Förstå kontaktbaserade arbetsflödestyper

• Tomt arbetsflöde
• Specifikt datum
• Egenskap för kontaktdatum

Observera: När du har valt en kontaktbaserad arbetsflödestyp och klickat på Skapa arbetsflöde kan du inte ändra arbetsflödestypen.

Tomt arbetsflöde

I tomma arbetsflöden, eller standardarbetsflöden, är den första åtgärden eller fördröjningen i arbetsflödet relaterad till den tid då kontakter registreras i arbetsflödet när de uppfyller registreringsutlösarna, eller registreras manuellt i arbetsflödet. Fördröjningar som läggs till någon annanstans i arbetsflödet är relaterade till den tidigare åtgärden, inte till den tidpunkt då kontakten registrerades.

Några exempel på Blank-arbetsflöden är:

• Skicka ett uppföljningsmejl efter att kontakter har skickat in ett formulär.
• Tilldela leads till ditt säljteam när de läggs till i din kontaktdatabas.
• Automatisera en serie åtgärder (t.ex. skapa uppgifter för kontaktägaren) efter att en kontakts persona har fastställts.

Läs mer om hur du skapar kontaktbaserade arbetsflöden för Blank.

Schema(Operations Hub Professional och Enterprise)

I Schemalägg arbetsflöden är alla arbetsflödesåtgärder schemalagda för att återkomma vid regelbundna, förutbestämda intervall. Poster registreras i arbetsflödet först när det schemalagda datumet har uppnåtts.

Några exempel på schemalagda arbetsflöden är:

• Skicka en intern påminnelse varje torsdag kl. 9.00.
• Skapa en uppgift den sista dagen i varje månad.

Läs mer om hur du skapar schemalagda arbetsflöden.

Specifikt datum

I arbetsflöden med specifikt datum är alla arbetsflödesåtgärder centrerade till ett fast kalenderdatum. I likhet med tomma arbetsflöden registreras kontakter i arbetsflödet när de uppfyller registreringsutlösarna eller registreras manuellt i arbetsflödet.

Kontakter stannar dock kvar i arbetsflödet tills den första åtgärden är schemalagd att utföras, i förhållande till det fasta kalenderdatumet. Förseningar som läggs till någon annanstans i arbetsflödet är i förhållande till det fasta kalenderdatumet, inte till den föregående åtgärden.

Till skillnad från arbetsflöden med egenskapen Kontaktdatum kommer alla kontakter i ett arbetsflöde med specifikt datum att utföra arbetsflödesåtgärder vid samma datum och tidpunkt. Några exempel på arbetsflöden med specifikt datum är:

• Skicka semestermejl till dina kontakter.
• Skicka påminnelsemeddelanden till kontakter som registrerat sig för ett kommande webbinarium.

Läs mer om hur du skapar kontaktbaserade arbetsflöden med specifikt datum.

Egenskap för kontaktdatum

I arbetsflöden med egenskapen Kontaktdatum är alla åtgärder i arbetsflödet centrerade kring egenskapen Kontaktdatum. På samma sätt som i arbetsflöden för tomma filer registreras kontakter i arbetsflödet när de uppfyller registreringsutlösarna eller registreras manuellt i arbetsflödet. Kontakter stannar dock kvar i arbetsflödet tills den första åtgärden planeras att utföras, i förhållande till deras kontaktdatumegenskap. Förseningar som läggs till någon annanstans i arbetsflödet är i förhållande till kontaktdatumegenskapen, inte till den föregående åtgärden.

Till skillnad från arbetsflöden för specifikt datum kommer åtgärder i ett arbetsflöde för egenskapen Kontaktdatum att utföras vid olika tidpunkter för kontakter, baserat på datumvärdet i egenskapen Kontaktdatum. Några exempel på arbetsflöden för egenskapen Kontaktdatum är:

• Skicka välkomstmeddelanden baserat på en kontakts kontoaktiveringsdatum.
• Skicka e-post med kuponger eller personliga erbjudanden till kontakter på deras födelsedag.
• Automatisera en serie åtgärder (t.ex. skapa uppgifter för kontaktägaren) baserat på en kontakts utgångsdatum för testperioden.

Läs mer om hur du skapar kontaktbaserade arbetsflöden med egenskapen Kontaktdatum.