ดูและจัดการเป้าหมายของคุณ

เมื่อคุณสร้างเป้าหมายการขาย บริการ การตลาดหรือกำหนดเอง แล้วคุณสามารถดูภาพรวมของเป้าหมายทั้งหมดรายงานผลการดำเนินงานและแก้ไขหรือลบเป้าหมายของคุณ

ดูภาพรวมของเป้าหมายของคุณ

ในหน้าเป้าหมายคุณสามารถดูภาพรวมของเป้าหมายทั้งหมดของคุณโดยแยกตามทีมผู้ใช้หรือเนื้อหา หากต้องการรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงให้เรียนรู้วิธีรับสรุปผลการปฏิบัติงานเฉพาะเป้าหมาย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย
2. ดูรายการเป้าหมายทั้งหมดที่สร้างขึ้นในบัญชีและสถานะของพวกเขา
3. คลิกภาพรวมเป้าหมาย ประสิทธิภาพของทีมหรือแท็บประสิทธิภาพของผู้ใช้ที่ด้านบนเพื่อดูเป้าหมายตามทีมหรือผู้ใช้ 

โปรดทราบ: แท็บประสิทธิภาพของเนื้อหาจะแสดงขึ้นหากบัญชีมีสิทธิ์เข้าถึงเทมเพลตเป้าหมายการตลาดเท่านั้นหรือมีการเลือกเทมเพลตเป้าหมายการตลาดหนึ่งในห้าเทมเพลตในตัวกรองเทมเพลตเป้าหมาย

4. ใช้ตัวกรองที่ด้านบนของตารางเพื่อแก้ไขข้อมูลที่แสดง
   • เทมเพลตเป้าหมาย: ชื่อของเทมเพลตเป้าหมายที่ใช้
   • ชื่อเป้าหมาย: ชื่อของเป้าหมาย
   • รายละเอียดความคืบหน้าทั้งหมด: เลือกเพื่อดูความคืบหน้าของเป้าหมายตามรายไตรมาส รายเดือนราย สัปดาห์หรือรายละเอียดความคืบหน้าทั้งหมด

โปรดทราบ: ความคืบหน้ารายละเอียดทั้งหมดสามารถใช้ได้กับเป้าหมายการขายและการบริการเท่านั้นไม่ใช่เป้าหมายทางการตลาด

• • ทีม: ทีมที่ได้รับมอบหมายเป้าหมาย
  • ผู้ใช้: ชื่อของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเป้าหมาย (แท็บประสิทธิภาพของผู้ใช้เท่านั้น)
  • ไปป์ไลน์: ไปป์ไลน์การขายที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
  • ตัวเลือกการแสดงผล: เลือกเพื่อแสดงสถานะของเป้าหมาย
  • แคมเปญโฆษณา: ชื่อของแคมเปญโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (แท็บประสิทธิภาพของเนื้อหาเท่านั้น)
  • บัญชีโฆษณา: ชื่อของบัญชีโฆษณาที่เชื่อมโยง (แท็บประสิทธิภาพของเนื้อหาเท่านั้น)

