpassa avsnitt och flikar.

Du kan när som helst växla tillbaka till den klassiska gränssnittsupplevelsen genom att klicka på Visa klassisk gränssnittsupplevelse i sidhuvudet.

Innan du börjar

Om du kan se den uppdaterade postlayouten beror på hur ditt konto är konfigurerat:

• Befintliga kunder har möjlighet att välja att använda den den universella postsidan.
• Om du inte är anmäld till den privata betaversionen av , se Förstå och använda standardlayouten för poster istället.

Navigera i sidhuvudet på den universella postssidan

När du navigerar till en postsida ser du följande:

• Visade egenskaper: visar egenskaper högst upp på posten (t.ex. namn, e-post). Administratörer kan välja upp till fem egenskaper att visa och ordna dem i önskad ordning.
  
  
• Avatarbild (endast företag och kontakter): visar ett foto eller en ikon för företags- eller kontaktposten. Du kan ladda upp ett foto från dina filer.
  
  
• Aktiviteter: innehåller två aktivitetsknappar i rubriken för snabb åtkomst. Du kan också välja en aktivitet från ytterligare aktivitetsalternativ för att skapa en ny aktivitet eller logga en tidigare.
  
  
• Åtgärder: öppnar en rullgardinsmeny med åtgärder du kan vidta för posten, till exempel att anpassa postsidan, visa egenskapshistorik eller granska kopplingar.
  
  
• Posttagg: visar vilken typ av post du tittar på (t.ex. Kontakt, Affär).
  
  
• Paginering: använd pilarna högst upp i posten för att navigera mellan posterna.
  
  
• Navigeringsspår (brödsmulor): visar de sidor du tidigare har besökt i den aktuella navigeringsvägen. Välj ett sidnamn för att återgå till den sidan.
  
  

Läs mer om hur du anpassar rubriken nedan.

Anpassa sidhuvudet

1. Gå till en objektsida (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.). 
2. Klicka pånamnet på den post du vill arbeta med.
3. Så här ändrar du värdena för egenskaperna i sidhuvudet:
   • Håll muspekaren över egenskaperna och klicka på redigeringsikonen.
     
     
   • I popup-rutan justerar du värdena efter behov.
   • Klicka utanför popup-rutan för att spara dina ändringar.
4. Så här ändrar du vilka egenskaper som visas i sidhuvudet:
   • Håll muspekaren över egenskaperna och klicka på inställningsikonen.
     
     
   • I popup-rutan klickar du på Lägg till egenskaper för att lägga till en egenskap i sidhuvudet. För att ändra en egenskap klickar du på dess namn och väljer sedan en annan egenskap från rullgardinsmenyn.
     
