ซิงค์กรณี Salesforce กับตั๋ว HubSpot

ซิงค์กรณี Salesforce กับ HubSpot เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมการสนับสนุนมีความสอดคล้องกันในทั้งสองแพลตฟอร์ม หลังจากเชื่อมต่อการผสานรวม Salesforce แล้วคุณสามารถตั้งค่าการซิงค์เคสแบบสองทางของ Salesforce ไปยัง Ticket ของ HubSpot ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถดูและจัดการปัญหาของลูกค้าได้จากระบบใดระบบหนึ่ง

ตัวอย่างเช่นเมื่อสร้างหรืออัปเดตเคสใน Salesforce Ticket ที่เกี่ยวข้องใน HubSpot จะแสดงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ทีมสนับสนุนและทีมบริการสามารถรักษาบันทึกที่สอดคล้องกันรายงานกิจกรรมกรณีปัญหาและทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ ต่างๆ

ตั้งค่าการซิงค์ตั๋ว

ในการกำหนดค่าการซิงค์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce
3. ไปที่แท็บการซิงค์ข้อมูล  
4. คลิก ตั๋ว
5. คลิกกำหนดค่าการซิงค์ตั๋ว 
6. ในหน้ากฎการซิงค์ให้ตัดสินใจว่าจะสร้างอัพเดทและลบบันทึกใน HubSpot หรือ Salesforce อย่างไร
   • ในส่วนการสร้างและอัปเดต Ticket ให้ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับบันทึกเมื่อมีการสร้างหรืออัปเดตเคส Salesforce หรือ HubSpot Ticket 

• • ในส่วนการลบ Ticket ให้เลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อกรณี Salesforce หรือ HubSpot ticket ถูกลบ คุณสามารถเลือกลบตั๋วหรือไม่ทำอะไรเลยก็ได้ 
  • ในส่วนแก้ไขกฎความขัดแย้งในการซิงค์ให้เลือกแอปที่จะจัดลำดับความสำคัญหากมีความขัดแย้งของข้อมูล 

7. คลิกถัดไป 
8. ในหน้าสมาคมให้เลือกสมาคมที่คุณต้องการซิงค์จาก Salesforce ไปยัง HubSpot

• • คลิกเพื่อสลับการเชื่อมโยงที่คุณต้องการซิงค์ระหว่าง Salesforce และ HubSpot

• • สำหรับแต่ละการเชื่อมโยงให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ฟิลด์การเชื่อมโยงหลักและเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการให้ HubSpot ใช้เพื่อเชื่อมโยงวัตถุทั้งสอง
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงป้าย ชื่อสมาคมและเลือกป้ายชื่อสมาคมที่คุณต้องการใช้ 
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงซิงค์ทิศทางและเลือกวิธีที่คุณต้องการให้สมาคมซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce (ซิงค์สองทาง Salesforce ไปยัง HubSpot เท่านั้นหรือ HubSpot ไปยัง Salesforce เท่านั้น)

9. คลิกถัดไป
10. ในหน้าการแมปฟิลด์ให้ดูคุณสมบัติ Ticket ที่จำเป็นทั้งหมดใน HubSpot ที่จะแมปกับฟิลด์ Salesforce ที่เกี่ยวข้อง 

11. คลิกถัดไป 
12. ตรวจสอบวิธีจับคู่ฟิลด์กรณี Salesforce กับคุณสมบัติตั๋ว HubSpot

• • คลิกเม นูแบบเลื่อนลง HubSpot เพื่อเลือกคุณสมบัติ HubSpot ที่คุณต้องการแมปฟิลด์ Salesforce
  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์กฎการซิงค์เพื่อเลือกกฎการซิงค์สำหรับแต่ละแมป (สองวิธี ใช้ HubSpot หรือใช้ Salesforce เสมอ) 
  • คลิกลบเพื่อลบการแม็ปฟิลด์ 

13. คลิกถัดไป 
14. ในหน้าไปป์ไลน์ให้เลือกไปป์ไลน์ HubSpot Ticket ที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละกระบวนการทางธุรกิจของ Salesforce เพื่อควบคุมว่าไปป์ไลน์และขั้นตอนใดที่จะจับคู่กัน คลิกเมนูดรอปดาวน์ไปป์ไลน์ออบเจ็กต์ HubSpot และเลือกไปป์ไลน์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกไปป์ไลน์ตรงกันมิฉะนั้นอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการซิงค์

