När du har kopplat ihop HubSpot och Salesforce kan du importera Salesforce-objekt för att få in alla dina data i HubSpot.
- Klicka på Importera längst upp till höger.
- Klicka på Starta en import.
- Välj Importera objekt från appar och klicka sedan på Nästa.
- Välj Salesforce-poster och klicka sedan på Nästa.
- Välj objekttyp och klicka sedan på Nästa.
- Standardobjekt: välj det objekt som du vill importera. Du kan importera leads, kontakter, konton, möjligheter, uppgifter, en kampanj, ärenden och händelser till HubSpot.
- Anpassade objekt: välj det anpassade objekt somdu vill importer a.
- Klicka på Granska.
Observera : för att importera en kampanj måste den vara inställd på Aktiv i Salesforce.
Filtrera importen (BETA)
Du kan filtrera importen så att du bara importerar poster från Salesforce baserat på specifika kriterier. Så här gör du:
- Klicka på Lägg till filter på skärmen Objekt.
- I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett filter och väljer ett filter.
- Välj egenskapsoperatörerna.
- Klicka på Tillämpa filter.
Granska importen
På skärmen Bekräfta granskar du din Salesforce-import:
- Om du väljer Allt, observera att stora importer kan ta flera timmar för att du ska kunna använda dina Salesforce API-anrop på bästa sätt.
- Om du väljer Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities eller Tasks, granska antalet poster som kommer att importeras från Salesforce till HubSpot.
- Om du väljer En kampanj klickar du på rullgardinsmenyn Välj en kampanj och väljer den Salesforce-kampanj som ska importeras till HubSpot och klickar sedan på Granska.
- Om du väljer Leads, Contacts eller Leads & Contacts, slå på Selective Sync för att lägga till dessa poster i din inkluderingslista.
- Klicka på Börja importera.
- Du kommer att omdirigeras tillbaka till skärmen Importera. När importen är klar visas den i importtabellen.
- Klicka på Visa importfel för att visa eventuella fel för din Salesforce-import.
Observera: om du importerar leads och/eller kontakter från Salesforce kommer endast leadets/kontaktens e-postadress att synkroniseras över från Salesforce vid importtillfället. I konton utan inkluderingslista eller för kontakter i en inkluderingslista utlöses en synkronisering automatiskt efter importen, vilket synkroniserar över de återstående Salesforce-fältvärdena. För kontakter som inte finns i inkluderingslistan kommer alla andra kontaktegenskaper att förbli tomma.