Skapa en rapport med reseanalys

Analys av kundresan hjälper dig att förstå hur varje interaktion med ditt företag påverkar kunderna. Använd rapporter om kundresan för att se vilka kontaktpunkter som är mest effektiva för att attrahera kunder och för att spåra en kontakts eller affärs framsteg genom olika stadier. Konverteringsgraden beräknas utifrån hur många kontakter eller affärer som fullföljer alla stadier.

Du kan skapa en reserapport med hjälp av tre datakällor:

• Kontakter (Marketing Hub och Service HubEnterprise)
• Affärer (FörsäljningscenterFöretag)
• Biljetter (Service HubEnterprise)

Läs mer om vanliga steg och filter i kundreserapporten.

Viktig information och begränsningar

Observera följande viktig information och begränsningar innan du skapar en kundreserapport:

• Du kan lägga till upp till 15 steg och upp till 15 unika steg. Du kan till exempel ställa in 15 steg och inkludera 5 olika steg i det första, andra och tredje steget, vilket ger totalt 15 unika steg.
• Du kan analysera upp till 5 års data och upp till 20 miljoner unika händelser. Om rapporten är konfigurerad för mer än 20 000 001 händelser kommer datumintervallet att reduceras till en månad.

Skapa en kundreserapport med hjälp av en exempelrapport

Så här skapar du en kundreserapport med hjälp av en exempelrapport:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka påSkapa rapport längst upp till höger.
3. Klicka påKundreserapport i den vänstra panelen.
4. Klicka påNästa.
5. Klicka påBörja med en exempelrapport.
6. Klicka på den rapport som stämmer överens med ditt rapportmål.
7. Klicka påNästa.
8. Anpassa din rapport.

Skapa en kundreserapport från grunden

Så här skapar du en kundreserapport från grunden:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka påSkapa rapport längst upp till höger.
3. Klicka påKundreserapport i vänster sidopanel.
4. Klicka på Nästa.
5. Klicka påSkapa egen resa i vänsterpanelen.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Primär datakälla och välj en datakälla:
   • Kontakter (Marketing Hub och Service Hub endast): väljKontakter för att mäta hur ditt innehåll genererar nya kontakter.
   • Affärer (Sales Hub endast): väljAffärer för att mäta hur ditt innehåll genererar nya affärer.
   • Biljetter (Service Hub endast): väljBiljetter för att mäta hur dina biljetter fortskrider genom din supportpipeline.
7. I avsnittetLägg till din första etapp klickar du på rullgardinsmenyn Första etappens händelse och väljer din första etapp. 
8. Klicka påNästa.
9. I det vänstra panelenTidslinje klickar du påLägg till ny fas +.
10. I dialogrutanSteg kan du göra följande:

8. • Lägg till händelser: underAlla händelser, håll muspekaren över enhändelse för att se en uppskattning av antalet händelser under den angivna tidsperioden. Klicka sedan påhändelsen för att lägga till den i steget. Lär dig hur du filtrerar händelser.
   • Hitta topphändelser: klicka på kryssrutan Hitta topphändelserför att hitta de händelser som genererar mest trafik i det steget av kundresan.
     
     • Så här anpassar du inställningarna för topphändelser:
       • Klicka påRedigera på flikenHändelser för att lägga till eller ta bort händelser. Klicka sedan påTillämpa.
       • På flikenFörfiningarskriver du in ett tal ellerdrar i skalan för att justera antalet resultat som ska sökas.
   • Pathfinder: om du skapar en kundreserapport med Kontakter som datakälla kan du använda Pathfinder för att låta HubSpot hjälpa dig att definiera steg i kundresan istället för att behöva ange dem manuellt.
     • Aktivera Pathfinder-knappen.
     • Välj Hitta de bästa vägarna före detta steg för att se hur leads vanligtvis når ett viktigt resultat.
     • Välj Hitta de vanligaste vägarna efter detta steg för att se vad som händer efter en viktig milstolpe.
     • På fliken Händelser markerar du kryssrutornaHändelsens namn för att lägga till eller ta bort föreslagna händelser. På flikenFörfiningarskriver du in ett nummer ellerdrar i skalan för att justera antalet steg som Pathfinder ska föreslå. Klicka sedan påSpara.
   • Om du vill markera ett steg som valfritt klickar du på kryssrutanValfritt längst upp till höger i popup-rutan. Om en kontakt eller affär når det sista steget inkluderas den i den totala konverteringsgraden. 
     