15. คลิกถัดไป 
16. ในหน้าแสดงตัวอย่างให้ตรวจสอบการตั้งค่าการซิงค์ คลิกแก้ไขถัดจากการตั้งค่าที่คุณต้องการแก้ไข 
17. คลิกถัดไป 
18. ในเปิดการซิงค์บนหน้าให้ตัดสินใจว่าคุณต้องการเปิดการซิงค์หรือบันทึกไว้ในภายหลัง 

• • เลือกเริ่ม ซิงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อเริ่มซิงค์กรณี Salesforce กับตั๋ว HubSpot 
  • เลือกบันทึกสำหรับภายหลังเพื่อบันทึกการตั้งค่าและเปิดการซิงค์ในภายหลัง 

19. คลิกเปิดการซิงค์เพื่อเปิดการซิงค์ 

โปรดทราบ: การเปิดการซิงค์ตั๋วจะไม่นำเข้าบันทึกกรณีปัญหาไปยัง HubSpot ทันที เรคคอร์ดจะซิงค์เมื่อสร้างหรืออัปเดตใน Salesforce เท่านั้น หากต้องการนำกรณี Salesforce ทั้งหมดเข้าสู่ HubSpot ให้เริ่มนำเข้า 

ตรวจสอบการตั้งค่าการซิงค์

เมื่อตั้งค่าการซิงค์แล้วคุณสามารถตรวจสอบกฎการซิงค์ตั๋วการแม็ปฟิลด์การเชื่อมโยงและการแม็ปทิปไลน์ตั๋วได้ในแท็บตั๋ว 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce
3. ไปที่แท็บการซิงค์ข้อมูล  

• • คลิกตั๋ว > ซิงค์กฎ

• • • ในส่วนการซิงค์แบบเลือกให้ควบคุมว่ากรณี Salesforce ใดที่ซิงค์กับ HubSpot 
      • คลิกเพิ่มตัวกรอง 

• • • • ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ฟิลด์และเลือกตัวกรอง 
      • จากนั้นคลิกบันทึกและใช้ตัวกรอง เพิ่มตัวกรองได้ตามต้องการ ตัวกรองหลายตัวจะถูกรวมเข้ากับและตรรกะ 
      • สลับสวิตช์สำหรับการซิงค์ที่เลือกเปิดอยู่ 
    • ในส่วนการจำกัดสิ่งที่ซิงค์คุณสามารถควบคุมว่าตั๋ว HubSpot ใดที่มีสิทธิ์ซิงค์กับ Salesforce
      • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกกลุ่มที่ใช้งานอยู่
      • หากต้องการสร้างกลุ่มที่ใช้งานอยู่ใหม่ให้คลิก + สร้างรายการการรวม
  • ที่แถบด้านซ้ายใต้ตั๋ว:

• • • คลิกการแมปฟิลด์เพื่อดูคุณสมบัติ Ticket ทั้งหมดที่แมประหว่าง HubSpot และ Salesforce

• • • • หากต้องการเพิ่มการแมปใหม่ให้คลิกเพิ่มการแมปใหม่ จากนั้นเลือกที่พักจากเมนูแบบเลื่อนลงที่เกี่ยวข้องแล้วคลิกบันทึก 
      • หากต้องการแก้ไขการแมปที่มีอยู่ให้คลิกการดำเนินการถัดจากการแมปจากนั้นเลือก แก้ไข 
      • หากต้องการลบการแมปให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ 
    • คลิกการเชื่อมโยงเพื่อจัดการการตั้งค่าการเชื่อมโยงสำหรับการซิงค์ตั๋ว 
    • คลิกการแม็ปไปป์ไลน์เพื่อเลือกไปป์ไลน์ HubSpot Ticket เพื่อแม็ปกระบวนการทางธุรกิจของ Salesforce
  • วิธีปิดการซิงค์ตั๋ว: 

• • • คลิกเพื่อปิดสวิตช์ซิงค์เพื่อปิดการซิงค์ตั๋ว

• • หากต้องการลบการซิงค์ตั๋วให้คลิกลบการซิงค์ที่ด้านบนขวา