Med HubSpot-Salesforce-integrationen installerad kan du registrera dina Salesforce-leads eller kontakter i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce.
För att registrera en kontakt i arbetsflöden från Salesforce måste en användare ha sin arbetsflödesbehörighet inställd på minst Redigera. Dessutom behöver användaren redigeringsbehörighet för den kontakt som ska registreras.
Så här registrerar du en kontakt i ett arbetsflöde från Salesforce:
- Klicka på Spara längst ner till vänster.
- Endast aktiva arbetsflöden visas i Salesforce. Längst upp till höger i arbetsflödet ska du se till att knappen Arbetsflöde är PÅ är aktiverad. Om inte klickar du på Granska och sedan Slå på.
- I ditt Salesforce-konto navigerar du till en lead- eller kontaktpost som du vill registrera i ett arbetsflöde. Om du använder Lightning Experience klickar du på fliken Detaljer.
- I HubSpot Visualforce-fönstret klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett arbets flöde och väljer det arbetsflöde som leadet eller kontakten ska registreras i.
- Klicka på workflows Registrera.