Välj typ av arbetsflödesobjekt

När du skapar ett arbetsflöde från början rekommenderas det i allmänhet att du konfigurerar dina triggers först. Det finns dock fall där du kanske vill välja arbetsflödets typ av registreringsobjekt först. Du kanske t.ex. vill skapa ett kontakt- eller företagsbaserat arbetsflöde och sedan ställa in relevanta utlösare efteråt.

När du skapar kontaktbaserade arbetsflöden kan valen se annorlunda ut. För att återskapa de tidigare kontaktbaserade arbetsflödesalternativen:

• De kontaktbaserade arbetsflödestyperna Specifikt datum eller Kontaktdatumegenskap har tagits bort. Använd istället utlösarenBaserat på en schemalagd registrering av arbetsflöde.
• Följ stegen nedan för att skapa tomma arbetsflöden för alla arbetsflödestyper.

Observera: När du har valt posttyp för arbetsflödet kan du inte ändra arbetsflödestyp.

Ange typ av arbetsflödesobjekt

För att ställa in din arbetsflödesobjekttyp innan du lägger till några triggers:

1. Klicka på Skapa arbetsflöde längst upp till höger och välj Från början.
   
2. Längst ner i den vänstra panelen klickar du på Hoppa över utlösare och väljer kvalificerade poster.
   
   

.

4. Under fältet Välj en typ av post som kan registrera, leta reda på och välj önskad objekttyp för dina registrerade poster.
   • Om du t.ex. vill skapa ett kontaktbaserat arbetsflöde väljer du Contact.
   • När du har valt typ av arbetsflödespost kan du inte ändra arbetsflödestyp.
   • I den högra panelen kommer kortet för utlösare av registrering att visa Utlösare av registrering för [objekttyp].
5. Klicka på Spara och fortsätt längst upp.
6. Fortsätt att konfigurera ditt arbetsflöde.