     
   • För att ändra ordningen på egenskaperna, klicka och dra en egenskap till önskad plats.
   • För att ta bort en egenskap, klicka på Xbred vid den.
   • För att visa etiketter bredvid egenskapsvärdena, välj Visa etiketter . När du har markerat Visa etiketterkan du välja alternativet Visa tomma egenskaper för att visa egenskaper utan värde.
   • Klicka på Spara ändringar.
5. Så här redigerar du bilden:
   • Håll muspekaren över bilden och klicka på redigeringsikonen.
   • I dialogrutan klickar du på Välj fil för att ladda upp en bild.
   • Klicka på Bekräfta.
6. Så här ändrar du vilka aktivitetsknappar som visas:
   • Klicka på +-ikonenoch välj sedan Ordna om aktivitetsknapparna.
   • Välj de aktiviteter som ska visas från Aktivitet 1 och Aktivitet 2 .
   • Klicka på Spara.
7. För att skapa eller logga en aktivitet, klicka på + ikonen och välj ett alternativ.
8. För att utföra ytterligare åtgärder på posten, klicka på Åtgärderoch välj sedan ett av följande alternativ:
   • Anpassa sidan: klicka för att öppna redigeringsläget. Du kan redigera kortkonfigurationer, ändra ordningen på korten, skapa kort och avsnitt samt skapa anpassade flikar både i huvudarbetsytan och i menyn i höger sidofält. Du kan också växla mellan vyer och skapa nya vyer. Läs mer om hur du hanterar anpassning av poster.
   • Följ/Sluta följa: klicka för att följa/sluta följa posten. Som standard följer du alla poster som du äger. Genom att följa en post får du meddelanden om uppdateringar av posten.
   • Visa alla egenskaper: klicka för att visa en lista över postens egenskaper. Listan är grupperad efter egenskapskonfigurationen (t.ex. Kontaktinformation, E-postinformation).
   • Visa egenskapshistorik: klicka för att visa en tabell som visar historiken för postens egenskapsvärden. Tabellen innehåller uppgifter såsom egenskapsnamn, ändringskälla (t.ex. namn på en användare eller ett arbetsflöde) och tidsstämpel.
   • Visa kopplingshistorik: klicka för att visa en tabell som visar historiken för postens associerade poster och engagemang.
   • Granska kopplingar: Klicka för att visa en tabell som visar de aktuella associerade posterna. Du kan filtrera efter objekt eller associeringsetikett och ta bort kopplingar i bulk.
   • Sammanfattning: klicka för att visa en sammanfattning av den post som genererats av Breeze Assistant. I den högra panelen kan du granska sammanfattningen och eventuella förslag på nästa åtgärder.
   • Sök på Google: för kontakter och företag, klicka för att söka efter postens namn på Google.
   • Avregistrera dig från e-post: för kontakter, klicka för att stänga av e-postkommunikation till kontaktens e-postadress.
   • Återställ aktivitet: klicka för att visa och återställa tillhörande interaktioner som har raderats under de senaste 90 dagarna.
   • Visa åtkomst till posten: klicka för att se vilka användare och team som kan visa eller redigera posten. Läs mer om hantering av åtkomst till posten.
   • Slå ihop: klicka för att slå samman posten med en annan. Läs mer om vad som händer när du slår samman en post.
   • Klonera: klicka för att klona posten. Läs mer om kloning av poster.
   • Ta bort: klicka för att radera posten. Läs mer om vilka data som går förlorade vid en radering.
   • Exportera kontaktuppgifter: för kontakter, klicka för att exportera kontaktens personuppgifter.
9. För att återgå till den klassiska gränssnittsupplevelsen, klicka på Visa klassisk vy. För att återgå till den uppdaterade layouten öppnar du posten på nytt.

Navigera

i huvudarbetsytan

I huvudarbetsytan kan du granska en postens detaljer, aktivitetslinje, tillhörande intäkter och tillgänglig databerikning. Välj relevant flik för att granska insikter, hantera aktiviteter och komma åt information kopplad till posten. Du kan anpassa huvudarbetsytan för att visa de kort, flikar och avsnitt som är mest relevanta för dig. Lär dig hur du hanterar anpassning av poster.

• Översikt: beroende på objektet kan Översikt två standardavsnitt som kan döljas: Sammanfattning och Hälsa. Fliken Avsnittet avsnittet innehåller insikter som genererats av HubSpots AI utifrån aktiviteter (t.ex. e-postmeddelanden, anteckningar). Avsnittet Avsnittet visar stämningsläge, utmaningar och positiv feedback.
  
  
  

• Aktiviteter: visar en tidslinje över aktiviteter och interaktioner i posten (t.ex. loggade aktiviteter, ändringar i pipeline-stadier, formulärinlämningar och analytiska händelser). Filtrera efter datumintervall, aktivitetsansvarig, aktivitetsegenskaper (t.ex. mötesresultat) och team. Visa efter aktivitetstyp (t.ex. e-postmeddelanden, samtal, uppgifter), skapa en framtida aktivitet eller logga en tidigare aktivitet. Användaravatarer visar vem i ditt team som har loggat eller uppdaterat en aktivitet, och avatarer för kontakter och företag visas också. Kontakter (t.ex. samtal, möten, anteckningar, e-post osv.) visas som förhandsgranskning, medan alla andra aktiviteter är sammanfattade som standard. Expandera en kontakt eller aktivitet för att se fler detaljer. Läs mer om aktivitetstidslinjen i den klassiska upplevelsen.
• Intäkter: visar affärsobjekt som är kopplade till posten, till exempel offerter, fakturor och prenumerationer. fliken Intäkter innehåller tre standardavsnitt som kan döljas: Offert till betalning, e-handeloch Signaler. Du kan också se kundens livstidsvärde och intäktsfördelning .
• Intelligence: visar dataförädling och insikter baserade på webbplatsbesök för företag, samt dataförädling, tillhörande företagsuppgifter och kontaktuppgifter för kontakter. Läs mer om den Intelligence fliken i den klassiska upplevelsen.

