När du har anslutit HubSpot och Salesforce kan du importera Salesforce objekt för att få all din data till HubSpot. Detta gör att du kan importera befintliga Salesforce-register, inklusive potentiella kunder, kontakter, konton och möjligheter, från Salesforce till ditt HubSpot-konto, vilket ger en heltäckande bild av dina kundinteraktioner.
Innan du sätter igång
Innan du börjar importera Salesforce-register, observera följande:
- Om du vill importera en kampanj måste den vara inställd på Aktiv i Salesforce.
- Om du importerar potentiella kunder eller kontakter från Salesforce kommer endast e-postadressen för den potentiella kunden eller kontakten att synkroniseras över från Salesforce vid importtillfället.
- För konton utan Inkluderingslista, eller för kontakter i en Inkluderingslista, utlöses en synkronisering automatiskt efter importen, vilket synkroniserar över de återstående Salesforce-fältvärdena.
- För kontakter som inte finns på Inkluderingslistan kommer alla andra kontaktegenskaper att förbli tomma efter den första importen.
Import av Salesforce register
- Klicka på Import uppe till höger.
- Klicka på Import a file (Importera en fil).
- Välj Objekt från en appar.
- Välj Salesforce register och klicka sedan på Nästa.
- Välj typ av objekt och klicka sedan på Nästa.
-
- Standardobjekt: välj det objekt som du vill importera. Du kan importera potentiella kunder, kontakter, konton, möjligheter, uppgifter, en kampanj, ärenden och händelser till HubSpot.
- Anpassade objekt : välj det anpassade objekt som du vill importera.
- Klicka på Granskning.
Filtrera importen
Du kan filtrera importen så att du bara importerar register från Salesforce baserat på specifika kriterier.
- Klicka på Lägg till filter på skärmen Objekt.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett filter i den högra panelen och välj ett filter.
- Välj operatör för egenskapen.
- Klicka på Tillämpa filter.
Granskning av importen
På skärmen Confirm (Bekräfta ) granskar du din import till Salesforce:
- Om du väljer Allt, notera att stora importer kan ta flera timmar för att utnyttja dina Salesforce API-anrop på bästa sätt.
- Om du väljer Potentiella kunder , Kontakter, Potentiella kunder & Kontakter, Konton, Möjligheter eller Uppgifter, gör en Granskning av antalet register som ska importeras från Salesforce till HubSpot.
- Om du väljer En kampanj klickar du på rullgardinsmenyn Välj en kampanj och väljer den Salesforce-kampanj som ska importeras till HubSpot och klickar sedan på Granskning.
- Om du väljer Potentiella kunder , Kontakter eller Potentiella kunder och Kontakter och ditt konto använder en inkluderingslista, slå på knappen Salesforce Sync för att lägga till dessa register i din inkluderingslista och hålla dem synkroniserade.
- Du kommer att omdirigeras tillbaka till skärmen Imports. När din import är klar visas den i importtabellen.
- För att visa eventuella fel som uppstår i Salesforce-importen:
- Klicka på Salesforce under Mina Appar.
- Visa felen på fliken Synkroniseringshälsa.