Använd Breeze, HubSpots AI, för att skapa triggers för registrering och lägga till åtgärder i ditt arbetsflöde.
Observera: Undvik att dela känslig information i dina uppmaningar. För att förbättra produkten loggar och lagrar HubSpot dina uppmaningar, genererat språk och användningsmätvärden när du använder AI-assistenter. HubSpot delar dina uppmaningar med OpenAI för att möjliggöra din användning av detta verktyg och OpenAI lagrar dina uppmaningar för innehållsmodereringsändamål. Dina uppmaningar kommer att kunna hänföras till dig. Genom att använda detta verktyg i betaversion samtycker du till att följa HubSpots betavillkor samt OpenAI:s användningspolicy, innehållspolicy och delnings- och publiceringspolicy.
Slå på AI-inställningar
För att använda AI i dina arbetsflöden, slå på följande inställningar:
- Navigera till AI i menyn i vänster sidofält i avsnittet Kontohantering.
- På fliken Åtkomst i dina AI-inställningar klickar du för att slå på knappen Ge användare åtkomst till generativa AI-verktyg och -funktioner.
- För att anpassa innehållet klickar du på CRM-data för att växla. Detta rekommenderas för att generera utdata som är relevanta för ditt företag. Läs mer om hur du hanterar dina AI-inställningar.
Lägg till triggers i ditt arbetsflöde med Breeze
Använd Breeze för att föreslå triggers för arbetsflödesregistrering. När du använder Breeze för att lägga till triggers för registrering i arbetsflödet kan du generera följande typer av triggers för registrering i kontakt-, företags-, affärs- och ärendebaserade arbetsflöden:
- Inlämningar av formulär
- Ändringar av egenskaper
- Ändringar i listmedlemskap
- Sidvisningar
Så här använder du Breeze för att föreslå registreringstriggers till ditt arbetsflöde:
- Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde.
- Klicka på rutan för registreringsutlösare i arbetsflödesredigeraren.
- Klicka på Använd AI för att generera eller Generera en utlösare med AI i den vänstra panelen.
- I den vänstra panelen beskriver du det filter du vill använda. Klicka sedan på Generera trigger.
- Den föreslagna utlösaren visas i formulärredigeraren. Om du vill använda den föreslagna utlösaren klickar du på Behåll utlösaren.
- Om du vill förfina eller generera en annan trigger klickar du på Tillbaka
- Fortsätt att ställa in ditt arbetsflöde.
Lägg till åtgärder i ditt arbetsflöde med Breeze
När du använder Breeze för att lägga till åtgärder i arbetsflödet kan du generera följande åtgärdstyper:
- Skapa uppgift
- Skapa objekt
- Ange egenskap
- Kopiera företagsegenskaper
- Ange status för marknadsföringskontakt
- Hantera kommunikationsprenumerationer
- Skicka Slack-notifiering
- Skicka intern e-postavisering
- Skicka aviseringar i appen
- Fördröjningar
- Fördröjning till datum
- Rotera posten till ägaren
- Baserat på en enda fastighetsvärdesgren
Så här använder du Breeze för att föreslå åtgärder för ditt arbetsflöde:
- Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde.
- Klicka på Redigera > Lägg till åtgärd längst upp till vänster.
- Klicka på Använd AI för att generera i den vänstra panelen.
- Ange en prompt som beskriver vilka åtgärder du vill lägga till i arbetsflödet. Klicka sedan på Generera åtgärder.
- I arbetsflödesredigeraren kan du granska de föreslagna åtgärderna. Om du vill anpassa en arbetsflödesåtgärd ytterligare klickar du på åtgärden. Läs mer om hur du använder åtgärder i arbetsflöden.
- Om du vill lägga till de föreslagna åtgärderna i ditt arbetsflöde klickar du på Behåll åtgärder i den vänstra panelen.
- Om du vill generera en annan uppsättning åtgärder klickar du på Återgenerera i den vänstra panelen.