     • Valfritt: en kontakt eller affär behöver inte gå igenom det specifika steget för att fortsätta resan. Det första och sista steget kan inte göras valfria.
     • Obligatoriskt: en kontakt eller affär måste gå igenom det specifika steget för att fortsätta resan. Som standard är alla steg obligatoriska. Om alla steg är obligatoriska förväntas det att posterna i resultaten har genomgått alla dessa steg vid någon tidpunkt.

• • Klicka påSpara.

11. Steget visas nu i vänsterpanelen itidslinjen. Fortsätt att lägga till steg efter behov.

Skapa en kundreserapport med Pathfinder

Så här skapar du en rapport med Pathfinder som hjälper dig att definiera steg i din kundresa istället för att behöva ange dem manuellt:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka påSkapa en rapport.
3. Klicka påKundreserapport i panelen till vänster.
4. Klicka på Nästa.
5. I panelen till vänster är Starta med en kontaktvägvisare redan markerat.
6. I mittpanelen, under avsnittet Lägg till din första etapp, klickar du på rullgardinsmenynFörsta etappens händelse och väljer din första etappens händelse.
7. Under Konfigurera en sökfunktion väljer duHitta de bästa sökvägarna före din valda etapp ellerHitta de bästa sökvägarna efter din valda etapp.
8. Klicka påNästa.
9. Den genererade rapporten innehåller automatiskt sökvägar som är relaterade till din valda fas. Så här anpassar du sökvägsverktygets kundresa:
   • Klicka på Hitta sökvägar före [vald etapp] ellerHitta sökvägar efter [vald etapp] i det vänstra sidopanelet Tidslinje.
   • I dialogrutan Steg, till höger omPathfinder-knappen, klickar du påHantera detaljer.
   • I popup-fönstret Inställningar, under flikenHändelser, klicka påRedigera.
   • I popup-fönstret väljer du de händelser du vill inkludera i rapporten. Klicka sedan påTillämpa.
   • I popup-fönstretInställningar, under fliken Förfiningar, skriver du in ett nummer ellerdrar i skalan för att justera antalet steg som Pathfinder ska föreslå. Klicka sedan påTillämpa.
   • Klicka påSpara i dialogrutanSteg.

10. Fortsätt att lägga till steg efter behov.

Anpassa kundreserapporten

När du har lagt till steg i din kundreserapport kan du justera och anpassa den innan du kör eller sparar rapporten.

Filtrera

För att filtrera dina händelser:

1. Lägg till en händelse.
2. Klicka påfilterikonen bredvid en händelse.

3. Klicka på+ Lägg till filter. Välj dina filter och klicka sedan påTillämpa.

Observera: om kontakter har importerats till HubSpot (t.ex. under en migrering) använder steget Kontaktpost skapad det datum då posten importerades till HubSpot, inte kontaktens ursprungliga skapandedatum från det tidigare systemet. För att säkerställa att rapporten filtreras efter kontaktens verkliga skapandedatum, ta bort steget Kontaktpost skapad och använd istället filtret Kontakter med egenskapen Kontaktens skapandedatum.

Fördelning efter händelseegenskap

1. Lägg till en händelse.
2. Klicka på ikonen Sök uppdelat efter egenskap . Reserapporten kan ha upp till 10 steg med uppdelning efter egenskap.

3. Klicka på rullgardinsmenynUppdelning efter egenskap för att välja en egenskap. När rapporterna har körts visas de vanligaste vägarna mellan de två stegen.
4. Väljantalet resultat som ska visas i rapporten.
5. Klicka påApply(Tillämpa).

Observera: om du har flera steg i ett steg visas inte det sammanlagda antalet kontakter eller affärer i steget i rapporten. Istället visas antalet som har slutfört varje steg.

Filtrera tidslinjen efter objektegenskap

1. Lägg till händelser.
2. Klicka på rullgardinsmenynObjektfilter. Klicka sedan på+ Lägg till filter under Objektegenskaper. Välj sedan den objektegenskap du vill använda för att filtrera din tidslinje.

3. Klicka påApply(Tillämpa).

Kör och spara din kundreserapport

När du har konfigurerat dina steg kan du köra rapporten för att visa dina data. 

1. Skapa och anpassa din kundreserapport.
2. Klicka påKör rapport längst upp till höger. Rapporten visas.
3. Använd filtren ovanför rapporten för att ytterligare förfina dina resultat.
4. Klicka påSpara rapport längst upp till höger. Ställ inåtkomstbehörigheterna för rapporten och klicka sedan påSpara.