Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Tickets

En guide till indexsidan för biljetter

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

I HubSpot lagrar och hanterar du information, inklusive anteckningar och e-postmeddelanden, om pågående problem med kunder i dina ärendeposter. Ett ärende spåras genom pipeline-steg tills ärendet avslutas.

På din indexsida för biljetter visas alla dina biljetter. Du kan:

Läs mer om hur du hanterar dina kontakter, företag och affärer på deras respektive indexsidor.

Hantera dina biljettposter

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • I övre högra hörnet:
    • Åtgärder: Klicka på för att göra ändringar i dina biljetter.
      • Redigera egenskaper: Välj detta för att redigera dina biljettegenskaper. Det här alternativet är endast tillgängligt i tabellvyn. Läs mer om hur du hanterar dina egenskaper.
      • Lägg till ytterligare en pipeline: Välj för att skapa en ny biljettpipeline (endastService Hub Starter, Professional och Enterprise ).
      • Återställa biljetter: Välj att återställa vissa borttagna biljetter. Endast användare med behörighetenAccount access eller add and edit users kan använda papperskorgen.
      • Lägg till automatisering av pipeline: Välj att ställa in automatiska utlösare och åtgärder för dina biljetter (endastService Hub Starter, Professional och Enterprise ).
    • Importera: klicka för att importera poster. Du kan importera nya poster, importera för att massuppdatera befintliga poster eller importera för att massassociera poster.
    • Skapa ärende: klicka för att manuellt skapa ett nytt ärende.

Du kan också exportera dina biljettposter.

Visa dina biljettposter

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.}
  • Som standard visas dina biljetter i en tabell. Som standard kommer de att sorteras så att de senast skapade biljetterna ligger överst.
  • Om du vill hitta en specifik biljett kan du ange en sökterm i sökrutan under flikarna. Läs mer om hur CRM-sökningen fungerar.
  • Om du vill registrera eller hämta information om en biljett klickar du på dess namn för att komma åt biljettregistret.

Anpassa tabellen

Anpassa tabellen där dina poster visas.

  • Om du är i tabellformatet klickar du på listView-tabellikonen uppe till vänster för att byta till tabellformatet.
  • Om du vill redigera de egenskaper som visas i tabellen klickar du på Tabellåtgärder till höger och väljer Redigera kolumner. I dialogrutan:
    • Till vänster väljer du de egenskaper som ska visas i tabellen.
    • Till höger drar du egenskaperna och släpper dem för att ordna dem så som du vill att de ska visas i tabellen. Klicka på x för att ta bort en egenskap.
    • Klicka på Spara.
  • Om du vill sortera dina poster med hjälp av egenskapsvärden klickar du på egenskapsnamnet högst upp i tabellen.
  • Om du vill ändra storlek på kolumnerna klickar du på, håller kvar och drar kolumnens kant till önskad storlek.
  • Om du vill ordna om kolumnerna klickar du på, håller kvar och drar dragHandtag handtag kolumnens kant till det område du vill ha.

Du kan också redigera dina biljetter i stor skala med hjälp av tabellen.

Anpassa tavlan

Du kan anpassa den tavla där dina poster visas. För ytterligare anpassning lär du dig hur duändrar de sekundära egenskaperna som visas på biljettkort när de visas i tabellformat.

  • Om du vill växla till tabellformatet, där du kan se poster i varje ledningssteg, klickar du på ikonen för rutnätstavlan uppe till vänster. I styrelseformatet kan du bara visa biljetter i en specifik pipeline och inte i alla pipelines, eftersom stegen kan vara olika.
  • Om du vill sortera posterna inom varje steg klickar du på rullgardinsmenyn Board actionsoch väljer Sort. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Priority och väljer -egenskapen att sortera efter och klickar sedan på rullgardinsmenyn Sort by för att bestämma ordningen. Klicka på Spara.

  • Om du vill uppdatera rörledningsstegen klickar du pårullgardinsmenyn Board actions (Styrelseåtgärder )och väljer Edit stages (Redigera steg). Då kommer du till biljettinställningarna.
  • Om du vill ändra stilen på korten eller uppdatera hur många dagar eller veckor som ska gå innan ett kort blir inaktivt, klickar du på rullgardinsmenyn Board actionsoch väljer Edit cards. I den högra panelen:
    • Välj din kortstil genom att välja radioknappenStandard eller Compact. Om du vill visa associerade kontakter och företag på kortet markerar du kryssrutan Visa associerade kontakter och företag på kortet .
    • Som standard visas öppna biljetter som är inaktiva grått på ditt kort efter ett visst antal dagar eller veckor.Ange detantaldagar/veckor som måste passera utan någon aktivitet innan en post visas inaktiv.Posterna visas inaktiva efter denna tidsperiod utan en loggad anteckning, samtal, e-post, chatt eller uppgift. Ärenden som är stängda kommer inte att inkluderas. Om du inte vill att de inaktiva korten ska vara gråa klickar du på för att stänga av knappen Inaktiva kort.
    • Klicka på Spara.

inactive-deals-and-tickets-settings

  • Dra och släpp poster för att ändra posternas pipeline-stadium.
  • Klicka på en post för att visa och arbeta snabbt med den i den högra panelen, och klicka på postens namn för att arbeta fullt ut med biljettposten.

Filtrera dina biljettposter baserat på deras egenskapsvärden

Du kan filtrera biljetterna i tabellen ytterligare, även när du befinner dig i en vy.

  • Om du vill visa biljetter från en specifik pipeline klickar du på den första rullgardinsmenyn högst upp på sidan och väljer den pipeline du vill visa. I tabellvyn kan du bara visa biljetter för en specifik pipeline och inte för alla pipelines, eftersom stegen kan vara olika.
  • Klicka på rullgardinsmenyerna för standardegenskaper(Biljettägare, Skapandedatum, Datum för senaste aktivitet, Prioritet) och välj de värden som du vill att de visade biljetterna ska ha.
  • För andra egenskaper klickar du på Fler filter och i den högra panelen söker du efter och klickar på egenskapen. Lär dig hur du konfigurerar ditt filter.

ticket-filters

  • Om du för närvarande befinner dig på fliken Alla biljetter och redan har ställt in filter kan du spara den här uppsättningen filter som en vy genom att klicka påSpara vy uppe till höger och väljaSpara som ny. I dialogrutan anger dunamnet på vyn, anpassar deanvändaresom du vill dela vyn med och klickar påSpara.
  • Om du befinner dig i en annan vy kan du klicka på Spara längst ner till vänster för att uppdatera vyens filter.

Du kan också exportera biljettposter som uppfyller filtren.

Visa en specifik delmängd av dina biljettposter

Du kan spara uppsättningar av filter som en vy, så att du inte behöver ställa in dem igen, och du kan enkelt komma åt dem på din biljettsindexsida.

  • Om du vill ändra vyerna för de biljetter du ser:
    • I tabellversionen klickar du på den flik som du vill visa.
    • I tabellversionen klickar du på den andra rullgardinsmenyn högst upp på sidan och väljer den vy du vill ha.

  • Lägg till en ny vy:
    • I tabellversionen klickar du på Lägg till vy för att lägga till en vy.
    • I tabellformatet klickar du på den andrarullgardinsmenyn högst upp på sidan och väljer Skapa ny vy.
  • Visa alla tillgängliga vyer för din användare:
    • I tabellformatet klickar du på Alla vyer.
    • I tabellformatet klickar du på den andrarullgardinsmenyn högst upp på sidan och väljer Alla vyer.