Använd huvudarbetsytan

1. Navigera till en objektsindexsida (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka pånamnet på den post du vill arbeta med.
3. Klicka på fliken Aktiviteter.
4. Så här hanterar du visningen av aktiviteter:
   • Ändra visningen av aktiviteter: ovanför tidslinjen klickar du på ett snabbtfilter (t.ex. E-post, Anteckningar) för att endast visa vissa aktiviteter. Till exempel på E-post kan du logga in och skicka ett personligt e-postmeddelande, eller granska tidigare skickade och mottagna personliga e-postmeddelanden. Marknadsföringsmeddelanden visas inte här. För att visa alla aktiviteter, klicka på Alla aktiviteter .
   • Sök efter en aktivitet: Klicka på sökikonen och ange sökord för att söka efter en specifik aktivitet. Resultaten baseras på termer i följande aktivitetsfält: samtalsanteckningar, meddelandetext, e-postrubrik, mötesbeskrivning, anteckningstext, brevtext, uppgiftsanteckningar och uppgiftstitel.
   • Filtrera alla aktiviteter: Klicka på en egenskapsmenyn för att filtrera de aktiviteter som visas (t.ex. Aktivitet tilldelad till, Alla tider).
   • Hantera befintliga aktiviteter: klicka på en aktivitet för att visa detaljer och kommentarer. Klicka på ikonen med de tre vertikala punkternaoch välj sedan bland ytterligare alternativ: visa alla egenskaper, historik, kopiera länk, dela eller ta bort. För att fästa en aktivitet, klicka på fästikonen.

Navigera

i höger sidofält I det flikbaserade höger sidofältet kan du granska viktig information om en post, visa associerade poster och ladda upp bilagor. Du kan också anpassa sidofältet för att ändra vilka egenskaper som visas på korten och lyfta fram de kort och flikar som är mest relevanta för dig. Läs mer om hur du hanterar anpassning av poster.

• Viktig information/Om detta [objektnamn]: visar egenskaper som är relevanta för posten (t.ex. typ, livscykelstadium). Du kan anpassa vilka egenskaper som visas och redigera deras värden för posten.

• Kopplingar: visar förhandsgranskningar av associerade poster. Du kan också lägga till, redigera eller ta bort associerade poster.

• Bilagor: visar uppladdade filer och bilagor som inte är inbäddade i meddelandet och som skickats från en-till-en-e-postmeddelanden i CRM. Du kan lägga till en bilaga från din dator eller från en befintlig fil i HubSpot.

Använd höger sidofält

1. Gå till en objektsida (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka pånamnet påden post du vill arbeta med.
3. I höger sidofält ser du en lista över postkort (t.ex. affärer, ärenden) som är kopplade till den post du befinner dig på. Om kortet är hopfällt klickar du på högerpilenför att fälla ut det.
4. För att redigera ett postkort, håll muspekaren över kortet för den post du vill anpassa (t.ex. Affärer, Ärenden) och klicka sedan på inställningar ikon för att öppna Redigera kort . Du kan redigera följande alternativ:
   
   • Kortets titel: redigera kortets titel efter behov.
   • Egenskaper: välj de egenskaper som ska visas på kortet. Klicka på Lägg till egenskaper för att lägga till egenskaper på kortet eller klicka på rullgardinsmenyn för egenskaper för att ändra en befintlig egenskap. Du kan lägga till upp till sex egenskaper. För att ta bort en egenskap, klicka på X bredvid den. För att ändra ordningen på egenskaperna, klicka och dra dem till önskad plats.
   • Filter: välj de kriterier som posterna måste uppfylla för att visas på kortet (t.ex. Företagsnamn är känt). Dessa filter tillämpas före eventuella konfigurerade snabbfilter. Klicka på Hantera filteroch klicka sedan på + Lägg till filter och välj en egenskap från rullgardinsmenyn. Välj en operator (t.ex. är någon, är mer än) och välj sedan filtervärdet.
   • Snabbfilter: välj de egenskaper som du kan filtrera efter utöver basfiltren. Du kan lägga till upp till fem snabbfilter.
   • Sortera efter: klicka på rullgardinsmenyn Sortera efter och välj ett alternativ för att sortera efter specifika egenskaper (t.ex. Stängningsdatum på ett affärskort). Du kan sortera efter standard- och anpassade förhandsgranskningsegenskaper.
     