ดูรายงานประสิทธิภาพเฉพาะเป้าหมาย

รายงานผลการดำเนินงานเฉพาะเป้าหมายจะให้ข้อมูลสรุปความคืบหน้าของเป้าหมายและสถิติผลการดำเนินงานของคุณ สถิติประสิทธิภาพของผู้ใช้เหล่านี้สามารถแยกย่อยโดยสมาชิกในทีมเพื่อรับมุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเป้าหมายของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย
2. คลิกที่ชื่อของเป้าหมาย
3. ที่ด้านบนของหน้าประสิทธิภาพให้ดูเทมเพลตเป้าหมายที่ใช้ท่อ ระยะเวลาวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดและใครเป็นผู้สร้างเป้าหมาย
4. บนแท็บสรุปให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงช่วงวันที่เพื่อเลือกช่วงวันที่ ดูสิ่งต่อไปนี้ในแท็บสรุป:
   • ความคืบหน้าทั้งหมด: ความคืบหน้าโดยรวมที่เป้าหมายได้ทำ 
   • เป้าหมายที่แท้จริงเทียบกับเป้าหมายของผู้ใช้: แสดงเป้าหมายเทียบกับความคืบหน้าที่แท้จริงของเป้าหมาย คุณสามารถบันทึกและเพิ่มรายงานนี้ลงในแดชบอร์ดได้โดยคลิกการดำเนินการที่ด้านบนขวาของรายงานจากนั้นเลือกบันทึกรายงาน 
   • ลีดเดอร์บอร์ด: จัดอันดับผู้ใช้และความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย คุณสามารถบันทึกและเพิ่มรายงานนี้ลงในแดชบอร์ดได้โดยคลิกการดำเนินการที่ด้านบนขวาของรายงานจากนั้นเลือกบันทึกรายงาน 
   • เป้าหมายของผู้ใช้ที่กำลังดำเนินการ: จำนวนเป้าหมายที่มีสถานะของความเก่งกาจที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้คนเดียวกันกับที่สร้างเป้าหมายปัจจุบัน คุณสามารถบันทึกและเพิ่มรายงานนี้ลงในแดชบอร์ดได้โดยคลิกการดำเนินการที่ด้านบนขวาของรายงานจากนั้นเลือกบันทึกรายงาน 
   • เป้าหมายของผู้ใช้ที่ประสบความสำเร็จ: จำนวนเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้คนเดียวกันกับที่สร้างเป้าหมายปัจจุบัน คุณสามารถบันทึกและเพิ่มรายงานนี้ลงในแดชบอร์ดได้โดยคลิกการดำเนินการที่ด้านบนขวาของรายงานจากนั้นเลือกบันทึกรายงาน 
   • เป้าหมายของผู้ใช้ที่พลาดไป: จำนวนเป้าหมายที่พลาดไปโดยผู้ใช้คนเดียวกันที่สร้างเป้าหมายปัจจุบัน คุณสามารถบันทึกและเพิ่มรายงานนี้ลงในแดชบอร์ดได้โดยคลิกการดำเนินการที่ด้านบนขวาของรายงานจากนั้นเลือกบันทึกรายงาน 
5. ในแท็บประสิทธิภาพของผู้ใช้ให้ใช้ตัวกรองที่ด้านบนของตารางเพื่อกรองข้อมูลตามรายละเอียดความคืบหน้าทั้งหมด ทีมและผู้ใช้

แก้ไขเป้าหมาย

วิธีแก้ไขเป้าหมาย:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย
2. คลิกที่ชื่อของเป้าหมาย
3. ที่ด้านบนขวาให้คลิกแก้ไขเป้าหมาย
4. ในแท็บแก้ไขเป้าหมายให้แก้ไขชื่อเป้าหมายหรือคำจำกัดความเป้าหมายที่กำหนดเองโดยเปลี่ยนออบเจ็กต์ พร็อพเพอร์ตี้ ประเภทการรวมหรือพร็อพเพอร์ตี้ข้อมูล เปลี่ยนระยะเวลาไม่ได้
5. ไปที่แท็บแก้ไขเป้าหมายเพื่อแก้ไขเป้าหมายของผู้ใช้แต่ละคน:
   • ในส่วนเป้าหมายของทีมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสลับทีมเพื่อดูเป้าหมายของทีมอื่นในเป้าหมายเฉพาะ
   • ในส่วนเป้าหมายของผู้ใช้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงมุมมองเพื่อดูผู้ใช้ในทีมที่ไม่ได้กำหนดเป้าหมาย

6. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้หลายคนจากนั้นคลิกใช้เป้าหมาย ป้อนเป้าหมายแล้วคลิกใช้
7. หากต้องการเพิ่มทีมใหม่ไปยังเป้าหมายของทีมให้คลิกเพิ่มทีมที่ด้านบนขวา เลือกทีมแล้วคลิกยืนยัน
8. ไปที่แท็บแก้ไขการตั้งค่าเพื่อแก้ไขการแจ้งเตือนที่ส่งถึงผู้ใช้

หากต้องการแก้ไขอย่างรวดเร็วในหน้าภาพรวมเป้าหมาย:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย
2. วางเมาส์เหนือชื่อเป้าหมายแล้วคลิกการดำเนินการ จากนั้นเลือกแก้ไขด่วน
3. ในแผงด้านขวาให้แก้ไขชื่อเป้าหมายจำนวนเป้าหมายหรือการตั้งค่าการแจ้งเตือน

ลบเป้าหมาย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย
2. คลิกที่ชื่อของเป้าหมาย
3. ที่ด้านบนขวาให้คลิกแก้ไขเป้าหมาย
4. คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือกลบเป้าหมายทั้งหมด
5. ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกลบเป้าหมาย [X] การดำเนินการนี้จะลบเป้าหมายสำหรับผู้ใช้และทีมแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายให้ทำเป้าหมาย

วิธีลบผู้ใช้หรือทีมออกจากเป้าหมาย:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย
2. คลิกที่ชื่อของเป้าหมาย
3. ไปที่แท็บประสิทธิภาพของทีมหรือประสิทธิภาพของผู้ใช้
4. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อทีมหรือผู้ใช้จากนั้นคลิกลบที่ด้านบนของตาราง
5. ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกลบเป้าหมาย [X]