Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Workflows

Registrera kontakter i arbetsflöden från Salesforce

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marknadsföring Hub Professional, Enterprise
Försäljning Hub Professional, Enterprise
Tjänster Hub Professional, Enterprise
Verksamhet Hub Enterprise

Med hjälp av HubSpot-Salesforce-integration installeradkan du registrera dina Salesforce-leads eller kontakter i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce.

För att registrera en kontakt i arbetsflöden från Salesforce måste en användare habehörighetenArbetsflöden inställd på minstVisa. Dessutom måste användaren haredigeringsbehörighet för den kontakt som han eller hon vill registrera.

Registrera en kontakt i ett arbetsflöde från Salesforce:

  • Klicka på Spara längst ner till vänster.
  • Endast aktiva arbetsflöden visas i Salesforce. I arbetsflödets övre högra hörn ser du till att knappenWorkflow is ON (Arbetsflödet är aktiverat ) är aktiverad. Om inte klickar du påGranska och sedanpå Slå på.
  • I ditt Salesforce-konto navigerar du till en lead- eller kontaktpost som du vill registrera i ett arbetsflöde. Om du använder Lightning Experience klickar du på flikenDetaljer.
  • I HubSpot Visualforce-fönstret klickar du på rullgardinsmenynVälj ett arbetsflöde och väljer det arbetsflöde som du vill registrera ledningen eller kontakten i.
  • Klicka påarbetsflödenRegistrera.