Använda kontaktbaserade arbetsflödesåtgärder i andra arbetsflödestyper

När du använder kontaktbaserade arbetsflödesåtgärder i andra arbetsflödestyper måste du lägga till dina kontakter som datakälla när du konfigurerar åtgärden.

I ett avtalsbaserat arbetsflöde kan du t.ex. lägga till åtgärden Set as marketing contact för att ange att kontakter som associeras med associationsetiketten decision-maker ska användas för marknadsföring. Läs mer om hur du väljer åtgärder i arbetsflödet.

Använda kontaktbaserade arbetsflödesåtgärder i andra arbetsflödestyper

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på arbetsflödet eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Klicka på + plus-ikonen i arbetsflödesredigeraren.
4. Välj din åtgärd i den vänstra panelen.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Kontakt och välj Kontakter: Alla associerade eller Kontakter: Senast uppdaterade.

6. Om du vill använda en annan associerad kontakt för åtgärden kan du klicka på More data och välja eller konfigurera en annan datakälla för kontakten. Så här konfigurerar du en annan datakälla:
   
   • Klicka på + Lägg till post längst ned i den högra panelen.
   • I avsnittet Välj en posttyp klickar du på Kontakt.
   • I avsnittet Filtrera kontakter efter egenskapskriterier klickar du på den första rullgardinsmenyn och väljer en kontaktegenskap.
   • För att filtrera kontakter genom att matcha egenskapsvärden med den registrerade affären:
     • Klicka på den andra rullgardinsmenyn och välj Har samma värde som.
     • Klicka på den tredje rullgardinsmenyn och välj sedan en avtalsegenskap att matcha med.
       
       

• • För att filtrera kontakter efter exakta fastighetsvärden:
    • Klicka på den andra rullgardinsmenyn och välj Är lika med.
    • I det tredje fältet anger du ett egenskapsvärde.

1. • När du konfigurerar en kontaktbaserad åtgärd i andra arbetsflödestyper kan du bara uppdatera en kontakt åt gången. Klicka på rullgardinsmenyn Which records should be used if multiple match och välj Most recently updated, Most recently created och First created.

7. Fortsätt att konfigurera din arbetsflödesåtgärd.
8. Klicka på Spara längst upp.

Tillgängliga kontaktbaserade arbetsflödesåtgärder för användning i andra arbetsflödestyper

Följande kontaktbaserade arbetsflödesåtgärder kan användas i andra arbetsflödestyper:

• Ange som marknadsföringskontakt
• Skicka SMS-meddelande
• Hantera kommunikationsprenumerationer
• Redigera post
• Lägg till i statiskt segment (lista)
• Ta bort från statiskt segment (lista)
• Lägg till i annonsmålgrupp
• Ta bort från annonsmålgrupp
• Skicka intern e-postavisering
• Skicka meddelande i appen
• Fördröjning till datumegenskap
• Avregistrera från sekvens
• Ta bort kontakt
• Skicka en webhook
• Alla åtgärder för app/integration