ซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองระหว่าง HubSpot และแอปซิงค์ข้อมูล

เรียนรู้วิธีซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองระหว่าง HubSpot และแอปซิงค์ข้อมูล ซิงค์สามารถเป็นแบบทางเดียวหรือแบบสองทิศทาง

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• คุณต้องสร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองในบัญชี HubSpot ของคุณก่อนที่จะตั้งค่าการซิงค์ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง 
• ขณะนี้คุณสามารถซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองกับแอปซิงค์ข้อมูลต่อไปนี้ได้:

• • โต๊ะลม (โต๊ะ)
  • Kintone (ตาราง)
  • Microsoft Dynamics 365 (เอนทิตี)
  • สมาร์ทชีท (แผ่น)
  • เกล็ดหิมะ (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกใช้บัญชี HubSpot ของคุณในเบต้าเกล็ดหิมะแล้ว)
  • Zoho CRM (โมดูล)

ตั้งค่าการซิงค์อ็อบเจ็กต์แบบกำหนดเอง

ตั้งค่าการซิงค์อ็อบเจ็กต์แบบกำหนดเองด้วยแอปซิงค์ข้อมูล

เปิดการซิงค์ข้อมูล

วิธีเปิดการซิงค์อ็อบเจ็กต์แบบกำหนดเอง:

1. เชื่อมต่อแอพกับบัญชีของคุณ
2. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
3. คลิกที่แอพ

• • หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณซิงค์อ็อบเจ็กต์ให้คลิกตั้งค่าการซิงค์
  • หากคุณมีวัตถุอื่นที่ซิงค์อยู่แล้วให้คลิกซิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม

4. ในหน้าเลือกข้อมูลที่คุณต้องการซิงค์ให้เลือกวัตถุที่จะซิงค์หรือจากในแอปอื่น
5. เลือกวัตถุที่กำหนดเองที่คุณต้องการซิงค์หรือจากใน HubSpot วัตถุที่กำหนดเองจะอยู่ภายใต้วัตถุเพิ่มเติม

6. คลิกเมนูดรอปดาวน์ลูกศรและเลือกว่าการซิงค์เป็นแบบสองทิศทางหรือทางเดียวระหว่างแอปและ HubSpot หรือในทางกลับกัน 
7. คลิกถัดไป

กำหนดค่าทิศทางการซิงค์และฟิลด์ที่แม็ป

ในหน้ากำหนดค่า ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการซิงค์ข้อมูลจาก HubSpot ไปยังแอปของบุคคลที่สามและในทางกลับกัน มีสามตัวเลือก: 

• การซิงค์ข้อมูลระหว่างแอป: ข้อมูลวัตถุใหม่และอัปเดตทั้งหมดจะถูกซิงค์ระหว่างสองแอป คุณสมบัติจะถูกรวมเข้าด้วยกันสำหรับระเบียนที่มีอยู่แล้วในทั้งสองแพลตฟอร์ม 
• ซิงค์ข้อมูลกับ HubSpot เท่านั้น: ข้อมูลจะถูกซิงค์จากแอปบุคคลที่สามของคุณไปยัง HubSpot
• ซิงค์ข้อมูลกับ [แอพบุคคลที่สามของคุณ] เท่านั้น: ข้อมูลจะถูกซิงค์จาก HubSpot ไปยังแอพบุคคลที่สามของคุณ 

1. คลิกเพิ่มการแมป 
2. ใช้เมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกคุณสมบัติแอพของบุคคลที่ 3 และคุณสมบัติ HubSpot ที่คุณต้องการจับคู่
3. คsuccessลิก SUCCESS UPDATE
4. หากต้องการปิดการแมปแบบกำหนดเองให้คลิกเพื่อปิด สวิตช์

ตั้งค่ากฎการซิงค์

ในหน้าขีดจำกัดให้กำหนดวิธีที่คุณต้องการซิงค์บันทึกจาก HubSpot ไปยังแอปของบุคคลที่สามและในทางกลับกัน

ในส่วนตัวกรองให้เลือกเกณฑ์เพื่อจำกัดว่าระเบียนใดจะซิงค์จาก HubSpot ไปยังแอปบุคคลที่สามของคุณและในทางกลับกัน:

1. คลิก แก้ไข
2. ในแผงด้านขวาให้เลือกคุณสมบัติเพื่อจำกัดการซิงค์บันทึกจาก HubSpot ไปยังแอพบุคคลที่ 3 และในทางกลับกัน
3. คลิกเสร็จสิ้นจากนั้นคลิกถัดไป 

โปรดทราบ: ส่วนตัวกรองจะจำกัดเฉพาะการซิงค์เบื้องต้นระหว่าง HubSpot และแอปของบุคคลที่สามเท่านั้น เมื่อซิงค์เรคคอร์ดแล้วระบบจะซิงค์ข้อมูลไปมาตามการตั้งค่าแผนที่ที่พักต่อไป

เชื่อมโยงบันทึก

เมื่อซิงค์กับวัตถุที่กำหนดเองการเชื่อมโยงจะไม่ถูกรักษาไว้ ขอแนะนำให้แมปด้วยตนเอง

ตรวจสอบกฎแล้วเริ่มซิงค์

ในหน้าตรวจสอบให้ตรวจสอบกฎที่คุณกำหนดค่าไว้จากนั้นคลิกบันทึกและซิงค์ จากนั้นการซิงค์เริ่มต้นจะเริ่มดำเนินการ

หลังจากการซิงค์เริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์บันทึกจะซิงค์ภายใน 10 นาทีหลังจากการเปลี่ยนแปลง