     
5. När du är klar klickar du på Spara.
6. För att ändra ordningen på korten klickar du på kortet och drar det.
7. Om du vill ändra hur kopplingarna visas klickar du på ikonen med ikonen med de tre horisontella punkterna på ett kort och välj sedan ett alternativ:
   • Lista: expandera korten för att visa mer information i listvy.
   • Kort: komprimera korten för att visa informationen i en förkortad översiktsvy.

Så här använder du fliken Bilagor:

1. Gå till en objektsindexsida (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka pånamnet påden post du vill arbeta med.
3. I menyn i höger sidofält klickar du på Bilagor .
4. Om du är registrerad i Fokuserade bilagor i CRM-poster , kan du ändra hur bilagor visas. Klicka på Fokuserade och välj sedan ett alternativ:
   • Fokuserad: visar endast de mest relevanta bilagorna och döljer filer med svag signal.
   • Visa alla: visar alla filer, oavsett filbedömning.
5. För att lägga till en bilaga, klicka på Lägg till och välj sedan Din dator eller Befintlig fil i HubSpot.
6. Klicka på Visa alla bilagor för att öppna Bilagor i högerpanelen.
7. Välj filter för att sortera dina bilagor efter filtyp eller källtyp. Du kan också söka efter en bilaga med hjälp av sökfältet.
8. För att utföra en åtgärd på en enskild bilaga, håll muspekaren över den och klicka på Åtgärder och välj sedan Byt namn, Ladda ner, Visa fil, Visa alltid, eller Ta bort.
9. Om du vill utföra åtgärder på flera bilagor markerar du kryssrutorna bredvid bilagornas namn och välj sedan en åtgärd.
10. Klicka på Klar för att spara dina ändringar.
11. För att dölja menyn i höger sidofält klickar du på ikonen Visa eller dölj sidopanel bredvid sidomenyn. Detta öppnar huvudarbetsytan i helskärmsläge.
    
    

Läs mer om hur du lägger till och redigerar kopplingar i poster eller hur man lägger till och hanterar bilagor.

Hantera anpassning av poster

I redigeringsläget kan administratörer anpassa postlayouten för både huvudarbetsytan och menyn i höger sidofält. På huvudarbetsytan kan du anpassa fliken och fliken Intäkter . I menyn i höger sidopanel kan du anpassa fliken fliken och fliken Bilagor .

I postredigeraren kan du:

• Redigera kortkonfigurationer
• Ordna om korten
• Lägga till kort, avsnitt och anpassade flikar
• Växla mellan vyer och skapa nya vyer

Så här anpassar du postsidan:

1. Gå till en objektsida (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).

2. Klicka på namnet på den post du vill arbeta med.
3. Klicka på Åtgärder och välj sedan Anpassa sida.
4. Klicka högst upp på Visa rullgardinsmenyn bredvid Anpassa för att välja den vy du vill redigera.
5. För att ge team åtkomst till den här vyn klickar du på ikonen +-ikonen.
   
   
6. För att lägga till ett avsnitt i huvudarbetsytan, klicka på + Avsnitt längst ner på sidan.
7. Anpassa det nya avsnittet:
   • Ange ett namn för avsnittet.
   • Klicka på Lägg till kort för att lägga till kort i avsnittet eller dra befintliga kort från huvudarbetsytan till avsnittet.
8. För att ta bort ett avsnitt klickar du på ikonen med de tre horisontella punkternaoch klicka sedan på Ta bort avsnitt.
9. För att lägga till ett kort i huvudarbetsytan, klicka på + Kort. För att lägga till ett kort i menyn i höger sidofält, klicka på + Sidomenykort.
10. I den högra panelen väljer du en flik:
    • Nytt kort: klicka på Ny kort för att skapa ett nytt kort. Välj ett kortalternativ (t.ex. Aktiviteter, Agent, Föreningskort), fyll i den obligatoriska informationen och klicka sedan på Spara.
    • Mina kort: klicka på Mina kort för att lägga till ett befintligt kort. Klicka på + Lägg till kort så att det visas på din profilsida.
    • Appkort: klicka på Appkort för att lägga till ett kort från en ansluten app. Klicka på Upptäck appkort för att visa och välja ett kort.
11. För att publicera och lämna redigeringssidan, klicka på Publicera och lämna. För att stanna kvar i kortredigeraren, klicka på nedåtpilen bredvid Publicera och avsluta, klicka sedan på Publicera.